Сравнение OTIS vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

OTIS24

20POOL

OTIS против POOL — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OTIS крупнее в 4.2× (27,49 млрд $ vs 6,62 млрд $). Стоимостная оценка в пользу POOL — P/E 16.28 vs 18.68 у OTIS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. POOL генерирует прибыль с ROE 32.50%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: OTIS — 10.11%, POOL — 7.58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность POOL составляет 2.78%, у OTIS — 2.39%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OTIS набирает 22 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Otis Worldwide Corporation

OTISNYSE

71,63 $+0,36 $ (+0,51%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,49 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.9

Качество

5.6

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

OTISPOOL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E POOL оценён рынком дешевле: 16.28 против 18.68 у OTIS (разница составляет 12.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1.24 против 1.87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 14.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. POOL генерирует прибыль с ROE 32.50%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности OTIS впереди: 10.11% против 7.58% у POOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OTIS — -1.45, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OTISPOOL

Показатель	OTIS	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	18.68	16.28
P/B	-4.87	5.83
P/S	1.87	1.24
PEG	-17.93	7.93
EV/EBITDA	14.26	12.82
Рентабельность
ROE	-27.10%	32.50%
ROA	14.05%	10.15%
Валовая маржа	30.39%	29.69%
Операц. маржа	15.44%	10.93%
Чистая маржа	10.11%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.45	1.40
Текущая ликв.	0.84	1.87
Быстрая ликв.	0.75	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.39%	2.78%
Коэфф. выплат	44.23%	79.94%
EPS	$3.82	$11.17
Балансовая стоим.	$-14.00	$31.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу OTIS: скоринг 22/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OTIS — 30.2, POOL — 35.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OTIS на -8.6%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета OTIS — 0.37, POOL — 0.87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OTISPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OTIS	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	30.21	35.73
Stochastic %K	17.03	22.38
CCI (20)	-127.52	-68.63
MFI	30.66	36.61
Williams %R	-82.97	-77.62
MACD гистограмма	-0.35	-1.26
Momentum (10)	-5.44	-6.26
Тренд
ADX	30.06	32.38
Цена vs EMA 9	-1.87%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-4.53%	-5.27%
Цена vs SMA 50	-8.59%	-11.32%
Цена vs SMA 200	-17.55%	-28.85%
Объём
CMF	-0.27	-0.46
Volume Ratio	66.62	70.96
Волатильность и статистика
Beta	0.37	0.87
ATR %	2.49%	3.95%
Sharpe (1г)	-1.47	-1.61
RS Rating	17.00	6.00
52w от хая	-29.73	-47.30
BB ширина	13.81	37.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OTIS генерирует 14,43 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, POOL — 406,40 млн $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OTIS генерирует 1,44 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OTIS	POOL
Выручка	14,43 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	1,38 млрд $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$3.53	$10.89
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	365,85 млн $
Free Cash Flow	1,44 млрд $	309,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OTIS платит 2.39%, POOL — 2.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OTIS платит дивиденды 7 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 44.23%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OTIS	POOL
Див. доходность	2.39%	2.78%
Годовые дивиденды	$0.86	$2.55
Коэфф. выплат	44.23%	79.94%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-1.34%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OTIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.01%), POOL — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OTIS — сентябрь (-2.62%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POOL: +12.31% против +10.89%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OTIS

+0.4

+2.0

+0.4

+0.6

+1.3

+2.8

+3.0

-1.5

-2.6

-0.7

+5.0

+0.3

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или Pool Corporation?

Мультипликатор P/E у Pool Corporation ниже (16.28 vs 18.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OTIS или POOL?

ROE OTIS — -27.10%, POOL — 32.50%. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OTIS — 2.39%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или Pool Corporation?

По объёму выручки: OTIS — 14,43 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OTIS или POOL?

Чистая маржа OTIS — 10.11%, POOL — 7.58%. OTIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OTIS или POOL?

Технический скоринг: OTIS — 22/100, POOL — 13/100. OTIS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OTIS или POOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик OTIS выигрывает 24, POOL — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией