Сравнение PANW vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

PANW28

11PLTR

Сравнение Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PLTR крупнее в 1.8× (315,51 млрд $ vs 172,37 млрд $). PANW торгуется с P/E 133.73, тогда как PLTR — с P/E 143.90. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE PLTR — 32.18%, у PANW — 15.49%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая PANW (12.96%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу PANW: скоринг 69/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. PANW побеждает по числу метрик: 28 против 11 у PLTR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Palo Alto Networks, Inc.

PANWNASDAQ

252,92 $+6,26 $ (+2,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 172,37 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.4

Качество

5.7

Рост

6.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

PANWPLTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PANW — P/E 133.73 vs 143.90 у PLTR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PANW: 16.99 vs 60.28 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PANW — 18.25, у PLTR — 38.86. EV/EBITDA PANW — 74.63, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLTR (32.18% vs 15.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у PANW — 12.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PANW — 0.04, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PANWPLTR

Показатель	PANW	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	133.73	143.90
P/B	18.25	38.86
P/S	16.99	60.28
PEG	-126.38	0.51
EV/EBITDA	74.63	155.52
Рентабельность
ROE	15.49%	32.18%
ROA	5.13%	22.37%
Валовая маржа	73.50%	84.07%
Операц. маржа	14.40%	38.13%
Чистая маржа	12.96%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.04	0.03
Текущая ликв.	1.04	6.91
Быстрая ликв.	1.04	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.84	$0.95
Балансовая стоим.	$13.52	$3.57

Технический анализ

По техническому скорингу PANW сильнее: 69/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PANW составляет 80.2 (зона перекупленности), у PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. PANW торгуется выше SMA 50 (36.8%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PANW выше SMA 200 (+31.9%), PLTR — ниже (-15.9%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. ADX: PANW — 38.0 (выраженный тренд), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PANW менее волатилен — бета 0.97 против 1.74 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PANWPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PANW	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	80.19	48.29
Stochastic %K	95.40	40.25
CCI (20)	119.03	-41.14
MFI	81.67	57.24
Williams %R	-4.60	-59.75
MACD гистограмма	4.67	0.12
Momentum (10)	62.98	3.36
Тренд
ADX	37.95	12.66
Цена vs EMA 9	+6.94%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+16.62%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+36.75%	-4.21%
Цена vs SMA 200	+31.86%	-15.86%
Объём
CMF	0.48	0.03
Volume Ratio	117.54	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.97	1.74
ATR %	4.02%	4.19%
Sharpe (1г)	0.74	0.33
RS Rating	65.00	50.00
52w от хая	-1.34	-33.91
BB ширина	51.70	12.05

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PANW — 9,22 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PANW — 1,13 млрд $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PANW — 3,47 млрд $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PANW	PLTR
Выручка	9,22 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	1,13 млрд $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$1.71	$0.69
Операц. Cash Flow	3,72 млрд $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	3,47 млрд $	2,10 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	PANW	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PANW приходится на августе (+5.64%), а PLTR — на ноябре (+32.90%). Наименее удачные месяцы: PANW — март (-0.56%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +23.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PANW

+4.9

+1.1

-0.6

+3.5

+1.9

+2.5

+1.1

+5.6

+0.1

+0.3

+3.2

+0.0

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Palo Alto Networks, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По P/E Palo Alto Networks, Inc. оценена ниже: 133.73 против 143.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — PANW или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PANW — 15.49%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у Palo Alto Networks, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Palo Alto Networks, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка PANW за TTM — 9,22 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PANW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PANW или PLTR?

Чистая маржа PANW — 12.96%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PANW или PLTR?

Технический скоринг: PANW — 69/100, PLTR — 43/100. PANW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PANW или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:11 в пользу PANW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией