ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ORCL vs WK

Тикер 1
Тикер 2
ORCL27
13WK
Oracle Corporation (ORCL) и Workiva Inc. (WK) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ORCL крупнее в 194.3× (545,56 млрд $ vs 2,81 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ORCL с P/E 33.13 (у WK — 194.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 57.35%. По этому критерию преимущество однозначно. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как WK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 36/100 у WK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ORCL побеждает по числу метрик: 27 против 13 у WK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ORCL
Oracle Corporation
ORCLNYSE
189,69 $+1,53 $ (+0,81%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 545,56 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
7.2
Качество
6.4
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
WK
Workiva Inc.
WKNYSE
50,02 $+1,46 $ (+3,01%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,81 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
4.4
Качество
3.6
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ORCLWK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ORCL выглядит привлекательнее: 33.13 против 194.56. Премия к оценке WK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) WK дешевле: 2.94 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 57.35%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа ORCL — 25.30%, у WK — 1.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs -62.90 у WK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ORCLWK
ПоказательORCLWKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33.13194.56
P/B13.95-218.97
P/S8.442.94
PEG1.110.54
EV/EBITDA22.6897.86
Рентабельность
ROE57.35%-46.74%
ROA6.61%1.00%
Валовая маржа66.44%79.40%
Операц. маржа30.83%-0.26%
Чистая маржа25.30%1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.21-62.90
Текущая ликв.1.351.52
Быстрая ликв.1.351.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.06%0.00%
Коэфф. выплат35.09%0.00%
EPS$5.68$0.25
Балансовая стоим.$13.68$-0.22

Технический анализ

ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, WK — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ORCL — 57.9 (нейтральная зона), WK — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ORCL торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как WK ниже этой средней (-9.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WK стабильнее (0.07 vs 1.65). Значение ниже 0.8 делает WK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ORCLWK
Общая оценка
72
36
Осцилляторы
61
41
Тренд
57
35
Объём
69
56
Волатильность
58
43
ИндикаторORCLWKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.8545.25
Stochastic %K58.6348.87
CCI (20)53.58-40.56
MFI61.5246.78
Williams %R-41.37-51.13
MACD гистограмма-1.030.22
Momentum (10)-4.82-2.27
Тренд
ADX27.1826.62
Цена vs EMA 9+0.88%+1.87%
Цена vs EMA 20+3.36%-1.37%
Цена vs SMA 50+13.88%-9.75%
Цена vs SMA 200-9.14%-32.95%
Объём
CMF0.180.09
Volume Ratio52.0470.04
Волатильность и статистика
Beta1.650.07
ATR %4.64%5.63%
Sharpe (1г)0.48-0.49
RS Rating56.0016.00
52w от хая-45.13-48.48
BB ширина23.9427.31

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, WK — 884,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 12,44 млрд $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -394 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательORCLWKЛидер
Выручка57,40 млрд $884,57 млн $
Чистая прибыль12,44 млрд $-26,17 млн $
EPS (TTM)$4.46$-0.47
Операц. Cash Flow20,82 млрд $140,07 млн $
Free Cash Flow-394 млн $138 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, WK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.

ПоказательORCLWKЛидер
Див. доходность1.06%—
Годовые дивиденды$1.00—
Коэфф. выплат35.09%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-3.58%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ORCL — июне (+7.92%), для WK — ноябре (+8.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3.58%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +15.33%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ORCL
+1.0
-1.6
+1.7
+0.6
+2.5
+7.9
+3.8
-0.7
+1.9
+1.1
+0.7
-3.6
WK
-0.5
-3.4
-3.0
-1.0
+3.7
+3.6
+2.9
+7.7
+2.1
-2.6
+8.1
+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Workiva Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oracle Corporation: P/E 33.13 против 194.56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ORCL или WK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ORCL — 57.35%, WK — -46.74%. Преимущество у ORCL.
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Workiva Inc.?
Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. Workiva Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Workiva Inc.?
Выручка ORCL за TTM — 57,40 млрд $, WK — 884,57 млн $. ORCL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ORCL или WK?
Чистая маржа ORCL — 25.30%, WK — 1.53%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ORCL или WK?
Технический скоринг: ORCL — 72/100, WK — 36/100. ORCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ORCL или WK?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу ORCL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией