ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OTIS vs WSO

Тикер 1
Тикер 2
OTIS26
18WSO
Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Watsco, Inc. (WSO) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации OTIS крупнее в 1.8× (27,49 млрд $ vs 15,38 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OTIS с P/E 18.68 (у WSO — 29.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как WSO показывает рентабельность 17.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа OTIS — 10.11%, у WSO — 6.85%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. WSO предлагает более высокую дивидендную доходность (3.18% vs 2.39%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу WSO сильнее: 34/100 против 22/100 у OTIS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте OTIS уверенно лидирует со счётом 26:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
OTIS
Otis Worldwide Corporation
OTISNYSE
71,63 $+0,36 $ (+0,51%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 27,49 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.9
Качество
5.6
Рост
4.6
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
WSO
Watsco, Inc.
WSONYSE
378,36 $-8,21 $ (-2,12%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 15,38 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.4
Качество
8.5
Рост
3.4
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

OTISWSO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, OTIS выглядит привлекательнее: 18.68 против 29.59. Премия к оценке WSO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у WSO — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как WSO показывает рентабельность 17.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. OTIS удерживает чистую маржу на уровне 10.11%, опережая WSO (6.85%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OTIS — -1.45, у WSO — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OTISWSO
ПоказательOTISWSOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E18.6829.59
P/B-4.875.31
P/S1.872.17
PEG-17.93-3.86
EV/EBITDA14.2620.30
Рентабельность
ROE-27.10%17.84%
ROA14.05%10.67%
Валовая маржа30.39%28.37%
Операц. маржа15.44%9.84%
Чистая маржа10.11%6.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.450.17
Текущая ликв.0.843.34
Быстрая ликв.0.751.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.39%3.18%
Коэфф. выплат44.23%98.08%
EPS$3.82$13.06
Балансовая стоим.$-14.00$84.68

Технический анализ

WSO набирает 34 из 100 по техническому скорингу, OTIS — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OTIS — 30.2 (нейтральная зона), WSO — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OTIS на -8.6%, WSO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. WSO выше SMA 200 (+0.1%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу WSO. ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), WSO — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 1.16). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WSO составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OTISWSO
Общая оценка
22
34
Осцилляторы
44
39
Тренд
26
40
Объём
25
38
Волатильность
50
58
ИндикаторOTISWSOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)30.2136.30
Stochastic %K17.039.87
CCI (20)-127.52-170.19
MFI30.6631.01
Williams %R-82.97-90.13
MACD гистограмма-0.35-6.25
Momentum (10)-5.44-45.49
Тренд
ADX30.0620.58
Цена vs EMA 9-1.87%-4.19%
Цена vs EMA 20-4.53%-6.08%
Цена vs SMA 50-8.59%-3.68%
Цена vs SMA 200-17.55%+0.12%
Объём
CMF-0.270.04
Volume Ratio66.6275.91
Волатильность и статистика
Beta0.371.16
ATR %2.49%3.74%
Sharpe (1г)-1.47-0.64
RS Rating17.0022.00
52w от хая-29.73-21.90
BB ширина13.8117.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OTIS — 14,43 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, WSO — 496,99 млн $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OTIS — 1,44 млрд $, WSO — 535,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательOTISWSOЛидер
Выручка14,43 млрд $7,24 млрд $
Чистая прибыль1,38 млрд $496,99 млн $
EPS (TTM)$3.53$12.25
Операц. Cash Flow1,60 млрд $569,61 млн $
Free Cash Flow1,44 млрд $535,52 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OTIS — 2.39%, WSO — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OTIS — 7 лет, WSO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 44.23%, WSO — 98.08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательOTISWSOЛидер
Див. доходность2.39%3.18%
Годовые дивиденды$0.86$6.30
Коэфф. выплат44.23%98.08%
Лет выплат7.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-1.34%-3.75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OTIS — ноябре (+5.01%), для WSO — июле (+4.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OTIS — сентябрь (-2.62%), WSO — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WSO: +14.01% против +10.89%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OTIS
+0.4
+2.0
+0.4
+0.6
+1.3
+2.8
+3.0
-1.5
-2.6
-0.7
+5.0
+0.3
WSO
+2.7
-0.2
+2.3
+1.6
+1.3
+2.0
+4.3
-0.1
+0.6
-2.3
+3.0
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или Watsco, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Otis Worldwide Corporation: P/E 18.68 против 29.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — OTIS или WSO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): OTIS — -27.10%, WSO — 17.84%. Преимущество у WSO.
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и Watsco, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность OTIS — 2.39%, WSO — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или Watsco, Inc.?
Выручка OTIS за TTM — 14,43 млрд $, WSO — 7,24 млрд $. OTIS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — OTIS или WSO?
Чистая маржа OTIS — 10.11%, WSO — 6.85%. OTIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OTIS или WSO?
Технический скоринг: OTIS — 22/100, WSO — 34/100. WSO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OTIS или WSO?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:18 в пользу OTIS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией