Сравнение ORCL vs PTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14.03 против 33.13 у ORCL (разница составляет 57.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PTC: 5.70 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 4.53 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 13.94 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57.35% против 33.14% у PTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41.58%, ORCL — 25.30%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как PTC практически без долга (D/E 0.35). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ORCL | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33.13 | 14.03 | |
| P/B | 13.95 | 4.53 | |
| P/S | 8.44 | 5.70 | |
| PEG | 1.11 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 22.68 | 13.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 57.35% | 33.14% | |
| ROA | 6.61% | 19.07% | |
| Валовая маржа | 66.44% | 84.31% | |
| Операц. маржа | 30.83% | 38.71% | |
| Чистая маржа | 25.30% | 41.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.21 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 1.35 | 1.06 | |
| Быстрая ликв. | 1.35 | 1.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.06% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | 0.00% | |
| EPS | $5.68 | $10.55 | |
| Балансовая стоим. | $13.68 | $32.66 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ORCL составляет 57.9 (нейтральная зона), у PTC — 61.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ORCL на 13.9%, PTC на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ORCL — 27.2 (выраженный тренд), PTC — 19.6 (нет тренда). ORCL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PTC. PTC менее волатилен — бета 0.83 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ORCL | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.85 | 61.16 | |
| Stochastic %K | 58.63 | 71.59 | |
| CCI (20) | 53.58 | 89.55 | |
| MFI | 61.52 | 39.75 | |
| Williams %R | -41.37 | -28.41 | |
| MACD гистограмма | -1.03 | 0.95 | |
| Momentum (10) | -4.82 | 11.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27.18 | 19.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.88% | +2.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.36% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.88% | +3.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.14% | -15.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.18 | 0.14 | |
| Volume Ratio | 52.04 | 89.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.65 | 0.83 | |
| ATR % | 4.64% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.48 | -0.45 | |
| RS Rating | 56.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -45.13 | -32.65 | |
| BB ширина | 23.94 | 11.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ORCL — 57,40 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ORCL — 12,44 млрд $, PTC — 734 млн $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ORCL генерирует -394 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ORCL | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 57,40 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 12,44 млрд $ | 734 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.46 | $6.12 | |
| Операц. Cash Flow | 20,82 млрд $ | 867,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -394 млн $ | 856,69 млн $ |
Дивиденды
ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как PTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ORCL | PTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.06% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 35.09% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3.58% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ORCL приходится на июне (+7.92%), а PTC — на январе (+5.10%). Слабые месяцы: для ORCL — декабрь (-3.58%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +15.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Oracle Corporation или PTC Inc.?
У кого выше рентабельность — ORCL или PTC?
Какие дивиденды у Oracle Corporation и PTC Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Oracle Corporation или PTC Inc.?
У кого выше маржинальность — ORCL или PTC?
Какая акция лучше по технике — ORCL или PTC?
Что лучше купить — ORCL или PTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией