Сравнение OZON vs ZILL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ZILL выглядит привлекательнее: 3.23 против 79.20. Премия к оценке OZON может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) OZON дешевле: 0.83 против 1.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE OZON отрицательный (-7.96%), что говорит об убыточности. ZILL генерирует прибыль с ROE 8.16%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности ZILL впереди: 35.05% против 1.05% у OZON. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OZON — -11.80, ZILL — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | OZON | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79.20 | 3.23 | |
| P/B | -6.30 | 0.27 | |
| P/S | 0.83 | 1.02 | |
| PEG | — | -0.10 | |
| EV/EBITDA | 3.77 | -2.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.96% | 8.16% | |
| ROA | 0.74% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 22.92% | 90.64% | |
| Операц. маржа | 7.86% | 52.02% | |
| Чистая маржа | 1.05% | 35.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -11.80 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | — | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 131.75% | — | |
| EPS | $53.13 | $1277.98 | |
| Балансовая стоим. | $-685.75 | $15400.20 | |
Технический анализ
ZILL набирает 70 из 100 по техническому скорингу, OZON — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OZON — 46.3 (нейтральная зона), ZILL — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OZON на -3.3%, ZILL на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ZILL выше SMA 200 (+3.8%), OZON — ниже (-2.6%). Долгосрочный тренд в пользу ZILL. Сила тренда по ADX: OZON — 21.9 (слабый тренд), ZILL — 33.7 (выраженный тренд). По бете ZILL стабильнее (0.14 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает ZILL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ZILL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OZON | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.29 | 50.73 | |
| Stochastic %K | 51.67 | 63.89 | |
| CCI (20) | -40.75 | 68.27 | |
| MFI | 48.53 | 69.55 | |
| Williams %R | -48.33 | -36.11 | |
| MACD гистограмма | 3.42 | 2.33 | |
| Momentum (10) | 32.50 | 25.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 33.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | +0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.74% | +0.51% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.25% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.62% | +3.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 99.56 | 9.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.14 | |
| ATR % | 2.64% | 3.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | 0.57 | |
| RS Rating | 82.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -13.94 | -6.20 | |
| BB ширина | 8.61 | 6.02 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OZON — 997,99 млрд ₽, ZILL — 10,72 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ZILL растёт быстрее по выручке: +46.50% год к году против +37.21% у OZON. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ZILL зарабатывает 3,76 млрд ₽, а OZON фиксирует убыток (-938 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: OZON генерирует 445,46 млрд ₽, ZILL — 5,33 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OZON | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 997,99 млрд ₽ | 10,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.21% | +46.50% | |
| Чистая прибыль | -938 млн ₽ | 3,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +3.52% | — |
| EPS (TTM) | $-4.33 | $1277.98 | |
| Операц. Cash Flow | 503,63 млрд ₽ | 7,85 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 445,46 млрд ₽ | 5,33 млрд ₽ |
Дивиденды
OZON выплачивает дивиденды с доходностью 3.42% годовых, тогда как ZILL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OZON выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ZILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OZON | ZILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $70.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 131.75% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OZON — июле (+14.56%), для ZILL — январе (+20.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OZON — сентябрь (-6.16%), для ZILL — май (-5.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZILL: +35.68% против +22.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Озон или ЗИЛ?
У кого выше рентабельность — OZON или ZILL?
Какие дивиденды у Озон и ЗИЛ?
Какая компания крупнее по выручке — Озон или ЗИЛ?
У кого выше маржинальность — OZON или ZILL?
Какая акция лучше по технике — OZON или ZILL?
Что лучше купить — OZON или ZILL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией