Сравнение PANW vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E QTWO оценён рынком дешевле: 39.72 против 133.73 у PANW (разница составляет 70.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу QTWO: 3.59 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QTWO дешевле: 4.80 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QTWO оценён ниже: 23.50 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PANW составляет 15.49%, что превышает показатель QTWO (11.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PANW впереди: 12.96% против 8.99% у QTWO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0.04, QTWO — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0.93), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PANW | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 133.73 | 39.72 | |
| P/B | 18.25 | 4.80 | |
| P/S | 16.99 | 3.59 | |
| PEG | -126.38 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 74.63 | 23.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.49% | 11.91% | |
| ROA | 5.13% | 5.93% | |
| Валовая маржа | 73.50% | 55.58% | |
| Операц. маржа | 14.40% | 8.19% | |
| Чистая маржа | 12.96% | 8.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.93 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.84 | $1.19 | |
| Балансовая стоим. | $13.52 | $9.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 28/100 у QTWO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PANW составляет 80.2 (зона перекупленности), у QTWO — 45.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: PANW выше на 36.8%, QTWO — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PANW выше SMA 200 (+31.9%), QTWO — ниже (-26.8%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), QTWO — 17.9 (нет тренда). PANW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от QTWO. QTWO менее волатилен — бета 0.82 против 0.97 у PANW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QTWO составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PANW | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 80.19 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 95.40 | 27.56 | |
| CCI (20) | 119.03 | -83.14 | |
| MFI | 81.67 | 50.60 | |
| Williams %R | -4.60 | -72.44 | |
| MACD гистограмма | 4.67 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 62.98 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37.95 | 17.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.94% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +16.62% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +36.75% | -4.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +31.86% | -26.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.48 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 117.54 | 49.42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.82 | |
| ATR % | 4.02% | 5.03% | |
| Sharpe (1г) | 0.74 | -1.48 | |
| RS Rating | 65.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -1.34 | -52.12 | |
| BB ширина | 51.70 | 20.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PANW — 9,22 млрд $, QTWO — 794,81 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, QTWO — 52,01 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, QTWO — 194,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PANW | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,22 млрд $ | 794,81 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,13 млрд $ | 52,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.71 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 3,72 млрд $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,47 млрд $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PANW | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PANW приходится на августе (+5.64%), а QTWO — на ноябре (+10.07%). Слабые месяцы: для PANW — март (-0.56%), для QTWO — март (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — PANW или QTWO?
Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — PANW или QTWO?
Какая акция лучше по технике — PANW или QTWO?
Что лучше купить — PANW или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией