Сравнение ORCL vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ORCL — P/E 33.13 vs 52.58 у XYZ. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу XYZ: 1.72 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA XYZ оценён ниже: 15.48 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ORCL составляет 57.35%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ORCL впереди: 25.30% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как XYZ практически без долга (D/E 0.37). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ORCL | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | 52.58 | |
| P/B | 13.95 | 1.95 | |
| P/S | 8.44 | 1.72 | |
| PEG | 1.11 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | 3.64% | |
| ROA | 6.61% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 30.83% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 25.30% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $36.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 69/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 56.8 (нейтральная зона), у XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ORCL на 13.3%, XYZ на 7.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), ORCL — ниже (-10.1%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.6 (выраженный тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). ORCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от XYZ. ORCL менее волатилен — бета 1.64 против 2.05 у XYZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.78 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 63.51 | 33.01 | |
| CCI (20) | 22.43 | -62.47 | |
| MFI | 63.02 | 37.56 | |
| Williams %R | -36.49 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -5.87 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.64 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.25% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.85% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.28% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.05% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 68.81 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.64 | 2.05 | |
| ATR % | 4.82% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.55 | |
| RS Rating | 56.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -45.60 | -14.07 | |
| BB ширина | 24.01 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, XYZ — 1,30 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как XYZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на июне (+7.92%), а XYZ — на ноябре (+12.58%). Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или XYZ?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — ORCL или XYZ?
Какая акция лучше по технике — ORCL или XYZ?
Что лучше купить — ORCL или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией