Сравнение PAG vs PII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PII (P/E -8.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PAG показывает P/E 11.30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PAG дешевле: 0.33 против 0.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PAG — 1.84, у PII — 4.82. ROE PII отрицательный (-45.60%), что говорит об убыточности. PAG генерирует прибыль с ROE 16.41%. По этому критерию преимущество однозначно. PII убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PAG — 1.62, у PII — 2.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PAG ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PAG | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11.30 | -8.11 | |
| P/B | 1.84 | 4.82 | |
| P/S | 0.33 | 0.49 | |
| PEG | -2.01 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 12.31 | -26.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.41% | -45.60% | |
| ROA | 5.05% | -8.51% | |
| Валовая маржа | 16.36% | 19.64% | |
| Операц. маржа | 3.91% | -0.48% | |
| Чистая маржа | 2.89% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.62 | 2.94 | |
| Текущая ликв. | 0.96 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.22 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.37% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 38.31% | -33.96% | |
| EPS | $14.07 | $-7.77 | |
| Балансовая стоим. | $86.36 | $13.16 | |
Технический анализ
PII набирает 67 из 100 по техническому скорингу, PAG — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PAG — 48.2 (нейтральная зона), PII — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PAG и PII находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.9% и +13.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PII выше SMA 200 (+6.6%), PAG — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу PII. ADX: PAG — 23.9 (слабый тренд), PII — 14.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PAG стабильнее (0.70 vs 1.61). Значение ниже 0.8 делает PAG защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PII составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PAG | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.24 | 50.83 | |
| Stochastic %K | 37.34 | 40.05 | |
| CCI (20) | -91.66 | -81.28 | |
| MFI | 55.29 | 47.88 | |
| Williams %R | -62.66 | -59.95 | |
| MACD гистограмма | -1.68 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -9.88 | -3.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.93 | 14.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.68% | +3.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.13% | +4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.92% | +13.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.12% | +6.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 70.60 | 71.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.70 | 1.61 | |
| ATR % | 3.14% | 4.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.08 | 0.98 | |
| RS Rating | 36.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -14.66 | -11.93 | |
| BB ширина | 12.77 | 16.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PAG — 31,81 млрд $, PII — 7,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PAG зарабатывает 935,40 млн $, а PII фиксирует убыток (-465,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PAG — 740,20 млн $, PII — 558,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PAG | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 31,81 млрд $ | 7,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 935,40 млн $ | -465,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $14.13 | $-8.18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,06 млрд $ | 741 млн $ | |
| Free Cash Flow | 740,20 млн $ | 558,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PAG — 3.37%, PII — 4.27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PAG — 14 лет, PII — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | PAG | PII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.37% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $2.82 | $1.36 | |
| Коэфф. выплат | 38.31% | -33.96% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 9.64% | -11.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PAG — апреле (+8.24%), для PII — июле (+6.76%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PAG — март (-4.70%), PII — декабрь (-5.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PAG: +14.98% против +1.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Penske Automotive Group, Inc. или Polaris Inc.?
У кого выше рентабельность — PAG или PII?
Какие дивиденды у Penske Automotive Group, Inc. и Polaris Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Penske Automotive Group, Inc. или Polaris Inc.?
Какая акция лучше по технике — PAG или PII?
Что лучше купить — PAG или PII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией