Сравнение OTIS vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OTIS — P/E 18.68 vs 26.45 у TKR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA TKR — 13.00, у OTIS — 14.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как TKR показывает рентабельность 9.77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. OTIS удерживает чистую маржу на уровне 10.11%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OTIS — -1.45, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 26.45 | |
| P/B | -4.87 | 2.54 | |
| P/S | 1.87 | 1.74 | |
| PEG | -17.93 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 14.26 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27.10% | 9.77% | |
| ROA | 14.05% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 30.39% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 10.11% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.45 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 31.95% | |
| EPS | $3.82 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $-14.00 | $48.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TKR: скоринг 62/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OTIS — 30.2, TKR — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, OTIS — ниже на -8.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TKR выше SMA 200 (+31.8%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OTIS — 0.37, TKR — 1.60. TKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OTIS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.21 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 64.41 | |
| CCI (20) | -127.52 | 48.62 | |
| MFI | 30.66 | 54.60 | |
| Williams %R | -82.97 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.06 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.59% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 66.62 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 1.60 | |
| ATR % | 2.49% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 1.47 | |
| RS Rating | 17.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -29.73 | -3.83 | |
| BB ширина | 13.81 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OTIS генерирует 14,43 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, TKR — 288,40 млн $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OTIS — 1,44 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OTIS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OTIS платит 2.39%, TKR — 1.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OTIS — 7 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 44.23%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OTIS | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 31.95% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.34% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OTIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.01%), TKR — в январе (+4.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OTIS — сентябрь (-2.62%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — OTIS или TKR?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — OTIS или TKR?
Какая акция лучше по технике — OTIS или TKR?
Что лучше купить — OTIS или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией