Сравнение OTIS vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OTIS оценён рынком дешевле: 18,88 против 27,74 у PCAR. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OTIS дешевле: 1,88 против 2,55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14,97 vs 22,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OTIS отрицательный (-27,26%), что говорит об убыточности. PCAR генерирует прибыль с ROE 12,73%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности OTIS впереди: 10,17% против 9,18% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OTIS — -1,54, PCAR — 0,72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,88 | 27,74 | |
| P/B | -4,95 | 3,42 | |
| P/S | 1,88 | 2,55 | |
| PEG | 7,19 | -1,49 | |
| EV/EBITDA | 14,97 | 22,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27,26% | 12,73% | |
| ROA | 13,59% | 5,69% | |
| Валовая маржа | 30,17% | 14,86% | |
| Операц. маржа | 15,35% | 9,81% | |
| Чистая маржа | 10,17% | 9,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,54 | 0,72 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 3,12 | |
| Быстрая ликв. | 0,75 | 2,90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,30% | 2,07% | |
| Коэфф. выплат | 43,40% | 57,52% | |
| EPS | $3,94 | $4,75 | |
| Балансовая стоим. | -$14,43 | $38,56 | |
Технический анализ
OTIS набирает 75 из 100 по техническому скорингу, PCAR — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OTIS — 55,1 (нейтральная зона), PCAR — 56,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: OTIS на 2,4%, PCAR на 7,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PCAR выше SMA 200 (+14,0%), OTIS — ниже (-10,0%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: OTIS — 14,0 (нет тренда), PCAR — 35,5 (выраженный тренд). По бете OTIS стабильнее (0,33 vs 0,96).
| Индикатор | OTIS | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,11 | 56,55 | |
| Stochastic %K | 75,41 | 51,96 | |
| CCI (20) | 71,28 | 49,96 | |
| MFI | 38,86 | 69,00 | |
| Williams %R | -24,59 | -48,04 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | -0,16 | |
| Momentum (10) | 3,06 | 1,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,04 | 35,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,22% | -0,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,52% | +1,40% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,42% | +7,47% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,97% | +13,97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 51,17 | 67,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 0,96 | |
| ATR % | 2,32% | 2,92% | |
| Sharpe (1г) | -0,90 | 1,01 | |
| RS Rating | 20,00 | 71,00 | |
| 52w от хая | -21,93 | -5,16 | |
| BB ширина | 5,92 | 13,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OTIS — 14,43 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OTIS растёт быстрее по выручке: +1,20% год к году против -15,50% у PCAR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: OTIS генерирует 1,44 млрд $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OTIS | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.20% | -15.50% | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -15.90% | -42.90% | |
| EPS (TTM) | $3,53 | $4,52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OTIS — 2,30%, PCAR — 2,07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. OTIS платит дивиденды 7 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 43,40%, PCAR — 57,52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OTIS | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,30% | 2,07% | |
| Годовые дивиденды | $1,30 | $1,03 | |
| Коэфф. выплат | 43,40% | 57,52% | |
| Лет выплат | 7 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 7,16% | -15,14% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OTIS — ноябре (+5,01%), для PCAR — январе (+5,52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OTIS — сентябрь (-2,62%), для PCAR — март (-2,00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +16,23% против +9,46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — OTIS или PCAR?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — OTIS или PCAR?
Какая акция лучше по технике — OTIS или PCAR?
Что лучше купить — OTIS или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией