Сравнение ORI vs WTW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ORI торгуется с P/E 9.52, тогда как WTW — с P/E 14.51. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ORI: 1.04 vs 2.42 у WTW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ORI — 1.64, у WTW — 3.03. EV/EBITDA ORI — 8.27, у WTW — 10.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WTW (20.98% vs 16.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WTW — 16.84%, у ORI — 10.89%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ORI — 0.27, у WTW — 0.85. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ORI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ORI | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.52 | 14.51 | |
| P/B | 1.64 | 3.03 | |
| P/S | 1.04 | 2.42 | |
| PEG | 0.29 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 8.27 | 10.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.72% | 20.98% | |
| ROA | 4.72% | 5.62% | |
| Валовая маржа | 51.13% | 38.16% | |
| Операц. маржа | 13.75% | 22.73% | |
| Чистая маржа | 10.89% | 16.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.85 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.24% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 88.97% | 21.48% | |
| EPS | $4.19 | $17.51 | |
| Балансовая стоим. | $24.31 | $84.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORI сильнее: 36/100 против 29/100 у WTW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORI составляет 50.1 (нейтральная зона), у WTW — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ORI на -0.5%, WTW на -7.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ORI — 21.2 (слабый тренд), WTW — 40.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ORI менее волатилен — бета 0.14 против 0.22 у WTW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WTW составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORI | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.06 | 43.77 | |
| Stochastic %K | 81.15 | 68.08 | |
| CCI (20) | 26.21 | -33.15 | |
| MFI | 55.58 | 40.49 | |
| Williams %R | -18.85 | -31.92 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 1.07 | |
| Momentum (10) | 0.66 | 0.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.19 | 40.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.80% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.36% | -1.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.47% | -7.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.75% | -17.61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 67.50 | 59.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.14 | 0.22 | |
| ATR % | 2.13% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.07 | -0.67 | |
| RS Rating | 45.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -14.76 | -26.80 | |
| BB ширина | 4.92 | 22.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORI — 9,09 млрд $, WTW — 9,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ORI — 936,10 млн $, WTW — 1,60 млрд $. WTW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ORI — 1,16 млрд $, WTW — 1,55 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ORI | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 9,09 млрд $ | 9,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 936,10 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.84 | $16.34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,16 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,16 млрд $ | 1,55 млрд $ |
Дивиденды
ORI и WTW — дивидендные акции. Доходность: ORI — 9.24%, WTW — 1.46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ORI — 12 лет, WTW — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ORI — 88.97%, WTW — 21.48%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ORI | WTW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.24% | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $3.13 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | 88.97% | 21.48% | |
| Лет выплат | 12.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.53% | -20.48% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORI приходится на ноябре (+4.96%), а WTW — на ноябре (+5.20%). Наименее удачные месяцы: ORI — сентябрь (-2.50%), WTW — июнь (-0.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORI: +10.03% против +8.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Old Republic International Corporation или Willis Towers Watson Public Limited Company?
У кого выше рентабельность — ORI или WTW?
Какие дивиденды у Old Republic International Corporation и Willis Towers Watson Public Limited Company?
Какая компания крупнее по выручке — Old Republic International Corporation или Willis Towers Watson Public Limited Company?
У кого выше маржинальность — ORI или WTW?
Какая акция лучше по технике — ORI или WTW?
Что лучше купить — ORI или WTW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией