Сравнение OTIS vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E POOL оценён рынком дешевле: 18,94 против 18,92 у OTIS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1,39 против 1,89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 15,18 vs 15,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OTIS отрицательный (-27,26%), что говорит об убыточности. POOL генерирует прибыль с ROE 32,26%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности OTIS впереди: 10,17% против 7,41% у POOL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OTIS — -1,54, POOL — 1,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,92 | 18,94 | |
| P/B | -4,96 | 5,93 | |
| P/S | 1,89 | 1,39 | |
| PEG | 7,21 | -103,34 | |
| EV/EBITDA | 15,00 | 15,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27,26% | 32,26% | |
| ROA | 13,59% | 10,63% | |
| Валовая маржа | 30,17% | 29,58% | |
| Операц. маржа | 15,35% | 10,76% | |
| Чистая маржа | 10,17% | 7,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,54 | 1,35 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 0,75 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,30% | 2,45% | |
| Коэфф. выплат | 43,40% | 92,69% | |
| EPS | $3,94 | $11,04 | |
| Балансовая стоим. | -$14,43 | $34,78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OTIS: скоринг 78/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OTIS — 55,8, POOL — 56,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OTIS на 2,6%, POOL на 4,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OTIS — 14,4 (нет тренда), POOL — 18,3 (нет тренда). Волатильность: бета OTIS — 0,32, POOL — 0,74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OTIS | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,75 | 56,63 | |
| Stochastic %K | 78,05 | 89,27 | |
| CCI (20) | 99,71 | 76,79 | |
| MFI | 45,75 | 38,60 | |
| Williams %R | -21,95 | -10,73 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | 1,51 | |
| Momentum (10) | 2,06 | 22,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,43 | 18,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,15% | +3,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,57% | +3,98% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,58% | +4,37% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,68% | -7,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 70,33 | 75,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,74 | |
| ATR % | 2,27% | 3,98% | |
| Sharpe (1г) | -0,91 | -1,09 | |
| RS Rating | 20,00 | 8,00 | |
| 52w от хая | -21,76 | -38,63 | |
| BB ширина | 6,09 | 17,78 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: OTIS генерирует 14,43 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OTIS — +1,20%, POOL — -0,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, POOL — 406,40 млн $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OTIS генерирует 1,44 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OTIS | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | -0.40% | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 406,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -15.90% | -6.40% | |
| EPS (TTM) | $3,53 | $10,89 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: OTIS платит 2,30%, POOL — 2,45%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OTIS платит дивиденды 7 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): OTIS — +7,16%, POOL — +5,26%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 43,40%, POOL — 92,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | OTIS | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,30% | 2,45% | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $3,85 | |
| Коэфф. выплат | 43,40% | 92,69% | |
| Лет выплат | 7 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,16% | 5,26% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет OTIS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,01%), POOL — в ноябре (+4,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OTIS — сентябрь (-2,62%), для POOL — февраль (-1,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у POOL: +10,80% против +9,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — OTIS или POOL?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — OTIS или POOL?
Какая акция лучше по технике — OTIS или POOL?
Что лучше купить — OTIS или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией