Сравнение ORCL vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ORCL с P/E 33.13 (у SHOP — 102.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ORCL: 8.44 vs 11.02 у SHOP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SHOP — 10.91, у ORCL — 13.95. EV/EBITDA ORCL — 22.68, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ORCL — 57.35%, у SHOP — 10.52%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ORCL удерживает чистую маржу на уровне 25.30%, опережая SHOP (10.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ORCL значительно выше: D/E 4.21 vs 0.01 у SHOP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ORCL | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | 102.75 | |
| P/B | 13.95 | 10.91 | |
| P/S | 8.44 | 11.02 | |
| PEG | 1.11 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | 10.52% | |
| ROA | 6.61% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 30.83% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 25.30% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $9.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ORCL сильнее: 72/100 против 25/100 у SHOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 57.9 (нейтральная зона), у SHOP — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ORCL торгуется выше SMA 50 (13.9%), тогда как SHOP ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ORCL менее волатилен — бета 1.65 против 2.33 у SHOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 30.69 | |
| CCI (20) | 53.58 | -45.13 | |
| MFI | 61.52 | 43.43 | |
| Williams %R | -41.37 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -4.82 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 2.33 | |
| ATR % | 4.64% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | 0.10 | |
| RS Rating | 56.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -42.44 | |
| BB ширина | 23.94 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, SHOP — 1,23 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ORCL — -394 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ORCL | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, SHOP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на июне (+7.92%), а SHOP — на ноябре (+14.58%). Наименее удачные месяцы: ORCL — декабрь (-3.58%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или SHOP?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — ORCL или SHOP?
Какая акция лучше по технике — ORCL или SHOP?
Что лучше купить — ORCL или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией