Сравнение OTIS vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OTIS оценён рынком дешевле: 18.68 против 45.29 у RRX (разница составляет 58.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 14.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. RRX генерирует прибыль с ROE 4.23%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности OTIS впереди: 10.11% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OTIS — -1.45, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 45.29 | |
| P/B | -4.87 | 1.91 | |
| P/S | 1.87 | 2.17 | |
| PEG | -17.93 | 1.96 | |
| EV/EBITDA | 14.26 | 14.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27.10% | 4.23% | |
| ROA | 14.05% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 30.39% | 37.47% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 11.30% | |
| Чистая маржа | 10.11% | 4.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.45 | 0.71 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.72% | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 32.48% | |
| EPS | $3.82 | $4.31 | |
| Балансовая стоим. | $-14.00 | $102.48 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): OTIS — 30.2 (нейтральная зона), RRX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OTIS на -8.6%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. Сила тренда по ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). OTIS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RRX. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 2.04). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OTIS | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.21 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 28.07 | |
| CCI (20) | -127.52 | -111.80 | |
| MFI | 30.66 | 44.73 | |
| Williams %R | -82.97 | -71.93 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -2.85 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -9.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.06 | 18.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -3.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.59% | -1.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | +17.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 66.62 | 60.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 2.04 | |
| ATR % | 2.49% | 5.28% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 0.95 | |
| RS Rating | 17.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -29.73 | -16.90 | |
| BB ширина | 13.81 | 20.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OTIS — 14,43 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, RRX — 279,50 млн $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OTIS генерирует 1,44 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OTIS | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 279,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $4.22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OTIS — 2.39%, RRX — 0.72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. OTIS платит дивиденды 7 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 44.23%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OTIS | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 0.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $0.70 | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 32.48% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.34% | -39.46% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OTIS — ноябре (+5.01%), для RRX — июле (+7.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OTIS — сентябрь (-2.62%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRX: +16.00% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — OTIS или RRX?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — OTIS или RRX?
Какая акция лучше по технике — OTIS или RRX?
Что лучше купить — OTIS или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией