Сравнение OSK vs OTIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E OSK оценён рынком дешевле: 13.68 против 18.68 у OTIS (разница составляет 26.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) OSK дешевле: 0.75 против 1.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OSK — 7.96, у OTIS — 14.26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OTIS отрицательный (-27.10%), что говорит об убыточности. OSK генерирует прибыль с ROE 12.85%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа OTIS — 10.11%, у OSK — 5.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OSK — 0.26, у OTIS — -1.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OTIS ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OSK | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.68 | 18.68 | |
| P/B | 1.77 | -4.87 | |
| P/S | 0.75 | 1.87 | |
| PEG | -3.57 | -17.93 | |
| EV/EBITDA | 7.96 | 14.26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.85% | -27.10% | |
| ROA | 5.80% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 16.46% | 30.39% | |
| Операц. маржа | 8.11% | 15.44% | |
| Чистая маржа | 5.54% | 10.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | -1.45 | |
| Текущая ликв. | 1.63 | 0.84 | |
| Быстрая ликв. | 0.83 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 44.23% | |
| EPS | $9.20 | $3.82 | |
| Балансовая стоим. | $71.09 | $-14.00 | |
Технический анализ
OTIS набирает 22 из 100 по техническому скорингу, OSK — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OSK — 37.5 (нейтральная зона), OTIS — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OSK на -13.2%, OTIS на -8.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: OSK — 27.2 (выраженный тренд), OTIS — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OTIS стабильнее (0.37 vs 1.42). Значение ниже 0.8 делает OTIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OSK | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.51 | 30.21 | |
| Stochastic %K | 20.89 | 17.03 | |
| CCI (20) | -92.43 | -127.52 | |
| MFI | 36.77 | 30.66 | |
| Williams %R | -79.11 | -82.97 | |
| MACD гистограмма | -2.45 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -30.91 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.24 | 30.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.98% | -1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.62% | -4.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.16% | -8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.00% | -17.55% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 152.61 | 66.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.42 | 0.37 | |
| ATR % | 5.05% | 2.49% | |
| Sharpe (1г) | 0.60 | -1.47 | |
| RS Rating | 60.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -29.73 | |
| BB ширина | 38.23 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OSK — 10,42 млрд $, OTIS — 14,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OSK — 647 млн $, OTIS — 1,38 млрд $. OTIS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OSK — 618 млн $, OTIS — 1,44 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OSK | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,42 млрд $ | 14,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 647 млн $ | 1,38 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.08 | $3.53 | |
| Операц. Cash Flow | 783,40 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 618 млн $ | 1,44 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OSK — 1.67%, OTIS — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OSK — 13 лет, OTIS — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OSK — 23.03%, OTIS — 44.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OSK | OTIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | 23.03% | 44.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.47% | -1.34% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OSK — ноябре (+8.07%), для OTIS — ноябре (+5.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OSK — февраль (-2.15%), OTIS — сентябрь (-2.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OSK: +14.56% против +10.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oshkosh Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше рентабельность — OSK или OTIS?
Какие дивиденды у Oshkosh Corporation и Otis Worldwide Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Oshkosh Corporation или Otis Worldwide Corporation?
У кого выше маржинальность — OSK или OTIS?
Какая акция лучше по технике — OSK или OTIS?
Что лучше купить — OSK или OTIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией