ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение OKTA vs WEX

Тикер 1
Тикер 2
OKTA23
16WEX
OKTA против WEX — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OKTA крупнее в 2.9× (15 млрд $ vs 5,17 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEX с P/E 16.03 (у OKTA — 67.18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала WEX составляет 26.96%, что превышает показатель OKTA (3.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEX впереди: 11.50% против 8.05% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. OKTA набирает 74 из 100 по техническому скорингу, WEX — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:16 в пользу OKTA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
OKTA
Okta, Inc.
OKTANASDAQ
89,44 $+0,40 $ (+0,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 15 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
6.9
Качество
5.3
Рост
8.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
WEX
WEX Inc.
WEXNYSE
149,21 $+4,97 $ (+3,45%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,17 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
9.7
Качество
4.7
Рост
5.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

OKTAWEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WEX выглядит привлекательнее: 16.03 против 67.18. Премия к оценке OKTA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 1.85 против 5.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 2.26 против 3.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 10.08 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.96% против 3.45% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEX — 11.50%, OKTA — 8.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.11, тогда как OKTA практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

OKTAWEX
ПоказательOKTAWEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E67.1816.03
P/B2.263.90
P/S5.111.85
PEG0.081.08
EV/EBITDA44.1810.08
Рентабельность
ROE3.45%26.96%
ROA2.42%2.01%
Валовая маржа77.36%57.44%
Операц. маржа5.24%24.65%
Чистая маржа8.05%11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.064.11
Текущая ликв.1.361.05
Быстрая ликв.1.360.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.33$9.00
Балансовая стоим.$39.47$36.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу OKTA: скоринг 74/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OKTA — 67.1, WEX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OKTA выше на 15.4%, WEX — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), WEX — ниже (-4.7%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: OKTA — 14.8 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). WEX демонстрирует выраженный тренд, а OKTA — нет. Волатильность: бета WEX — 0.95, OKTA — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKTAWEX
Общая оценка
74
41
Осцилляторы
59
56
Тренд
71
36
Объём
69
31
Волатильность
43
58
ИндикаторOKTAWEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)67.1050.94
Stochastic %K90.2374.00
CCI (20)163.4029.63
MFI81.7448.55
Williams %R-9.77-26.00
MACD гистограмма1.100.70
Momentum (10)8.564.95
Тренд
ADX14.8025.15
Цена vs EMA 9+5.46%+4.06%
Цена vs EMA 20+9.73%+1.87%
Цена vs SMA 50+15.42%-3.21%
Цена vs SMA 200+5.01%-4.72%
Объём
CMF0.16-0.18
Volume Ratio103.5571.67
Волатильность и статистика
Beta1.150.95
ATR %4.35%4.18%
Sharpe (1г)-0.620.37
RS Rating14.0045.00
52w от хая-29.89-20.14
BB ширина22.8716.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательOKTAWEXЛидер
Выручка2,92 млрд $2,66 млрд $
Чистая прибыль235 млн $304,10 млн $
EPS (TTM)$1.34$8.57
Операц. Cash Flow914 млн $454,30 млн $
Free Cash Flow905 млн $313,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательOKTAWEXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в январе (+7.15%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3.56%), для WEX — октябрь (-4.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +10.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OKTA
+7.2
+1.9
+0.5
+4.0
+5.3
+0.2
+2.3
+2.6
-3.6
-3.3
+2.1
+3.5
WEX
+4.4
-1.6
-1.0
+2.0
+0.5
+2.6
+2.8
+1.4
-2.3
-4.8
+3.5
+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или WEX Inc.?
Мультипликатор P/E у WEX Inc. ниже (16.03 vs 67.18), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — OKTA или WEX?
ROE OKTA — 3.45%, WEX — 26.96%. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Okta, Inc. и WEX Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или WEX Inc.?
По объёму выручки: OKTA — 2,92 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — OKTA или WEX?
Чистая маржа OKTA — 8.05%, WEX — 11.50%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OKTA или WEX?
Технический скоринг: OKTA — 74/100, WEX — 41/100. OKTA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OKTA или WEX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик OKTA выигрывает 23, WEX — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией