Сравнение OTIS vs RBC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OTIS торгуется с P/E 18.68, тогда как RBC — с P/E 62.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу OTIS: 1.87 vs 9.66 у RBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA OTIS — 14.26, у RBC — 37.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OTIS работает в убыток — ROE -27.10%, тогда как RBC показывает рентабельность 8.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. RBC удерживает чистую маржу на уровне 15.37%, опережая OTIS (10.11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OTIS — -1.45, у RBC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 62.61 | |
| P/B | -4.87 | 5.36 | |
| P/S | 1.87 | 9.66 | |
| PEG | -17.93 | 3.49 | |
| EV/EBITDA | 14.26 | 37.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27.10% | 8.90% | |
| ROA | 14.05% | 5.61% | |
| Валовая маржа | 30.39% | 44.37% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 22.50% | |
| Чистая маржа | 10.11% | 15.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.45 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 0.00% | |
| EPS | $3.82 | $9.12 | |
| Балансовая стоим. | $-14.00 | $106.58 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 22/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у OTIS составляет 30.2 (нейтральная зона), у RBC — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OTIS на -8.6%, RBC на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RBC выше SMA 200 (+18.3%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу RBC. ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), RBC — 20.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OTIS менее волатилен — бета 0.37 против 1.04 у RBC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OTIS | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.21 | 42.97 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 24.70 | |
| CCI (20) | -127.52 | -120.76 | |
| MFI | 30.66 | 50.90 | |
| Williams %R | -82.97 | -75.30 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -6.54 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -44.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.06 | 20.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -2.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -3.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.59% | -1.48% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | +18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 66.62 | 66.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 1.04 | |
| ATR % | 2.49% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 1.66 | |
| RS Rating | 17.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -29.73 | -10.29 | |
| BB ширина | 13.81 | 13.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OTIS — 14,43 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, RBC — 287,60 млн $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OTIS — 1,44 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OTIS | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 287,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $9.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 415,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 342,60 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OTIS обеспечивает 2.39% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: OTIS — 7 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | OTIS | RBC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.34% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OTIS приходится на ноябре (+5.01%), а RBC — на ноябре (+8.31%). Наименее удачные месяцы: OTIS — сентябрь (-2.62%), RBC — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше рентабельность — OTIS или RBC?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и RBC Bearings Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или RBC Bearings Incorporated?
У кого выше маржинальность — OTIS или RBC?
Какая акция лучше по технике — OTIS или RBC?
Что лучше купить — OTIS или RBC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией