Сравнение ORCL vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZETA имеет отрицательный P/E (-176.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ORCL прибылен с P/E 33.13. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ZETA: 3.19 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ZETA — 4.63, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у ZETA — 62.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ZETA отрицательный (-3.04%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 57.35%. По этому критерию преимущество однозначно. ZETA убыточен — чистая маржа -1.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.25 у ZETA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ORCL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | -176.18 | |
| P/B | 13.95 | 4.63 | |
| P/S | 8.44 | 3.19 | |
| PEG | 1.11 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | -3.04% | |
| ROA | 6.61% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 30.83% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 25.30% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZETA сильнее: 76/100 против 69/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 56.8 (нейтральная зона), у ZETA — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ORCL и ZETA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.3% и +7.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ORCL — 27.6 (выраженный тренд), ZETA — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ORCL менее волатилен — бета 1.64 против 2.74 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.78 | 56.81 | |
| Stochastic %K | 63.51 | 64.02 | |
| CCI (20) | 22.43 | 56.31 | |
| MFI | 63.02 | 52.86 | |
| Williams %R | -36.49 | -35.98 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -5.87 | 1.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.64 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.25% | +3.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | +4.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.28% | +7.62% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.05% | -1.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 68.81 | 75.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 2.74 | |
| ATR % | 4.82% | 5.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.69 | |
| RS Rating | 56.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -45.60 | -26.35 | |
| BB ширина | 24.01 | 18.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 12,44 млрд $, а ZETA фиксирует убыток (-31,51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -394 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ORCL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, ZETA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ZETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на июне (+7.92%), а ZETA — на августе (+13.42%). Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3.58%), ZETA — июнь (-4.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, сентябрь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — ORCL или ZETA?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — ORCL или ZETA?
Что лучше купить — ORCL или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией