Сравнение ONC vs ZTS

Тикер 1

Тикер 2

ONC23

16ZTS

Инвесторы часто выбирают между ONC и ZTS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фармацевтика». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZTS с P/E 12.73 (у ONC — 100.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ZTS составляет 62.41%, что превышает показатель ONC (12.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZTS впереди: 27.79% против 8.93% у ONC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ZTS выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как ONC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ONC сильнее: 59/100 против 24/100 у ZTS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:16 в пользу ONC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

BeOne Medicines Ltd.

ONCNASDAQ

309,62 $+0,88 $ (+0,29%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 33,09 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.3

Качество

7.7

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Zoetis Inc.

ZTSNYSE

80,06 $+0,35 $ (+0,44%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 33,56 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.0

Качество

8.4

Рост

5.9

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ONCZTS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ZTS выглядит привлекательнее: 12.73 против 100.43. Премия к оценке ONC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ZTS дешевле: 3.51 против 6.50. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ZTS оценён ниже: 10.08 vs 43.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZTS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 62.41% против 12.10% у ONC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZTS — 27.79%, ONC — 8.93%. У ZTS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ZTS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.86, тогда как ONC практически без долга (D/E 0.43). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ONCZTS

Показатель	ONC	ZTS
Мультипликаторы оценки
P/E	100.43	12.73
P/B	10.83	10.41
P/S	6.50	3.51
PEG	0.20	1.54
EV/EBITDA	43.23	10.08
Рентабельность
ROE	12.10%	62.41%
ROA	6.00%	17.44%
Валовая маржа	87.17%	70.75%
Операц. маржа	11.96%	37.57%
Чистая маржа	8.93%	27.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	2.86
Текущая ликв.	3.64	3.15
Быстрая ликв.	3.27	1.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.58%
Коэфф. выплат	0.00%	33.64%
EPS	$0.36	$6.26
Балансовая стоим.	$3.33	$7.66

Технический анализ

ONC набирает 59 из 100 по техническому скорингу, ZTS — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ONC — 53.7 (нейтральная зона), ZTS — 26.1 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ONC выше на 3.2%, ZTS — ниже на -26.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ONC — 14.4 (нет тренда), ZTS — 46.1 (выраженный тренд). ZTS демонстрирует выраженный тренд, а ONC — нет. По бете ONC стабильнее (0.77 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает ONC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ZTS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ONCZTS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ONC	ZTS
Осцилляторы
RSI (14)	53.66	26.07
Stochastic %K	60.95	15.56
CCI (20)	47.06	-60.05
MFI	57.78	13.46
Williams %R	-39.05	-84.44
MACD гистограмма	-0.11	-0.88
Momentum (10)	-7.38	-7.24
Тренд
ADX	14.45	46.13
Цена vs EMA 9	+1.73%	-1.72%
Цена vs EMA 20	+1.65%	-11.91%
Цена vs SMA 50	+3.17%	-26.32%
Цена vs SMA 200	-3.58%	-37.57%
Объём
CMF	-0.03	-0.19
Volume Ratio	105.84	109.38
Волатильность и статистика
Beta	0.77	0.89
ATR %	3.02%	5.17%
Sharpe (1г)	0.74	-1.80
RS Rating	68.00	4.00
52w от хая	-19.63	-53.52
BB ширина	11.52	76.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ONC — 5,34 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ONC — 286,93 млн $, ZTS — 2,67 млрд $. ZTS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ONC генерирует 941,74 млн $, ZTS — 2,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ONC	ZTS
Выручка	5,34 млрд $	9,47 млрд $
Чистая прибыль	286,93 млн $	2,67 млрд $
EPS (TTM)	$33.80	$6.03
Операц. Cash Flow	1,13 млрд $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	941,74 млн $	2,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ZTS обеспечивает 2.58% годовой доходности, ONC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ZTS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONC не имеет дивидендной истории.

Показатель	ONC	ZTS
Див. доходность	—	2.58%
Годовые дивиденды	—	$1.06
Коэфф. выплат	—	33.64%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	1.17%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ONC — июле (+10.66%), для ZTS — июле (+3.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ONC — март (-4.05%), для ZTS — март (-2.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONC: +21.45% против +9.26%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ONC

+7.5

+0.8

-4.0

+1.1

-1.2

-0.2

+10.7

+3.9

+4.4

-0.3

+2.3

-3.4

ZTS

-0.5

+0.6

-2.5

+2.4

+2.3

+1.3

+3.7

+1.8

-1.5

-2.1

+2.0

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — BeOne Medicines Ltd. или Zoetis Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Zoetis Inc.: P/E 12.73 против 100.43. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ONC или ZTS?

ROE ONC — 12.10%, ZTS — 62.41%. ZTS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у BeOne Medicines Ltd. и Zoetis Inc.?

Zoetis Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 2.58%. BeOne Medicines Ltd. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — BeOne Medicines Ltd. или Zoetis Inc.?

По объёму выручки: ONC — 5,34 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ONC или ZTS?

Чистая маржа ONC — 8.93%, ZTS — 27.79%. ZTS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ONC или ZTS?

Технический скоринг: ONC — 59/100, ZTS — 24/100. ONC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ONC или ZTS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ONC выигрывает 23, ZTS — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией