Сравнение OS vs RELY

Тикер 1

Тикер 2

OS18

22RELY

OneStream, Inc. Class A Common Stock (OS) и Remitly Global, Inc. (RELY) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RELY крупнее в 1.9× (4,54 млрд $ vs 2,40 млрд $). OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RELY прибылен с P/E 43.11. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу OS сильнее: 68/100 против 43/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между OS и RELY зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

OneStream, Inc. Class A Common Stock

OSNASDAQ

24,00 $

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.9

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

9.0

Remitly Global, Inc.

RELYNASDAQ

21,57 $-0,01 $ (-0,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,54 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

8.9

Качество

7.3

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

OSRELY

Фундаментальный анализ

P/E у OS отрицательный (-90.01) — компания генерирует убытки. RELY прибылен, P/E составляет 43.11. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) RELY дешевле: 2.63 против 3.98. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RELY — 5.02, у OS — 8.97. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как RELY показывает рентабельность 12.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OS — 0.03, у RELY — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OSRELY

Показатель	OS	RELY
Мультипликаторы оценки
P/E	-90.01	43.11
P/B	8.97	5.02
P/S	3.98	2.63
PEG	-0.84	0.01
EV/EBITDA	-22.20	26.63
Рентабельность
ROE	-10.89%	12.66%
ROA	-4.90%	7.62%
Валовая маржа	68.66%	59.18%
Операц. маржа	-15.75%	7.57%
Чистая маржа	-8.36%	6.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.03	0.04
Текущая ликв.	2.31	2.84
Быстрая ликв.	2.31	2.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.27	$0.50
Балансовая стоим.	$3.18	$4.30

Технический анализ

OS набирает 68 из 100 по техническому скорингу, RELY — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OS — 72.2 (зона перекупленности), RELY — 50.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OS и RELY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.5% и +12.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OS — 19.2 (нет тренда), RELY — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RELY стабильнее (1.16 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) RELY составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OSRELY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OS	RELY
Осцилляторы
RSI (14)	72.15	50.77
Stochastic %K	92.63	21.04
CCI (20)	160.73	-75.42
MFI	88.70	34.48
Williams %R	-7.37	-78.96
MACD гистограмма	0.01	-0.47
Momentum (10)	0.25	-2.15
Тренд
ADX	19.22	33.57
Цена vs EMA 9	+0.42%	-3.23%
Цена vs EMA 20	+0.88%	-1.82%
Цена vs SMA 50	+1.49%	+12.71%
Цена vs SMA 200	+10.19%	+31.41%
Объём
CMF	0.21	0.06
Volume Ratio	0.00	57.64
Волатильность и статистика
Beta	1.36	1.16
ATR %	0.46%	4.33%
Sharpe (1г)	0.28	0.09
RS Rating	56.00	36.00
52w от хая	-19.08	-13.40
BB ширина	2.21	20.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OS — 601,93 млн $, RELY — 1,64 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как RELY генерирует прибыль (67,93 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OS — 95,63 млн $, RELY — 295,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OS	RELY
Выручка	601,93 млн $	1,64 млрд $
Чистая прибыль	-50,30 млн $	67,93 млн $
EPS (TTM)	$-0.28	$0.33
Операц. Cash Flow	96,67 млн $	325,08 млн $
Free Cash Flow	95,63 млн $	295,65 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	OS	RELY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OS — мае (+27.20%), для RELY — августе (+13.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OS — февраль (-9.21%), RELY — ноябрь (-12.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+19.3

-9.2

-2.3

-2.8

+27.2

+0.9

-2.7

+0.6

+0.9

-3.0

+4.6

-8.4

RELY

-7.5

+9.7

-1.5

+5.6

-5.2

-12.6

+4.9

+13.9

-7.1

+6.6

-12.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Remitly Global, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — OS или RELY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OS — -10.89%, RELY — 12.66%. Преимущество у RELY.

Какие дивиденды у OneStream, Inc. Class A Common Stock и Remitly Global, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — OneStream, Inc. Class A Common Stock или Remitly Global, Inc.?

Выручка OS за TTM — 601,93 млн $, RELY — 1,64 млрд $. RELY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — OS или RELY?

Технический скоринг: OS — 68/100, RELY — 43/100. OS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OS или RELY?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:22 в пользу RELY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией