Сравнение OHI vs WELL

Тикер 1

Тикер 2

OHI20

18WELL

Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Welltower Inc. (WELL) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WELL крупнее в 10.6× (152,48 млрд $ vs 14,37 млрд $). По мультипликатору P/E OHI оценён рынком дешевле: 23.02 против 108.46 у WELL (разница составляет 78.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 3.51%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у WELL — 12.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. OHI предлагает более высокую дивидендную доходность (5.47% vs 1.36%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Общий счёт 20:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между OHI и WELL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Omega Healthcare Investors, Inc.

OHINYSE

48,26 $-0,73 $ (-1,49%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,37 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

6.9

Качество

7.7

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Welltower Inc.

WELLNYSE

216,01 $-2,60 $ (-1,19%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 152,48 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.2

Качество

6.5

Рост

5.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

OHIWELL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OHI с P/E 23.02 (у WELL — 108.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. EV/EBITDA OHI — 15.65, у WELL — 64.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OHI — 12.40%, у WELL — 3.51%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OHI удерживает чистую маржу на уровне 51.02%, опережая WELL (12.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OHI — 0.86, у WELL — 0.46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OHIWELL

Показатель	OHI	WELL
Мультипликаторы оценки
P/E	23.02	108.46
P/B	2.80	3.49
P/S	11.78	13.29
PEG	0.76	6.33
EV/EBITDA	15.65	64.18
Рентабельность
ROE	12.40%	3.51%
ROA	6.18%	2.09%
Валовая маржа	85.02%	38.87%
Операц. маржа	64.35%	4.62%
Чистая маржа	51.02%	12.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.86	0.46
Текущая ликв.	3.04	3.20
Быстрая ликв.	3.04	3.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.47%	1.36%
Коэфф. выплат	124.92%	139.68%
EPS	$2.13	$2.01
Балансовая стоим.	$18.36	$64.20

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): OHI — 59.4 (нейтральная зона), WELL — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OHI и WELL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.1% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: OHI — 12.6 (нет тренда), WELL — 10.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OHI стабильнее (-0.10 vs 0.10). Значение ниже 0.8 делает OHI защитной акцией.

OHIWELL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OHI	WELL
Осцилляторы
RSI (14)	59.37	58.52
Stochastic %K	73.21	76.43
CCI (20)	118.05	88.84
MFI	51.39	56.76
Williams %R	-26.79	-23.57
MACD гистограмма	0.16	-0.17
Momentum (10)	2.13	2.14
Тренд
ADX	12.63	10.33
Цена vs EMA 9	+0.48%	+0.86%
Цена vs EMA 20	+1.81%	+1.76%
Цена vs SMA 50	+4.12%	+4.72%
Цена vs SMA 200	+9.11%	+15.06%
Объём
CMF	0.11	0.10
Volume Ratio	81.17	186.21
Волатильность и статистика
Beta	-0.10	0.10
ATR %	1.90%	2.32%
Sharpe (1г)	1.32	1.72
RS Rating	71.00	79.00
52w от хая	-2.16	-1.59
BB ширина	7.37	6.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OHI — 1,20 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OHI — 590,11 млн $, WELL — 936,85 млн $. WELL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OHI — 878,55 млн $, WELL — 2,85 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OHI	WELL
Выручка	1,20 млрд $	10,67 млрд $
Чистая прибыль	590,11 млн $	936,85 млн $
EPS (TTM)	$2.02	$1.41
Операц. Cash Flow	878,55 млн $	2,88 млрд $
Free Cash Flow	878,55 млн $	2,85 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OHI — 5.47%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OHI — 13 лет, WELL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OHI — 124.92%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	OHI	WELL
Див. доходность	5.47%	1.36%
Годовые дивиденды	$1.34	$1.48
Коэфф. выплат	124.92%	139.68%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-9.52%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OHI — мае (+4.85%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OHI — сентябрь (-2.24%), WELL — сентябрь (-2.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +8.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OHI

+1.1

-1.3

-0.4

-1.0

+4.8

+1.3

+2.1

+4.0

-2.2

-0.5

+1.0

-0.8

WELL

+2.2

+1.5

-1.1

+3.7

+2.5

+2.7

+2.8

+1.7

-2.8

-1.2

+4.3

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Omega Healthcare Investors, Inc. или Welltower Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Omega Healthcare Investors, Inc.: P/E 23.02 против 108.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — OHI или WELL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OHI — 12.40%, WELL — 3.51%. Преимущество у OHI.

Какие дивиденды у Omega Healthcare Investors, Inc. и Welltower Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OHI — 5.47%, WELL — 1.36%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Omega Healthcare Investors, Inc. или Welltower Inc.?

Выручка OHI за TTM — 1,20 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. WELL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — OHI или WELL?

Чистая маржа OHI — 51.02%, WELL — 12.15%. OHI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OHI или WELL?

Технический скоринг: OHI — 76/100, WELL — 81/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OHI или WELL?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:18 в пользу OHI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией