Сравнение OTIS vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OTIS с P/E 18.68 (у XYL — 27.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) OTIS оценён ниже: 1.87 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA XYL — 14.90, у OTIS — 14.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как XYL показывает рентабельность 8.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. XYL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая OTIS (10.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OTIS — -1.45, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 27.00 | |
| P/B | -4.87 | 2.39 | |
| P/S | 1.87 | 2.83 | |
| PEG | -17.93 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 14.26 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27.10% | 8.70% | |
| ROA | 14.05% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 30.39% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 10.11% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.45 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 41.01% | |
| EPS | $3.82 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $-14.00 | $46.26 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: OTIS — 30.2, XYL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OTIS на -8.6%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OTIS — 0.37, XYL — 0.98. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | OTIS | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.21 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 18.90 | |
| CCI (20) | -127.52 | -117.05 | |
| MFI | 30.66 | 20.99 | |
| Williams %R | -82.97 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.06 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.59% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 66.62 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.98 | |
| ATR % | 2.49% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -0.72 | |
| RS Rating | 17.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -29.73 | -29.54 | |
| BB ширина | 13.81 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OTIS генерирует 14,43 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, XYL — 957 млн $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OTIS — 1,44 млрд $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OTIS | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 910 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OTIS платит 2.39%, XYL — 1.51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OTIS — 7 лет, XYL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 44.23%, XYL — 41.01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OTIS | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 41.01% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.34% | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OTIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.01%), XYL — в июле (+6.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OTIS — сентябрь (-2.62%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — OTIS или XYL?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — OTIS или XYL?
Какая акция лучше по технике — OTIS или XYL?
Что лучше купить — OTIS или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией