Сравнение OTIS vs PCAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OTIS оценён рынком дешевле: 18.68 против 23.75 у PCAR (разница составляет 21.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA OTIS оценён ниже: 14.26 vs 20.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. PCAR генерирует прибыль с ROE 12.81%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности OTIS впереди: 10.11% против 9.09% у PCAR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OTIS — -1.45, PCAR — 0.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OTIS | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18.68 | 23.75 | |
| P/B | -4.87 | 2.98 | |
| P/S | 1.87 | 2.16 | |
| PEG | -17.93 | -0.83 | |
| EV/EBITDA | 14.26 | 20.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -27.10% | 12.81% | |
| ROA | 14.05% | 5.68% | |
| Валовая маржа | 30.39% | 15.11% | |
| Операц. маржа | 15.44% | 9.68% | |
| Чистая маржа | 10.11% | 9.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.45 | 0.76 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 3.11 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 2.45% | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 57.73% | |
| EPS | $3.82 | $4.70 | |
| Балансовая стоим. | $-14.00 | $37.51 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): OTIS — 30.2 (нейтральная зона), PCAR — 39.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OTIS на -8.6%, PCAR на -5.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCAR выше SMA 200 (+1.8%), OTIS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу PCAR. Сила тренда по ADX: OTIS — 30.1 (выраженный тренд), PCAR — 29.9 (выраженный тренд). По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 0.96). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией.
| Индикатор | OTIS | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.21 | 39.83 | |
| Stochastic %K | 17.03 | 29.29 | |
| CCI (20) | -127.52 | -81.27 | |
| MFI | 30.66 | 30.38 | |
| Williams %R | -82.97 | -70.71 | |
| MACD гистограмма | -0.35 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -4.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.06 | 29.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.87% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.53% | -2.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.59% | -5.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.55% | +1.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.27 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 66.62 | 90.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.37 | 0.96 | |
| ATR % | 2.49% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.47 | 0.51 | |
| RS Rating | 17.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -29.73 | -15.35 | |
| BB ширина | 13.81 | 18.40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OTIS — 14,43 млрд $, PCAR — 28,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OTIS — 1,38 млрд $, PCAR — 2,38 млрд $. PCAR генерирует больше чистой прибыли. FCF: OTIS генерирует 1,44 млрд $, PCAR — 3,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | OTIS | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,43 млрд $ | 28,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 2,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.53 | $4.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 4,42 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,44 млрд $ | 3,03 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OTIS — 2.39%, PCAR — 2.45%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. OTIS платит дивиденды 7 лет подряд, PCAR — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OTIS — 44.23%, PCAR — 57.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OTIS | PCAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 2.45% | |
| Годовые дивиденды | $0.86 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 44.23% | 57.73% | |
| Лет выплат | 7.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.34% | -21.90% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OTIS — ноябре (+5.01%), для PCAR — январе (+5.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для OTIS — сентябрь (-2.62%), для PCAR — март (-2.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCAR: +15.37% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Otis Worldwide Corporation или PACCAR Inc?
У кого выше рентабельность — OTIS или PCAR?
Какие дивиденды у Otis Worldwide Corporation и PACCAR Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Otis Worldwide Corporation или PACCAR Inc?
У кого выше маржинальность — OTIS или PCAR?
Какая акция лучше по технике — OTIS или PCAR?
Что лучше купить — OTIS или PCAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией