Сравнение OTIS vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PNR торгуется с P/E 17.96, тогда как OTIS — с P/E 18.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1.87 против 2.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 14.26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. PNR генерирует прибыль с ROE 17.74%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности PNR впереди: 15.97% против 10.11% у OTIS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OTIS — -1.45, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 17.96 | |
| P/B | -4.87 | 3.16 | |
| P/S | 1.87 | 2.85 | |
| PEG | -17.93 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 14.26 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27.10% | 17.74% | |
| ROA | 14.05% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 30.39% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 10.11% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.45 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 24.91% | |
| EPS | $3.82 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $-14.00 | $23.45 | |
Технический анализ
OTIS набирает 22 из 100 по техническому скорингу, PNR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OTIS — 30.2 (нейтральная зона), PNR — 35.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OTIS на -8.6%, PNR на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OTIS | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.21 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 30.70 | |
| CCI (20) | -127.52 | -88.30 | |
| MFI | 30.66 | 29.49 | |
| Williams %R | -82.97 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.06 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.59% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 66.62 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 1.18 | |
| ATR % | 2.49% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | -1.07 | |
| RS Rating | 17.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -29.73 | -34.89 | |
| BB ширина | 13.81 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OTIS — 14,43 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, PNR — 653,80 млн $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OTIS генерирует 1,44 млрд $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OTIS | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 746 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OTIS — 2.39%, PNR — 1.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. OTIS платит дивиденды 7 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 44.23%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OTIS | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 24.91% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.34% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OTIS — ноябре (+5.01%), для PNR — июле (+6.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OTIS — сентябрь (-2.62%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PNR: +14.16% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — OTIS или PNR?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — OTIS или PNR?
Какая акция лучше по технике — OTIS или PNR?
Что лучше купить — OTIS или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией