Сравнение OZON vs WUSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность WUSH (P/E -3.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OZON показывает P/E 79.20. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA OZON оценён ниже: 3.77 vs 6.84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Отрицательная чистая маржа WUSH (-23.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. WUSH несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.91, тогда как OZON практически без долга (D/E -11.80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WUSH ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OZON | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 79.20 | -3.53 | |
| P/B | -6.30 | 2.58 | |
| P/S | 0.83 | 0.83 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 3.77 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.96% | -73.28% | |
| ROA | 0.74% | -14.92% | |
| Валовая маржа | 22.92% | 18.42% | |
| Операц. маржа | 7.86% | 2.06% | |
| Чистая маржа | 1.05% | -23.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -11.80 | 3.91 | |
| Текущая ликв. | 0.71 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.67 | 0.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.42% | — | |
| Коэфф. выплат | 131.75% | — | |
| EPS | $53.13 | $-26.32 | |
| Балансовая стоим. | $-685.75 | $35.92 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 38/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): OZON — 46.3 (нейтральная зона), WUSH — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OZON на -3.3%, WUSH на -8.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OZON — 21.9 (слабый тренд), WUSH — 11.7 (нет тренда). По бете OZON стабильнее (0.55 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает OZON защитной акцией.
| Индикатор | OZON | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.29 | 30.24 | |
| Stochastic %K | 51.67 | 5.18 | |
| CCI (20) | -40.75 | -239.25 | |
| MFI | 48.53 | 37.16 | |
| Williams %R | -48.33 | -94.82 | |
| MACD гистограмма | 3.42 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 32.50 | -4.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.85 | 11.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.07% | -3.34% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.74% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.25% | -8.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.62% | -16.63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 99.56 | 283.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.55 | 0.95 | |
| ATR % | 2.64% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.46 | -1.47 | |
| RS Rating | 82.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -13.94 | -48.15 | |
| BB ширина | 8.61 | 6.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OZON — 997,99 млрд ₽, WUSH — 12,46 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OZON растёт быстрее по выручке: +37.21% год к году против +21.41% у WUSH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OZON — -938 млн ₽, WUSH — -2,93 млрд ₽. OZON генерирует больше чистой прибыли. FCF: OZON генерирует 445,46 млрд ₽, WUSH — -2,29 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OZON | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 997,99 млрд ₽ | 12,46 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.21% | +21.41% | |
| Чистая прибыль | -938 млн ₽ | -2,93 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $-4.33 | $-26.32 | |
| Операц. Cash Flow | 503,63 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 445,46 млрд ₽ | -2,29 млрд ₽ |
Дивиденды
OZON выплачивает дивиденды с доходностью 3.42% годовых, тогда как WUSH дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. OZON платит дивиденды 2 лет подряд, WUSH — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | OZON | WUSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.42% | — | |
| Годовые дивиденды | $70.00 | $2.11 | |
| Коэфф. выплат | 131.75% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OZON — июле (+14.56%), для WUSH — феврале (+11.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OZON — сентябрь (-6.16%), для WUSH — июль (-9.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Озон или Whoosh?
У кого выше рентабельность — OZON или WUSH?
Какие дивиденды у Озон и Whoosh?
Какая компания крупнее по выручке — Озон или Whoosh?
Какая акция лучше по технике — OZON или WUSH?
Что лучше купить — OZON или WUSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией