Сравнение OWL vs TROW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TROW выглядит привлекательнее: 11,38 против 95,98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TROW: 3,21 vs 5,99 у OWL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TROW — 2,21, у OWL — 3,95. EV/EBITDA TROW — 6,94, у OWL — 19,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TROW — 20,45%, у OWL — 4,29%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TROW удерживает чистую маржу на уровне 29,26%, опережая OWL (3,09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OWL — 0,27, у TROW — 0,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OWL ниже 1 (0,32), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OWL | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 95,98 | 11,38 | |
| P/B | 3,95 | 2,21 | |
| P/S | 5,99 | 3,21 | |
| PEG | -12,48 | 1,00 | |
| EV/EBITDA | 19,10 | 6,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,29% | 20,45% | |
| ROA | 0,75% | 14,47% | |
| Валовая маржа | 61,07% | 70,75% | |
| Операц. маржа | 22,60% | 30,27% | |
| Чистая маржа | 3,09% | 29,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 0,32 | 2,18 | |
| Быстрая ликв. | 0,32 | 2,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,90% | 4,52% | |
| Коэфф. выплат | 815,11% | 51,59% | |
| EPS | $0,13 | $10,38 | |
| Балансовая стоим. | $8,15 | $56,88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OWL сильнее: 68/100 против 44/100 у TROW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OWL составляет 73,9 (зона перекупленности), у TROW — 47,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OWL и TROW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,9% и +1,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TROW выше SMA 200 (+10,3%), OWL — ниже (-3,3%). Долгосрочный тренд в пользу TROW. ADX: OWL — 22,8 (слабый тренд), TROW — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TROW менее волатилен — бета 0,95 против 1,62 у OWL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OWL | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,88 | 47,04 | |
| Stochastic %K | 88,20 | 28,68 | |
| CCI (20) | 166,78 | -88,80 | |
| MFI | 78,36 | 37,77 | |
| Williams %R | -11,80 | -71,32 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | -0,83 | |
| Momentum (10) | 2,25 | -1,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,76 | 17,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,44% | -1,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +12,46% | -1,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,92% | +1,21% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,28% | +10,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 64,76 | 106,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,62 | 0,95 | |
| ATR % | 3,74% | 2,72% | |
| Sharpe (1г) | -1,04 | 0,28 | |
| RS Rating | 6,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -44,31 | -6,87 | |
| BB ширина | 32,05 | 8,28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OWL — 2,87 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OWL: +25,00% г/г vs +3,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: OWL — 78,83 млн $, TROW — 2,09 млрд $. TROW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OWL — 1,20 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OWL | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,87 млрд $ | 7,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.00% | +3.10% | |
| Чистая прибыль | 78,83 млн $ | 2,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.10% | -0.60% | |
| EPS (TTM) | $0,12 | $9,26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,26 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,20 млрд $ | 1,48 млрд $ |
Дивиденды
OWL и TROW — дивидендные акции. Доходность: OWL — 7,90%, TROW — 4,52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: OWL — 6 лет, TROW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OWL — 815,11%, TROW — 51,59%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OWL | TROW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,90% | 4,52% | |
| Годовые дивиденды | $0,69 | $2,60 | |
| Коэфф. выплат | 815,11% | 51,59% | |
| Лет выплат | 6 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 39,43% | -18,70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OWL приходится на июле (+9,79%), а TROW — на ноябре (+7,64%). Наименее удачные месяцы: OWL — февраль (-5,39%), TROW — сентябрь (-3,31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OWL: +16,63% против +7,43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Blue Owl Capital Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — OWL или TROW?
Какие дивиденды у Blue Owl Capital Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Blue Owl Capital Inc. или T. Rowe Price Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — OWL или TROW?
Какая акция лучше по технике — OWL или TROW?
Что лучше купить — OWL или TROW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией