Сравнение PANW vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

PANW20

18QLYS

PANW против QLYS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PANW крупнее в 48.5× (172,37 млрд $ vs 3,55 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у PANW — 133.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель PANW (15.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 12.96% у PANW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 69/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 20:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PANWQLYS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 17.77 против 133.73. Премия к оценке PANW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 5.16 против 16.99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QLYS дешевле: 6.28 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 74.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 15.49% у PANW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, PANW — 12.96%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PANW — 0.04, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PANWQLYS

Показатель	PANW	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	133.73	17.77
P/B	18.25	6.28
P/S	16.99	5.16
PEG	-126.38	1.35
EV/EBITDA	74.63	12.87
Рентабельность
ROE	15.49%	37.15%
ROA	5.13%	18.40%
Валовая маржа	73.50%	83.22%
Операц. маржа	14.40%	33.99%
Чистая маржа	12.96%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.09
Текущая ликв.	1.04	1.43
Быстрая ликв.	1.04	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.84	$5.66
Балансовая стоим.	$13.52	$16.00

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 69/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PANW — 80.2, QLYS — 64.0. PANW в зоне зона перекупленности, а QLYS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: PANW на 36.8%, QLYS на 12.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PANW выше SMA 200 (+31.9%), QLYS — ниже (-15.7%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), QLYS — 16.3 (нет тренда). PANW имеет чётко выраженный тренд, в отличие от QLYS. Волатильность: бета QLYS — 0.31, PANW — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PANWQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PANW	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	80.19	64.01
Stochastic %K	95.40	95.36
CCI (20)	119.03	154.73
MFI	81.67	42.92
Williams %R	-4.60	-4.64
MACD гистограмма	4.67	1.38
Momentum (10)	62.98	5.88
Тренд
ADX	37.95	16.34
Цена vs EMA 9	+6.94%	+5.09%
Цена vs EMA 20	+16.62%	+8.71%
Цена vs SMA 50	+36.75%	+12.28%
Цена vs SMA 200	+31.86%	-15.74%
Объём
CMF	0.48	0.37
Volume Ratio	117.54	86.37
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.31
ATR %	4.02%	4.71%
Sharpe (1г)	0.74	-0.57
RS Rating	65.00	18.00
52w от хая	-1.34	-35.13
BB ширина	51.70	22.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PANW генерирует 9,22 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, QLYS — 198,32 млн $. PANW генерирует больше чистой прибыли. FCF: PANW генерирует 3,47 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PANW	QLYS
Выручка	9,22 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	1,13 млрд $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$1.71	$5.49
Операц. Cash Flow	3,72 млрд $	309,40 млн $
Free Cash Flow	3,47 млрд $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PANW	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PANW показывает лучшую среднюю доходность в августе (+5.64%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PANW — март (-0.56%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у PANW: +23.75% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Qualys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (17.77 vs 133.73), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PANW или QLYS?

ROE PANW — 15.49%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: PANW — 9,22 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PANW или QLYS?

Чистая маржа PANW — 12.96%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PANW или QLYS?

Технический скоринг: PANW — 69/100, QLYS — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PANW или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PANW выигрывает 20, QLYS — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией