ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ORCL vs PTC

Тикер 1
Тикер 2
ORCL13
29PTC
Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Oracle Corporation (ORCL) и PTC Inc. (PTC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ORCL крупнее в 25,8× (441,37 млрд $ vs 17,09 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PTC — P/E 14,49 vs 24,49 у ORCL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ORCL составляет 50,59%, что превышает показатель PTC (32,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41,43% против 25,37% у ORCL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1,38% годовой доходности, PTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу PTC: скоринг 66/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. PTC побеждает по числу метрик: 29 против 13 у ORCL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ORCL
Oracle Corporation
ORCLNYSE
$153,23+$7,75 (+5,33%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 441,37 млрд $
ETP Rank7.4
Стоимость
8.8
Качество
5.9
Рост
8.7
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
PTC
PTC Inc.
PTCNASDAQ
$147,99-$2,45 (-1,63%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 17,09 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.9
Качество
7.9
Рост
9.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ORCLPTC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14,49 против 24,49 у ORCL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 4,97 против 9,85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 11,14 vs 16,94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50,59% против 32,64% у PTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41,43%, ORCL — 25,37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,67, тогда как PTC практически без долга (D/E 0,46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ORCLPTC
ПоказательORCLPTCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,4914,49
P/B9,854,97
P/S6,225,88
PEG0,740,10
EV/EBITDA16,9411,14
Рентабельность
ROE50,59%32,64%
ROA6,53%18,79%
Валовая маржа65,81%84,09%
Операц. маржа30,85%37,81%
Чистая маржа25,37%41,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,670,46
Текущая ликв.1,121,03
Быстрая ликв.1,121,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,38%0,00%
Коэфф. выплат33,87%0,00%
EPS$5,94$10,67
Балансовая стоим.$14,96$30,26

Технический анализ

По техническому скорингу PTC сильнее: 66/100 против 54/100 у ORCL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ORCL составляет 54,1 (нейтральная зона), у PTC — 72,8 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. PTC торгуется выше SMA 50 (18,3%), тогда как ORCL ниже этой средней (-7,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ORCL — 27,0 (выраженный тренд), PTC — 30,1 (выраженный тренд). PTC менее волатилен — бета 0,46 против 1,97 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ORCLPTC
Общая оценка
54
66
Осцилляторы
47
55
Тренд
47
65
Объём
63
63
Волатильность
58
48
ИндикаторORCLPTCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,1272,75
Stochastic %K82,6491,46
CCI (20)111,64121,15
MFI55,7278,77
Williams %R-17,36-8,54
MACD гистограмма4,462,52
Momentum (10)25,5222,93
Тренд
ADX26,9730,12
Цена vs EMA 9+2,63%+4,98%
Цена vs EMA 20+4,79%+10,63%
Цена vs SMA 50-7,73%+18,28%
Цена vs SMA 200-18,57%-1,56%
Объём
CMF-0,04-0,02
Volume Ratio69,4654,10
Волатильность и статистика
Beta1,970,46
ATR %5,12%3,75%
Sharpe (1г)-0,57-1,07
RS Rating5,009,00
52w от хая-57,93-30,88
BB ширина34,4035,45

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 67,36 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PTC: +19,20% г/г vs +17,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ORCL — 17,09 млрд $, PTC — 734 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -23,69 млрд $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательORCLPTCЛидер
Выручка67,36 млрд $2,74 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.40%+19.20%
Чистая прибыль17,09 млрд $734 млн $
Рост прибыли (г/г)+37.30%+95.00%
EPS (TTM)$5,94$6,12
Операц. Cash Flow31,98 млрд $867,70 млн $
Free Cash Flow-23,69 млрд $856,69 млн $

Дивиденды

ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1,38% годовых, тогда как PTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PTC не имеет дивидендной истории.

ПоказательORCLPTCЛидер
Див. доходность1,38%—
Годовые дивиденды$1,50—
Коэфф. выплат33,87%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)4,56%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на мае (+5,12%), а PTC — на январе (+5,10%). Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3,58%), для PTC — март (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +16,63% против +12,37%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ORCL
+1,0
-1,6
+1,7
+0,6
+5,1
+3,5
+2,6
-0,7
+1,9
+1,1
+0,7
-3,6
PTC
+5,1
-1,8
-2,8
+2,3
+3,5
+0,6
+3,6
+1,4
-1,9
+2,0
+4,2
+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или PTC Inc.?
По P/E PTC Inc. оценена ниже: 14,49 против 24,49. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ORCL или PTC?
ROE ORCL — 50,59%, PTC — 32,64%. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Oracle Corporation и PTC Inc.?
Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,38%. PTC Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или PTC Inc.?
По объёму выручки: ORCL — 67,36 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ORCL или PTC?
Чистая маржа ORCL — 25,37%, PTC — 41,43%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ORCL или PTC?
Технический скоринг: ORCL — 54/100, PTC — 66/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ORCL или PTC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ORCL выигрывает 13, PTC — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией