Сравнение OGE vs XEL

Тикер 1

Тикер 2

OGE26

13XEL

OGE Energy Corp. (OGE) и Xcel Energy Inc. (XEL) представляют одну индустрию — «Коммунальные услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XEL крупнее в 5.0× (50,07 млрд $ vs 9,93 млрд $). Если ориентироваться на P/E, OGE выглядит привлекательнее: 21.57 против 23.83. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE XEL — 9.34%, у OGE — 9.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XEL удерживает чистую маржу на уровне 14.14%, опережая OGE (14.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность OGE составляет 3.54%, у XEL — 2.88%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OGE набирает 45 из 100 по техническому скорингу, XEL — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. OGE побеждает по числу метрик: 26 против 13 у XEL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

OGE Energy Corp.

OGENYSE

48,10 $+0,20 $ (+0,42%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 9,93 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.1

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Xcel Energy Inc.

XELNASDAQ

80,20 $+0,34 $ (+0,43%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 50,07 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

3.9

Качество

4.4

Рост

6.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

OGEXEL

Фундаментальный анализ

OGE торгуется с P/E 21.57, тогда как XEL — с P/E 23.83. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA OGE — 12.10, у XEL — 14.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует XEL (9.34% vs 9.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XEL — 14.14%, у OGE — 14.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OGE — 1.19, у XEL — 1.58. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OGEXEL

Показатель	OGE	XEL
Мультипликаторы оценки
P/E	21.57	23.83
P/B	2.00	2.09
P/S	3.03	3.37
PEG	-3.26	8.10
EV/EBITDA	12.10	14.15
Рентабельность
ROE	9.47%	9.34%
ROA	3.17%	2.46%
Валовая маржа	48.81%	18.91%
Операц. маржа	23.87%	19.85%
Чистая маржа	14.03%	14.14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.19	1.58
Текущая ликв.	0.66	0.77
Быстрая ликв.	0.40	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.54%	2.88%
Коэфф. выплат	75.16%	1.96%
EPS	$2.22	$3.35
Балансовая стоим.	$23.94	$38.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу OGE: скоринг 45/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: OGE — 52.3, XEL — 49.7. Обе акции находятся в одной зоне. OGE торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как XEL ниже этой средней (-0.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: OGE — 16.7 (нет тренда), XEL — 15.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XEL — 0.13, OGE — 0.13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

OGEXEL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OGE	XEL
Осцилляторы
RSI (14)	52.28	49.74
Stochastic %K	56.63	36.82
CCI (20)	89.14	-6.34
MFI	42.53	41.99
Williams %R	-43.37	-63.18
MACD гистограмма	0.03	-0.13
Momentum (10)	0.17	-0.69
Тренд
ADX	16.74	15.30
Цена vs EMA 9	+0.77%	+0.37%
Цена vs EMA 20	+0.64%	+0.01%
Цена vs SMA 50	+0.18%	-0.12%
Цена vs SMA 200	+5.08%	+2.70%
Объём
CMF	-0.11	-0.01
Volume Ratio	100.50	88.90
Волатильность и статистика
Beta	0.13	0.13
ATR %	1.73%	1.98%
Sharpe (1г)	0.17	0.64
RS Rating	51.00	59.00
52w от хая	-4.45	-5.19
BB ширина	4.04	6.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: OGE генерирует 3,26 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: OGE — 470,70 млн $, XEL — 2,02 млрд $. XEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OGE — 82,70 млн $, XEL — 5,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OGE	XEL
Выручка	3,26 млрд $	14,67 млрд $
Чистая прибыль	470,70 млн $	2,02 млрд $
EPS (TTM)	$2.33	$3.44
Операц. Cash Flow	1,14 млрд $	4,08 млрд $
Free Cash Flow	82,70 млн $	5,25 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: OGE платит 3.54%, XEL — 2.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: OGE — 13 лет, XEL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OGE — 75.16%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	OGE	XEL
Див. доходность	3.54%	2.88%
Годовые дивиденды	$1.27	$0.59
Коэфф. выплат	75.16%	1.96%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.65%	-20.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет OGE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.66%), XEL — в марте (+3.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: OGE — сентябрь (-1.06%), XEL — июнь (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XEL: +10.54% против +8.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OGE

+0.1

-0.5

+1.6

+0.8

+2.2

-0.4

+2.6

-0.6

-1.1

-0.1

+3.7

+0.1

XEL

+1.7

-1.0

+3.3

+2.5

+1.2

-1.7

+3.1

+0.3

-1.5

+2.2

+1.6

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OGE Energy Corp. или Xcel Energy Inc.?

Мультипликатор P/E у OGE Energy Corp. ниже (21.57 vs 23.83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — OGE или XEL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OGE — 9.47%, XEL — 9.34%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у OGE Energy Corp. и Xcel Energy Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OGE — 3.54%, XEL — 2.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — OGE Energy Corp. или Xcel Energy Inc.?

Выручка OGE за TTM — 3,26 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. XEL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — OGE или XEL?

Чистая маржа OGE — 14.03%, XEL — 14.14%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — OGE или XEL?

Технический скоринг: OGE — 45/100, XEL — 37/100. OGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OGE или XEL?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:13 в пользу OGE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией