Сравнение OTIS vs WSO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OTIS выглядит привлекательнее: 17,67 против 27,04. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA OTIS — 14,22, у WSO — 17,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OTIS работает в убыток — ROE -27,26%, тогда как WSO показывает рентабельность 16,76%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. OTIS удерживает чистую маржу на уровне 10,17%, опережая WSO (6,53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OTIS — -1,54, у WSO — 0,18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,67 | 27,04 | |
| P/B | -4,63 | 3,98 | |
| P/S | 1,76 | 1,77 | |
| PEG | 6,73 | -2,34 | |
| EV/EBITDA | 14,22 | 17,72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27,26% | 16,76% | |
| ROA | 13,59% | 9,36% | |
| Валовая маржа | 30,17% | 27,87% | |
| Операц. маржа | 15,35% | 9,32% | |
| Чистая маржа | 10,17% | 6,53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,54 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,75 | 1,45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,49% | 4,02% | |
| Коэфф. выплат | 43,40% | 104,93% | |
| EPS | $3,94 | $12,49 | |
| Балансовая стоим. | -$14,43 | $91,21 | |
Технический анализ
WSO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OTIS — 45,8 (нейтральная зона), WSO — 43,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OTIS на -2,6%, WSO на -7,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OTIS — 13,7 (нет тренда), WSO — 29,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0,30 vs 1,13). Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OTIS | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,75 | 43,29 | |
| Stochastic %K | 51,11 | 65,36 | |
| CCI (20) | -67,67 | -37,52 | |
| MFI | 32,50 | 51,09 | |
| Williams %R | -48,89 | -34,64 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 2,02 | |
| Momentum (10) | -1,56 | 0,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,70 | 29,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,26% | -0,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,82% | -1,24% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,59% | -7,43% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,76% | -16,76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 140,71 | 101,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 1,13 | |
| ATR % | 2,02% | 3,02% | |
| Sharpe (1г) | -1,24 | -0,57 | |
| RS Rating | 16,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -25,79 | -32,12 | |
| BB ширина | 6,24 | 4,42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OTIS — 14,43 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OTIS растёт быстрее по выручке: +1,20% год к году против -5,00% у WSO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, WSO — 496,99 млн $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OTIS — 1,44 млрд $, WSO — 535,06 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OTIS | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 7,24 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 496,99 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -15.90% | -7.30% | |
| EPS (TTM) | $3,53 | $12,25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 569,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 535,06 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OTIS — 2,49%, WSO — 4,02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OTIS — 7 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: OTIS — +7,16%, WSO — +4,71%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 43,40%, WSO — 104,93%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OTIS | WSO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,49% | 4,02% | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $9,60 | |
| Коэфф. выплат | 43,40% | 104,93% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,16% | 4,71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OTIS — ноябре (+5,01%), для WSO — июне (+3,27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OTIS — сентябрь (-2,62%), WSO — октябрь (-2,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +11,05% против +9,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или Watsco, Inc.?
У кого выше рентабельность — OTIS или WSO?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и Watsco, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или Watsco, Inc.?
У кого выше маржинальность — OTIS или WSO?
Какая акция лучше по технике — OTIS или WSO?
Что лучше купить — OTIS или WSO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией