Сравнение OGE vs UGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу UGI — P/E 11.77 vs 21.57 у OGE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) UGI дешевле: 1.02 против 3.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UGI — 1.39, у OGE — 2.00. EV/EBITDA UGI — 9.10, у OGE — 12.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UGI (12.77% vs 9.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OGE — 14.03%, у UGI — 8.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OGE — 1.19, у UGI — 1.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | OGE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.57 | 11.77 | |
| P/B | 2.00 | 1.39 | |
| P/S | 3.03 | 1.02 | |
| PEG | -3.26 | 0.56 | |
| EV/EBITDA | 12.10 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.47% | 12.77% | |
| ROA | 3.17% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 48.81% | 46.11% | |
| Операц. маржа | 23.87% | 13.26% | |
| Чистая маржа | 14.03% | 8.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.19 | 1.25 | |
| Текущая ликв. | 0.66 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.40 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.54% | 4.27% | |
| Коэфф. выплат | 75.16% | 50.23% | |
| EPS | $2.22 | $2.98 | |
| Балансовая стоим. | $23.94 | $25.27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 45/100 и 40/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): OGE — 52.3 (нейтральная зона), UGI — 50.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OGE торгуется выше SMA 50 (0.2%), тогда как UGI ниже этой средней (-2.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OGE выше SMA 200 (+5.1%), UGI — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу OGE. ADX: OGE — 16.7 (нет тренда), UGI — 31.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OGE стабильнее (0.13 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает OGE защитной акцией.
| Индикатор | OGE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.28 | 50.14 | |
| Stochastic %K | 56.63 | 81.03 | |
| CCI (20) | 89.14 | 9.10 | |
| MFI | 42.53 | 42.20 | |
| Williams %R | -43.37 | -18.97 | |
| MACD гистограмма | 0.03 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 0.17 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.74 | 31.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.77% | +2.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.64% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.18% | -2.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.08% | -2.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 100.50 | 81.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.13 | 0.31 | |
| ATR % | 1.73% | 2.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.17 | -0.23 | |
| RS Rating | 51.00 | 40.00 | |
| 52w от хая | -4.45 | -15.07 | |
| BB ширина | 4.04 | 19.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OGE — 3,26 млрд $, UGI — 7,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: OGE — 470,70 млн $, UGI — 678 млн $. UGI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): OGE — 82,70 млн $, UGI — 390 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OGE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,26 млрд $ | 7,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 470,70 млн $ | 678 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.33 | $3.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,14 млрд $ | 1,23 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 82,70 млн $ | 390 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OGE — 3.54%, UGI — 4.27%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OGE — 13 лет, UGI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OGE — 75.16%, UGI — 50.23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | OGE | UGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.54% | 4.27% | |
| Годовые дивиденды | $1.27 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 75.16% | 50.23% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.65% | -11.29% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OGE — ноябре (+3.66%), для UGI — ноябре (+6.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OGE — сентябрь (-1.06%), UGI — сентябрь (-3.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OGE: +8.51% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — OGE Energy Corp. или UGI Corporation?
У кого выше рентабельность — OGE или UGI?
Какие дивиденды у OGE Energy Corp. и UGI Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — OGE Energy Corp. или UGI Corporation?
У кого выше маржинальность — OGE или UGI?
Какая акция лучше по технике — OGE или UGI?
Что лучше купить — OGE или UGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией