Сравнение OGN vs ZTS

Тикер 1

Тикер 2

OGN20

25ZTS

OGN против ZTS — два эмитента индустрии «Фармацевтика», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ZTS крупнее в 9.5× (33,56 млрд $ vs 3,52 млрд $). По мультипликатору P/E ZTS оценён рынком дешевле: 12.73 против 14.25 у OGN (разница составляет 10.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ZTS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 62.41% против 29.87% у OGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ZTS — 27.79%, OGN — 3.99%. У ZTS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность ZTS составляет 2.58%, у OGN — 0.59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OGN набирает 62 из 100 по техническому скорингу, ZTS — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:25 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Organon & Co.

OGNNYSE

13,42 $-0,04 $ (-0,30%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 3,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

8.8

Качество

6.3

Рост

3.1

Техника

7.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

4.0

Сезонность

7.0

Zoetis Inc.

ZTSNYSE

80,06 $+0,35 $ (+0,44%)

Здравоохранение · Фармацевтика

Капитализация: 33,56 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.0

Качество

8.4

Рост

5.9

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

OGNZTS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZTS с P/E 12.73 (у OGN — 14.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) OGN оценён ниже: 0.57 против 3.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OGN дешевле: 3.88 против 10.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OGN оценён ниже: 8.29 vs 10.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ZTS составляет 62.41%, что превышает показатель OGN (29.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ZTS впереди: 27.79% против 3.99% у OGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OGN — 9.49, ZTS — 2.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

OGNZTS

Показатель	OGN	ZTS
Мультипликаторы оценки
P/E	14.25	12.73
P/B	3.88	10.41
P/S	0.57	3.51
PEG	-0.21	1.54
EV/EBITDA	8.29	10.08
Рентабельность
ROE	29.87%	62.41%
ROA	1.89%	17.44%
Валовая маржа	53.11%	70.75%
Операц. маржа	19.23%	37.57%
Чистая маржа	3.99%	27.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	9.49	2.86
Текущая ликв.	1.97	3.15
Быстрая ликв.	1.42	1.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.59%	2.58%
Коэфф. выплат	8.94%	33.64%
EPS	$0.94	$6.26
Балансовая стоим.	$3.47	$7.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу OGN: скоринг 62/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OGN — 77.1, ZTS — 26.1. OGN в зоне зона перекупленности, а ZTS — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: OGN выше на 40.3%, ZTS — ниже на -26.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OGN выше SMA 200 (+54.3%), ZTS — ниже (-37.6%). Долгосрочный тренд в пользу OGN. Сила тренда по ADX: OGN — 63.7 (выраженный тренд), ZTS — 46.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета ZTS — 0.89, OGN — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ZTS составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OGNZTS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OGN	ZTS
Осцилляторы
RSI (14)	77.10	26.07
Stochastic %K	72.73	15.56
CCI (20)	61.22	-60.05
MFI	55.64	13.46
Williams %R	-27.27	-84.44
MACD гистограмма	-0.20	-0.88
Momentum (10)	0.10	-7.24
Тренд
ADX	63.66	46.13
Цена vs EMA 9	+0.62%	-1.72%
Цена vs EMA 20	+6.35%	-11.91%
Цена vs SMA 50	+40.31%	-26.32%
Цена vs SMA 200	+54.25%	-37.57%
Объём
CMF	-0.25	-0.19
Volume Ratio	20.69	109.38
Волатильность и статистика
Beta	1.06	0.89
ATR %	2.04%	5.17%
Sharpe (1г)	0.93	-1.80
RS Rating	79.00	4.00
52w от хая	-0.45	-53.52
BB ширина	13.87	76.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OGN генерирует 6,22 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OGN — 187 млн $, ZTS — 2,67 млрд $. ZTS генерирует больше чистой прибыли. FCF: OGN генерирует 538 млн $, ZTS — 2,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OGN	ZTS
Выручка	6,22 млрд $	9,47 млрд $
Чистая прибыль	187 млн $	2,67 млрд $
EPS (TTM)	$0.72	$6.03
Операц. Cash Flow	700 млн $	2,90 млрд $
Free Cash Flow	538 млн $	2,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OGN платит 0.59%, ZTS — 2.58%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. OGN платит дивиденды 6 лет подряд, ZTS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OGN — 8.94%, ZTS — 33.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OGN	ZTS
Див. доходность	0.59%	2.58%
Годовые дивиденды	$0.04	$1.06
Коэфф. выплат	8.94%	33.64%
Лет выплат	6.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-41.01%	1.17%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OGN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+20.91%), ZTS — в июле (+3.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для OGN — сентябрь (-9.09%), для ZTS — март (-2.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZTS: +9.26% против +5.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OGN

+9.0

-3.2

+20.9

+3.2

-3.6

-0.5

+1.1

-9.1

-6.2

-8.5

+5.5

ZTS

-0.5

+0.6

-2.5

+2.4

+2.3

+1.3

+3.7

+1.8

-1.5

-2.1

+2.0

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Organon & Co. или Zoetis Inc.?

Мультипликатор P/E у Zoetis Inc. ниже (12.73 vs 14.25), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OGN или ZTS?

ROE OGN — 29.87%, ZTS — 62.41%. ZTS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Organon & Co. и Zoetis Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OGN — 0.59%, ZTS — 2.58%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Organon & Co. или Zoetis Inc.?

По объёму выручки: OGN — 6,22 млрд $, ZTS — 9,47 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OGN или ZTS?

Чистая маржа OGN — 3.99%, ZTS — 27.79%. ZTS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OGN или ZTS?

Технический скоринг: OGN — 62/100, ZTS — 24/100. OGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OGN или ZTS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик OGN выигрывает 20, ZTS — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией