Сравнение OHI vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

OHI23

19WPC

Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и W. P. Carey Inc. (WPC) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. OHI торгуется с P/E 23.02, тогда как WPC — с P/E 32.02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у WPC — 26.02%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность OHI составляет 5.47%, у WPC — 4.88%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OHI набирает 76 из 100 по техническому скорингу, WPC — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

74,90 $-0,11 $ (-0,15%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,68 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.6

Качество

7.3

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

OHIWPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OHI — P/E 23.02 vs 32.02 у WPC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) WPC оценён ниже: 8.41 против 11.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WPC — 1.98, у OHI — 2.80. EV/EBITDA OHI — 15.65, у WPC — 19.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OHI — 12.40%, у WPC — 6.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OHI удерживает чистую маржу на уровне 51.02%, опережая WPC (26.02%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OHI — 0.86, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WPC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OHIWPC

Показатель	OHI	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	23.02	32.02
P/B	2.80	1.98
P/S	11.78	8.41
PEG	0.76	1.55
EV/EBITDA	15.65	19.09
Рентабельность
ROE	12.40%	6.30%
ROA	6.18%	2.84%
Валовая маржа	85.02%	68.16%
Операц. маржа	64.35%	43.34%
Чистая маржа	51.02%	26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	1.06
Текущая ликв.	3.04	0.68
Быстрая ликв.	3.04	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.47%	4.88%
Коэфф. выплат	124.92%	154.85%
EPS	$2.13	$2.34
Балансовая стоим.	$18.36	$37.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу OHI: скоринг 76/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: OHI — 59.4, WPC — 63.0. Обе акции находятся в одной зоне. OHI и WPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.1% и +4.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OHI — 12.6 (нет тренда), WPC — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OHI — -0.10, WPC — 0.06. Оба значения в приемлемом диапазоне.

OHIWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OHI	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	59.37	63.03
Stochastic %K	73.21	92.89
CCI (20)	118.05	158.30
MFI	51.39	50.98
Williams %R	-26.79	-7.11
MACD гистограмма	0.16	0.01
Momentum (10)	2.13	1.16
Тренд
ADX	12.63	17.75
Цена vs EMA 9	+0.48%	+1.35%
Цена vs EMA 20	+1.81%	+2.08%
Цена vs SMA 50	+4.12%	+4.62%
Цена vs SMA 200	+9.11%	+9.04%
Объём
CMF	0.11	-0.09
Volume Ratio	81.17	116.27
Волатильность и статистика
Beta	-0.10	0.06
ATR %	1.90%	1.47%
Sharpe (1г)	1.32	1.05
RS Rating	71.00	63.00
52w от хая	-2.16	-0.90
BB ширина	7.37	4.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OHI генерирует 1,20 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, WPC — 466,36 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OHI — 878,55 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OHI	WPC
Выручка	1,20 млрд $	1,72 млрд $
Чистая прибыль	590,11 млн $	466,36 млн $
EPS (TTM)	$2.02	$2.11
Операц. Cash Flow	878,55 млн $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	878,55 млн $	1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OHI платит 5.47%, WPC — 4.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OHI — 13 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 124.92%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	OHI	WPC
Див. доходность	5.47%	4.88%
Годовые дивиденды	$1.34	$0.93
Коэфф. выплат	124.92%	154.85%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-26.05%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OHI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+4.85%), WPC — в июле (+3.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OHI — сентябрь (-2.24%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OHI: +8.06% против +5.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

WPC

+2.5

-0.1

-1.8

+2.5

+1.8

+0.3

+3.9

-0.6

-5.2

-0.7

+3.2

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или W. P. Carey Inc.?

Мультипликатор P/E у Omega Healthcare Investors, Inc. ниже (23.02 vs 32.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OHI или WPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OHI — 12.40%, WPC — 6.30%. Преимущество у OHI.

Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OHI — 5.47%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или W. P. Carey Inc.?

Выручка OHI за TTM — 1,20 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. WPC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — OHI или WPC?

Чистая маржа OHI — 51.02%, WPC — 26.02%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OHI или WPC?

Технический скоринг: OHI — 76/100, WPC — 61/100. OHI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OHI или WPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу OHI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией