Сравнение OWL vs STT

Тикер 1

Тикер 2

OWL12

31STT

Инвесторы часто выбирают между OWL и STT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Управление активами». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации STT крупнее в 2.7× (42,54 млрд $ vs 15,94 млрд $). STT торгуется с P/E 14.00, тогда как OWL — с P/E 76.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. STT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.09% против 3.89% у OWL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STT — 13.47%, OWL — 2.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OWL предлагает более высокую дивидендную доходность (9.30% vs 2.13%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу STT сильнее: 72/100 против 57/100 у OWL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте STT уверенно лидирует со счётом 31:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Blue Owl Capital Inc.

OWLNYSE

10,20 $+0,47 $ (+4,83%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 15,94 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.4

Качество

3.9

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

State Street Corporation

STTNYSE

153,69 $-0,38 $ (-0,25%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 42,54 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

4.3

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

OWLSTT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STT — P/E 14.00 vs 76.15 у OWL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) STT дешевле: 1.87 против 5.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STT дешевле: 1.55 против 3.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала STT составляет 11.09%, что превышает показатель OWL (3.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STT впереди: 13.47% против 2.96% у OWL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OWL — 2.07, STT — 1.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности STT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OWLSTT

Показатель	OWL	STT
Мультипликаторы оценки
P/E	76.15	14.00
P/B	3.15	1.55
P/S	5.17	1.87
PEG	-3.24	1.30
EV/EBITDA	20.04	-13.18
Рентабельность
ROE	3.89%	11.09%
ROA	0.70%	0.78%
Валовая маржа	64.44%	63.27%
Операц. маржа	22.40%	17.05%
Чистая маржа	2.96%	13.47%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.07	1.09
Текущая ликв.	1.91	0.66
Быстрая ликв.	1.91	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	9.30%	2.13%
Коэфф. выплат	675.36%	37.42%
EPS	$0.13	$11.01
Балансовая стоим.	$8.51	$99.64

Технический анализ

STT набирает 72 из 100 по техническому скорингу, OWL — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OWL — 50.4 (нейтральная зона), STT — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: OWL на 9.5%, STT на 9.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. STT выше SMA 200 (+22.7%), OWL — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу STT. Сила тренда по ADX: OWL — 19.4 (нет тренда), STT — 26.4 (выраженный тренд). STT демонстрирует выраженный тренд, а OWL — нет. По бете STT стабильнее (1.21 vs 1.59). Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OWLSTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OWL	STT
Осцилляторы
RSI (14)	50.37	61.57
Stochastic %K	29.92	82.22
CCI (20)	-26.50	101.10
MFI	62.32	54.18
Williams %R	-70.08	-17.78
MACD гистограмма	-0.07	-0.48
Momentum (10)	-0.81	4.91
Тренд
ADX	19.39	26.40
Цена vs EMA 9	+4.83%	+0.81%
Цена vs EMA 20	+4.85%	+2.21%
Цена vs SMA 50	+9.53%	+9.64%
Цена vs SMA 200	-27.51%	+22.69%
Объём
CMF	-0.03	-0.01
Volume Ratio	54.51	74.50
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.21
ATR %	4.80%	2.10%
Sharpe (1г)	-1.46	1.78
RS Rating	4.00	82.00
52w от хая	-51.61	-1.59
BB ширина	22.33	4.88

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OWL — 2,87 млрд $, STT — 22,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OWL — 78,83 млн $, STT — 2,94 млрд $. STT генерирует больше чистой прибыли. FCF: OWL генерирует 1,20 млрд $, STT — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OWL	STT
Выручка	2,87 млрд $	22,63 млрд $
Чистая прибыль	78,83 млн $	2,94 млрд $
EPS (TTM)	$0.12	$9.55
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	5,35 млрд $
Free Cash Flow	1,20 млрд $	4,29 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OWL — 9.30%, STT — 2.13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. OWL платит дивиденды 6 лет подряд, STT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OWL — 675.36%, STT — 37.42%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	OWL	STT
Див. доходность	9.30%	2.13%
Годовые дивиденды	$0.46	$1.68
Коэфф. выплат	675.36%	37.42%
Лет выплат	6.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	28.47%	-5.08%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OWL — июле (+7.90%), для STT — ноябре (+6.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OWL — февраль (-5.39%), для STT — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OWL: +17.62% против +12.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OWL

+1.7

-5.4

-3.5

+0.2

+2.2

+1.7

+7.9

+1.3

+1.6

+5.0

+1.9

+3.0

STT

+1.3

-2.0

-3.7

+2.3

-0.3

-1.4

+5.7

+1.2

-1.5

+3.1

+6.5

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Blue Owl Capital Inc. или State Street Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит State Street Corporation: P/E 14.00 против 76.15. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — OWL или STT?

ROE OWL — 3.89%, STT — 11.09%. STT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Blue Owl Capital Inc. и State Street Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OWL — 9.30%, STT — 2.13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Blue Owl Capital Inc. или State Street Corporation?

По объёму выручки: OWL — 2,87 млрд $, STT — 22,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OWL или STT?

Чистая маржа OWL — 2.96%, STT — 13.47%. STT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OWL или STT?

Технический скоринг: OWL — 57/100, STT — 72/100. STT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OWL или STT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик OWL выигрывает 12, STT — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией