Сравнение ORCL vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

ORCL20

19WEX

Oracle Corporation (ORCL) и WEX Inc. (WEX) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ORCL крупнее в 105.5× (545,56 млрд $ vs 5,17 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEX с P/E 16.03 (у ORCL — 33.13). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует ORCL (57.35% vs 26.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ORCL — 25.30%, у WEX — 11.50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как WEX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL набирает 72 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Oracle Corporation

ORCLNYSE

189,69 $+1,53 $ (+0,81%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 545,56 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.2

Качество

6.4

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ORCLWEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WEX выглядит привлекательнее: 16.03 против 33.13. Премия к оценке ORCL может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 8.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WEX — 3.90, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA WEX — 10.08, у ORCL — 22.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORCL — 57.35%, у WEX — 26.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая WEX (11.50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ORCL — 4.21, у WEX — 4.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ORCLWEX

Показатель	ORCL	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	33.13	16.03
P/B	13.95	3.90
P/S	8.44	1.85
PEG	1.11	1.08
EV/EBITDA	22.68	10.08
Рентабельность
ROE	57.35%	26.96%
ROA	6.61%	2.01%
Валовая маржа	66.44%	57.44%
Операц. маржа	30.83%	24.65%
Чистая маржа	25.30%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4.21	4.11
Текущая ликв.	1.35	1.05
Быстрая ликв.	1.35	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.06%	0.00%
Коэфф. выплат	35.09%	0.00%
EPS	$5.68	$9.00
Балансовая стоим.	$13.68	$36.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу ORCL: скоринг 72/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ORCL — 57.9, WEX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. ORCL торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как WEX ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WEX — 0.95, ORCL — 1.65. ORCL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ORCLWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ORCL	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	57.85	50.94
Stochastic %K	58.63	74.00
CCI (20)	53.58	29.63
MFI	61.52	48.55
Williams %R	-41.37	-26.00
MACD гистограмма	-1.03	0.70
Momentum (10)	-4.82	4.95
Тренд
ADX	27.18	25.15
Цена vs EMA 9	+0.88%	+4.06%
Цена vs EMA 20	+3.36%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+13.88%	-3.21%
Цена vs SMA 200	-9.14%	-4.72%
Объём
CMF	0.18	-0.18
Volume Ratio	52.04	71.67
Волатильность и статистика
Beta	1.65	0.95
ATR %	4.64%	4.18%
Sharpe (1г)	0.48	0.37
RS Rating	56.00	45.00
52w от хая	-45.13	-20.14
BB ширина	23.94	16.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ORCL генерирует 57,40 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, WEX — 304,10 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -394 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ORCL	WEX
Выручка	57,40 млрд $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	12,44 млрд $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$4.46	$8.57
Операц. Cash Flow	20,82 млрд $	454,30 млн $
Free Cash Flow	-394 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, WEX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WEX не имеет дивидендной истории.

Показатель	ORCL	WEX
Див. доходность	1.06%	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	35.09%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-3.58%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ORCL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+7.92%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3.58%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ORCL: +15.33% против +10.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ORCL

+1.0

-1.6

+1.7

+0.6

+2.5

+7.9

+3.8

-0.7

+1.9

+1.1

+0.7

-3.6

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или WEX Inc.?

Мультипликатор P/E у WEX Inc. ниже (16.03 vs 33.13), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ORCL или WEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ORCL — 57.35%, WEX — 26.96%. Преимущество у ORCL.

Какие дивиденды у Oracle Corporation и WEX Inc.?

Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. WEX Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или WEX Inc.?

Выручка ORCL за TTM — 57,40 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. ORCL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ORCL или WEX?

Чистая маржа ORCL — 25.30%, WEX — 11.50%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ORCL или WEX?

Технический скоринг: ORCL — 72/100, WEX — 41/100. ORCL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ORCL или WEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу ORCL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией