Сравнение OTIS vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SYM (P/E -1263.22) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. OTIS показывает P/E 18.68. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1.87 против 12.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у SYM — 940.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. SYM убыточен — чистая маржа -0.20%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OTIS — -1.45, у SYM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | -1263.22 | |
| P/B | -4.87 | 6.10 | |
| P/S | 1.87 | 12.74 | |
| PEG | -17.93 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 14.26 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27.10% | -0.94% | |
| ROA | 14.05% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 30.39% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 15.44% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 10.11% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.45 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 0.00% | |
| EPS | $3.82 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $-14.00 | $8.19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): OTIS — 30.2 (нейтральная зона), SYM — 41.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OTIS на -8.6%, SYM на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 3.26). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OTIS | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.21 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 30.91 | |
| CCI (20) | -127.52 | -80.71 | |
| MFI | 30.66 | 24.61 | |
| Williams %R | -82.97 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.06 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.59% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 66.62 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 3.26 | |
| ATR % | 2.49% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 1.02 | |
| RS Rating | 17.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -29.73 | -42.02 | |
| BB ширина | 13.81 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OTIS — 14,43 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: OTIS зарабатывает 1,38 млрд $, а SYM фиксирует убыток (-16,94 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): OTIS — 1,44 млрд $, SYM — 787,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OTIS | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OTIS обеспечивает 2.39% годовой доходности, SYM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OTIS выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | OTIS | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | — | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.34% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OTIS — ноябре (+5.01%), для SYM — июле (+21.33%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OTIS — сентябрь (-2.62%), SYM — август (-17.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — OTIS или SYM?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — OTIS или SYM?
Что лучше купить — OTIS или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией