Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение OWL vs STT

Тикер 1

Тикер 2

OWL13

33STT

Инвесторы часто выбирают между OWL и STT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Управление активами». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации STT крупнее в 2,8× (53,07 млрд $ vs 19,10 млрд $). STT торгуется с P/E 16,63, тогда как OWL — с P/E 102,35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. STT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,40% против 3,76% у OWL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STT — 15,04%, OWL — 2,71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. OWL предлагает более высокую дивидендную доходность (7,45% vs 1,75%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу OWL сильнее: 73/100 против 65/100 у STT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте STT уверенно лидирует со счётом 33:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Blue Owl Capital Inc.

OWLNYSE

$12,22-$0,44 (-3,48%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 19,10 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

2.7

Качество

3.4

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

State Street Corporation

STTNYSE

$191,74+$1,89 (+1,00%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 53,07 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.2

Качество

5.4

Рост

5.9

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

OWLSTT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу STT — P/E 16,63 vs 102,35 у OWL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) STT дешевле: 2,31 против 6,39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STT дешевле: 1,89 против 4,21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STT оценён ниже: 15,41 vs 24,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала STT составляет 12,40%, что превышает показатель OWL (3,76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STT впереди: 15,04% против 2,71% у OWL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OWL — 2,18, STT — 1,08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OWL ниже 1 (0,32), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OWLSTT

Показатель	OWL	STT
Мультипликаторы оценки
P/E	102,35	16,63
P/B	4,21	1,89
P/S	6,39	2,31
PEG	-13,30	0,61
EV/EBITDA	24,32	15,41
Рентабельность
ROE	3,76%	12,40%
ROA	0,66%	0,83%
Валовая маржа	61,07%	65,27%
Операц. маржа	22,60%	19,05%
Чистая маржа	2,71%	15,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,18	1,08
Текущая ликв.	0,32	1,92
Быстрая ликв.	0,32	1,92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	7,45%	1,75%
Коэфф. выплат	743,83%	33,42%
EPS	$0,12	$12,41
Балансовая стоим.	$8,15	$101,52

Технический анализ

OWL набирает 73 из 100 по техническому скорингу, STT — 65 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OWL — 69,2 (нейтральная зона), STT — 67,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: OWL на 23,6%, STT на 8,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OWL — 37,9 (выраженный тренд), STT — 18,2 (нет тренда). По бете STT стабильнее (1,05 vs 1,61). Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OWLSTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OWL	STT
Осцилляторы
RSI (14)	69,16	67,20
Stochastic %K	84,32	98,33
CCI (20)	100,51	172,70
MFI	83,11	60,68
Williams %R	-15,68	-1,67
MACD гистограмма	0,17	0,17
Momentum (10)	1,92	7,58
Тренд
ADX	37,87	18,22
Цена vs EMA 9	+3,12%	+2,04%
Цена vs EMA 20	+10,14%	+3,59%
Цена vs SMA 50	+23,63%	+8,10%
Цена vs SMA 200	+4,36%	+34,01%
Объём
CMF	0,28	-0,01
Volume Ratio	57,34	41,28
Волатильность и статистика
Beta	1,61	1,05
ATR %	3,84%	2,11%
Sharpe (1г)	-0,90	2,21
RS Rating	7,00	88,00
52w от хая	-38,90	-0,40
BB ширина	44,78	7,00

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OWL — 2,87 млрд $, STT — 22,63 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OWL растёт быстрее по выручке: +25,00% год к году против +3,00% у STT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OWL — 78,83 млн $, STT — 2,94 млрд $. STT генерирует больше чистой прибыли. FCF: OWL генерирует 1,20 млрд $, STT — 4,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OWL	STT
Выручка	2,87 млрд $	22,63 млрд $
Рост выручки (г/г)	+25.00%	+3.00%
Чистая прибыль	78,83 млн $	2,94 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-28.10%	+9.60%
EPS (TTM)	$0,12	$9,55
Операц. Cash Flow	1,26 млрд $	5,35 млрд $
Free Cash Flow	1,20 млрд $	4,29 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OWL — 7,45%, STT — 1,75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. OWL платит дивиденды 6 лет подряд, STT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): OWL — +39,43%, STT — +9,55%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OWL — 743,83%, STT — 33,42%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	OWL	STT
Див. доходность	7,45%	1,75%
Годовые дивиденды	$0,69	$3,44
Коэфф. выплат	743,83%	33,42%
Лет выплат	6	13
CAGR дивидендов (5л)	39,43%	9,55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OWL — июле (+9,79%), для STT — ноябре (+6,54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OWL — февраль (-5,39%), для STT — март (-3,66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OWL: +16,63% против +13,23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OWL

+1,7

-5,4

-3,5

+0,2

+2,3

-1,3

+9,8

+1,3

+1,6

+5,0

+1,9

+3,0

STT

+1,3

-2,0

-3,7

+2,3

-0,1

-0,7

+6,0

+1,2

-1,5

+3,1

+6,5

+0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Blue Owl Capital Inc. или State Street Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит State Street Corporation: P/E 16,63 против 102,35. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — OWL или STT?

ROE OWL — 3,76%, STT — 12,40%. STT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Blue Owl Capital Inc. и State Street Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OWL — 7,45%, STT — 1,75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Blue Owl Capital Inc. или State Street Corporation?

По объёму выручки: OWL — 2,87 млрд $, STT — 22,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OWL или STT?

Чистая маржа OWL — 2,71%, STT — 15,04%. STT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OWL или STT?

Технический скоринг: OWL — 73/100, STT — 65/100. OWL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OWL или STT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик OWL выигрывает 13, STT — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией