Сравнение ORCL vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZETA имеет отрицательный P/E (-3301,14), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ORCL прибылен с P/E 25,31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ZETA: 4,62 vs 6,43 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ZETA — 6,97, у ORCL — 10,18. EV/EBITDA ORCL — 17,38, у ZETA — 94,94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-0,26%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 50,59%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -0,14%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 3,67 vs 0,21 у ZETA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ORCL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25,31 | -3301,14 | |
| P/B | 10,18 | 6,97 | |
| P/S | 6,43 | 4,62 | |
| PEG | 0,76 | -36,97 | |
| EV/EBITDA | 17,38 | 94,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50,59% | -0,26% | |
| ROA | 6,53% | -0,15% | |
| Валовая маржа | 65,81% | 61,31% | |
| Операц. маржа | 30,85% | 1,91% | |
| Чистая маржа | 25,37% | -0,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,67 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,12 | 2,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,12 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,33% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 33,87% | 0,00% | |
| EPS | $5,94 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $14,96 | $4,17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZETA сильнее: 75/100 против 69/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 56,0 (нейтральная зона), у ZETA — 69,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ZETA выше на 32,4%, ORCL — ниже на -1,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ZETA выше SMA 200 (+50,9%), ORCL — ниже (-14,9%). Долгосрочный тренд в пользу ZETA. ADX: ORCL — 24,6 (слабый тренд), ZETA — 34,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ORCL менее волатилен — бета 2,01 против 2,35 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,04 | 69,79 | |
| Stochastic %K | 80,49 | 91,25 | |
| CCI (20) | 91,34 | 116,52 | |
| MFI | 66,35 | 86,36 | |
| Williams %R | -19,51 | -8,75 | |
| MACD гистограмма | 3,88 | 0,63 | |
| Momentum (10) | 20,65 | 7,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,57 | 34,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,07% | +6,16% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,46% | +15,47% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,34% | +32,37% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,94% | +50,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 72,44 | 46,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,01 | 2,35 | |
| ATR % | 5,04% | 5,50% | |
| Sharpe (1г) | -0,48 | 0,99 | |
| RS Rating | 6,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -56,52 | -2,81 | |
| BB ширина | 39,97 | 58,33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 67,36 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ZETA: +29,70% г/г vs +17,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 17,09 млрд $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -23,69 млрд $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ORCL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 67,36 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.40% | +29.70% | |
| Чистая прибыль | 17,09 млрд $ | -31,51 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +37.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,94 | -$0,14 | |
| Операц. Cash Flow | 31,98 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | -23,69 млрд $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1,33% годовой доходности, ZETA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ZETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,33% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | — | |
| Коэфф. выплат | 33,87% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 4,56% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на мае (+5,12%), а ZETA — на августе (+13,42%). Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3,58%), ZETA — июнь (-7,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +37,10% против +12,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — ORCL или ZETA?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или ZETA?
Что лучше купить — ORCL или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией