Сравнение OS vs TTAN

Тикер 1

Тикер 2

OS25

13TTAN

OS против TTAN — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TTAN крупнее в 2.4× (5,84 млрд $ vs 2,40 млрд $). Ни OS (P/E -90.01), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 25:13 в пользу OS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

OneStream, Inc. Class A Common Stock

OSNASDAQ

24,00 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.9

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

OSTTAN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E OS — -90.01, TTAN — -36.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) OS оценён ниже: 3.98 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTAN дешевле: 3.87 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OS — 0.03, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OSTTAN

Показатель	OS	TTAN
Мультипликаторы оценки
P/E	-90.01	-36.96
P/B	8.97	3.87
P/S	3.98	6.22
PEG	-0.84	-0.33
EV/EBITDA	-22.20	-84.02
Рентабельность
ROE	-10.89%	-10.70%
ROA	-4.90%	-9.16%
Валовая маржа	68.66%	70.11%
Операц. маржа	-15.75%	-16.95%
Чистая маржа	-8.36%	-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.03
Текущая ликв.	2.31	3.49
Быстрая ликв.	2.31	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.27	$-1.70
Балансовая стоим.	$3.18	$16.21

Технический анализ

Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 57/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OS — 72.2, TTAN — 52.4. OS в зоне зона перекупленности, а TTAN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: OS выше на 1.5%, TTAN — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OS выше SMA 200 (+10.2%), TTAN — ниже (-27.9%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: OS — 19.2 (нет тренда), TTAN — 10.5 (нет тренда). Волатильность: бета TTAN — 0.86, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSTTAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OS	TTAN
Осцилляторы
RSI (14)	72.15	52.44
Stochastic %K	92.63	60.13
CCI (20)	160.73	32.91
MFI	88.70	61.47
Williams %R	-7.37	-39.87
MACD гистограмма	0.01	0.33
Momentum (10)	0.25	-0.06
Тренд
ADX	19.22	10.48
Цена vs EMA 9	+0.42%	+2.91%
Цена vs EMA 20	+0.88%	+2.44%
Цена vs SMA 50	+1.49%	-0.71%
Цена vs SMA 200	+10.19%	-27.90%
Объём
CMF	0.21	0.09
Volume Ratio	0.00	66.39
Волатильность и статистика
Beta	1.36	0.86
ATR %	0.46%	5.76%
Sharpe (1г)	0.28	-1.29
RS Rating	56.00	4.00
52w от хая	-19.08	-51.79
BB ширина	2.21	15.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OS генерирует 601,93 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OS — -50,30 млн $, TTAN — -159,85 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OS генерирует 95,63 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OS	TTAN
Выручка	601,93 млн $	960,97 млн $
Чистая прибыль	-50,30 млн $	-159,85 млн $
EPS (TTM)	$-0.28	$-1.73
Операц. Cash Flow	96,67 млн $	110,13 млн $
Free Cash Flow	95,63 млн $	85,07 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	OS	TTAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OS показывает лучшую среднюю доходность в мае (+27.20%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OS — февраль (-9.21%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+19.3

-9.2

-2.3

-2.8

+27.2

+0.9

-2.7

+0.6

+0.9

-3.0

+4.6

-8.4

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или ServiceTitan, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — OS или TTAN?

ROE OS — -10.89%, TTAN — -10.70%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и ServiceTitan, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или ServiceTitan, Inc.?

По объёму выручки: OS — 601,93 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — OS или TTAN?

Технический скоринг: OS — 68/100, TTAN — 57/100. OS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OS или TTAN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OS выигрывает 25, TTAN — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией