Сравнение OTIS vs PH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, OTIS выглядит привлекательнее: 18.68 против 31.17. Премия к оценке PH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу OTIS: 1.87 vs 5.16 у PH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14.26 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. PH генерирует прибыль с ROE 24.69%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: PH — 16.58%, OTIS — 10.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OTIS — -1.45, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 31.17 | |
| P/B | -4.87 | 7.42 | |
| P/S | 1.87 | 5.16 | |
| PEG | -17.93 | 7.41 | |
| EV/EBITDA | 14.26 | 22.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27.10% | 24.69% | |
| ROA | 14.05% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 30.39% | 37.23% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 20.87% | |
| Чистая маржа | 10.11% | 16.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.45 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 26.26% | |
| EPS | $3.82 | $27.58 | |
| Балансовая стоим. | $-14.00 | $115.82 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у OTIS составляет 30.2 (нейтральная зона), у PH — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: OTIS на -8.6%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), PH — 23.8 (слабый тренд). OTIS менее волатилен — бета 0.37 против 0.97 у PH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | OTIS | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.21 | 36.86 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 27.87 | |
| CCI (20) | -127.52 | -82.26 | |
| MFI | 30.66 | 33.87 | |
| Williams %R | -82.97 | -72.13 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -3.51 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -43.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.06 | 23.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -1.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.59% | -6.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 66.62 | 84.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.97 | |
| ATR % | 2.49% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 0.88 | |
| RS Rating | 17.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -29.73 | -16.96 | |
| BB ширина | 13.81 | 18.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OTIS — 14,43 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: OTIS генерирует 1,44 млрд $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OTIS | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 19,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 3,53 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $27.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 3,78 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 3,34 млрд $ |
Дивиденды
OTIS и PH — дивидендные акции. Доходность: OTIS — 2.39%, PH — 0.86%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OTIS платит дивиденды 7 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 44.23%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OTIS | PH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $3.80 | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 26.26% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.34% | -0.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OTIS приходится на ноябре (+5.01%), а PH — на ноябре (+9.28%). Слабые месяцы: для OTIS — сентябрь (-2.62%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше рентабельность — OTIS или PH?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и Parker-Hannifin Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или Parker-Hannifin Corporation?
У кого выше маржинальность — OTIS или PH?
Какая акция лучше по технике — OTIS или PH?
Что лучше купить — OTIS или PH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией