ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение OKTA vs WEX

Тикер 1
Тикер 2
OKTA20
21WEX
OKTA против WEX — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации OKTA крупнее в 3,6× (23,96 млрд $ vs 6,61 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WEX с P/E 18,57 (у OKTA — 102,31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала WEX составляет 28,22%, что превышает показатель OKTA (3,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEX впереди: 12,56% против 8,24% у OKTA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEX набирает 81 из 100 по техническому скорингу, OKTA — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
OKTA
Okta, Inc.
OKTANASDAQ
$144,21+$0,97 (+0,68%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 23,96 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.2
Качество
5.3
Рост
8.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0
WEX
WEX Inc.
WEXNYSE
$193,91+$5,04 (+2,67%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,61 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
9.9
Качество
5.0
Рост
5.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

OKTAWEX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, WEX выглядит привлекательнее: 18,57 против 102,31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) WEX оценён ниже: 2,31 против 7,94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OKTA дешевле: 3,66 против 4,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 11,11 vs 65,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28,22% против 3,59% у OKTA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEX — 12,56%, OKTA — 8,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,98, тогда как OKTA практически без долга (D/E 0,06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

OKTAWEX
ПоказательOKTAWEXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E102,3118,57
P/B3,664,87
P/S7,942,31
PEG1,180,68
EV/EBITDA65,1211,11
Рентабельность
ROE3,59%28,22%
ROA2,64%2,13%
Валовая маржа77,44%56,71%
Операц. маржа5,67%25,49%
Чистая маржа8,24%12,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,063,98
Текущая ликв.1,391,04
Быстрая ликв.1,391,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,40$10,11
Балансовая стоим.$39,17$38,75

Технический анализ

Техническая картина в пользу WEX: скоринг 81/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OKTA — 50,5, WEX — 61,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: OKTA на 5,2%, WEX на 18,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: OKTA — 20,0 (слабый тренд), WEX — 37,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета WEX — 0,57, OKTA — 1,21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OKTAWEX
Общая оценка
55
81
Осцилляторы
53
55
Тренд
63
75
Объём
44
75
Волатильность
48
58
ИндикаторOKTAWEXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,5361,61
Stochastic %K40,1243,38
CCI (20)23,5154,48
MFI62,0752,71
Williams %R-59,88-56,62
MACD гистограмма-0,48-0,68
Momentum (10)1,671,58
Тренд
ADX20,0337,81
Цена vs EMA 9-2,63%-0,34%
Цена vs EMA 20-1,07%+3,39%
Цена vs SMA 50+5,24%+18,00%
Цена vs SMA 200+47,27%+22,10%
Объём
CMF-0,120,30
Volume Ratio125,0448,92
Волатильность и статистика
Beta1,210,57
ATR %4,95%3,38%
Sharpe (1г)1,030,28
RS Rating83,0047,00
52w от хая-8,76-5,42
BB ширина15,1922,26

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OKTA генерирует 2,92 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OKTA — +11,80%, WEX — +1,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: OKTA — 235 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. FCF: OKTA генерирует 905 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательOKTAWEXЛидер
Выручка2,92 млрд $2,66 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.80%+1.20%
Чистая прибыль235 млн $304,10 млн $
Рост прибыли (г/г)+739.30%-1.80%
EPS (TTM)$1,34$8,57
Операц. Cash Flow914 млн $454,30 млн $
Free Cash Flow905 млн $313,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательOKTAWEXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OKTA показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11,02%), WEX — в июле (+5,37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OKTA — сентябрь (-3,56%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +28,11% против +11,87%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
OKTA
+7,2
+1,9
+0,5
+4,0
+11,0
-0,0
+2,2
+2,6
-3,6
-3,3
+2,1
+3,5
WEX
+4,4
-1,6
-1,0
+2,0
+0,1
+1,8
+5,4
+1,4
-2,3
-4,8
+3,5
+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Okta, Inc. или WEX Inc.?
Мультипликатор P/E у WEX Inc. ниже (18,57 vs 102,31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — OKTA или WEX?
ROE OKTA — 3,59%, WEX — 28,22%. WEX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Okta, Inc. и WEX Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Okta, Inc. или WEX Inc.?
По объёму выручки: OKTA — 2,92 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — OKTA или WEX?
Чистая маржа OKTA — 8,24%, WEX — 12,56%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — OKTA или WEX?
Технический скоринг: OKTA — 55/100, WEX — 81/100. WEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — OKTA или WEX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик OKTA выигрывает 20, WEX — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией