Сравнение OGE vs SRE

Тикер 1

Тикер 2

OGE25

15SRE

Обе компании работают в индустрии «Коммунальные услуги»: OGE Energy Corp. (OGE) и Sempra (SRE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SRE крупнее в 6.0× (59,85 млрд $ vs 9,93 млрд $). OGE торгуется с P/E 21.57, тогда как SRE — с P/E 28.88. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.47% против 6.53% у SRE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SRE — 15.21%, OGE — 14.03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности OGE впереди: 3.54% годовых против 2.83% у SRE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу OGE: скоринг 45/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 25:15 — убедительное преимущество OGE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

OGE Energy Corp.

OGENYSE

48,10 $+0,20 $ (+0,42%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 9,93 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.1

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Sempra

SRENYSE

91,55 $+0,09 $ (+0,10%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 59,85 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

3.9

Качество

4.8

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

OGESRE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OGE — P/E 21.57 vs 28.88 у SRE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу OGE: 3.03 vs 4.39 у SRE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA OGE оценён ниже: 12.10 vs 15.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OGE составляет 9.47%, что превышает показатель SRE (6.53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SRE впереди: 15.21% против 14.03% у OGE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: OGE — 1.19, SRE — 1.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OGESRE

Показатель	OGE	SRE
Мультипликаторы оценки
P/E	21.57	28.88
P/B	2.00	1.85
P/S	3.03	4.39
PEG	-3.26	-0.92
EV/EBITDA	12.10	15.55
Рентабельность
ROE	9.47%	6.53%
ROA	3.17%	1.82%
Валовая маржа	48.81%	30.61%
Операц. маржа	23.87%	25.03%
Чистая маржа	14.03%	15.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.19	1.13
Текущая ликв.	0.66	1.69
Быстрая ликв.	0.40	1.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.54%	2.83%
Коэфф. выплат	75.16%	80.77%
EPS	$2.22	$3.17
Балансовая стоим.	$23.94	$65.37

Технический анализ

По техническому скорингу OGE сильнее: 45/100 против 29/100 у SRE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у OGE составляет 52.3 (нейтральная зона), у SRE — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: OGE выше на 0.2%, SRE — ниже на -3.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: OGE — 16.7 (нет тренда), SRE — 24.1 (слабый тренд). OGE менее волатилен — бета 0.13 против 0.36 у SRE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

OGESRE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OGE	SRE
Осцилляторы
RSI (14)	52.28	43.48
Stochastic %K	56.63	35.12
CCI (20)	89.14	-77.36
MFI	42.53	52.20
Williams %R	-43.37	-64.88
MACD гистограмма	0.03	-0.16
Momentum (10)	0.17	-2.21
Тренд
ADX	16.74	24.13
Цена vs EMA 9	+0.77%	-0.31%
Цена vs EMA 20	+0.64%	-1.27%
Цена vs SMA 50	+0.18%	-3.23%
Цена vs SMA 200	+5.08%	+1.73%
Объём
CMF	-0.11	-0.02
Volume Ratio	100.50	46.40
Волатильность и статистика
Beta	0.13	0.36
ATR %	1.73%	2.16%
Sharpe (1г)	0.17	0.83
RS Rating	51.00	62.00
52w от хая	-4.45	-9.48
BB ширина	4.04	5.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): OGE — 3,26 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: OGE — 470,70 млн $, SRE — 1,84 млрд $. SRE генерирует больше чистой прибыли. FCF: OGE генерирует 82,70 млн $, SRE — -6,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	OGE	SRE
Выручка	3,26 млрд $	13,71 млрд $
Чистая прибыль	470,70 млн $	1,84 млрд $
EPS (TTM)	$2.33	$2.75
Операц. Cash Flow	1,14 млрд $	4,57 млрд $
Free Cash Flow	82,70 млн $	-6,05 млрд $

Дивиденды

OGE и SRE — дивидендные акции. Доходность: OGE — 3.54%, SRE — 2.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. OGE платит дивиденды 13 лет подряд, SRE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): OGE — 75.16%, SRE — 80.77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	OGE	SRE
Див. доходность	3.54%	2.83%
Годовые дивиденды	$1.27	$1.31
Коэфф. выплат	75.16%	80.77%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-4.65%	-21.46%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность OGE приходится на ноябре (+3.66%), а SRE — на марте (+2.71%). Слабые месяцы: для OGE — сентябрь (-1.06%), для SRE — декабрь (-1.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SRE: +10.58% против +8.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

OGE

+0.1

-0.5

+1.6

+0.8

+2.2

-0.4

+2.6

-0.6

-1.1

-0.1

+3.7

+0.1

SRE

+1.6

-0.9

+2.7

+2.5

+1.6

-0.4

+2.3

+0.1

-1.2

+1.4

+2.6

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — OGE Energy Corp. или Sempra?

По P/E OGE Energy Corp. оценена ниже: 21.57 против 28.88. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — OGE или SRE?

ROE OGE — 9.47%, SRE — 6.53%. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у OGE Energy Corp. и Sempra?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OGE — 3.54%, SRE — 2.83%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — OGE Energy Corp. или Sempra?

По объёму выручки: OGE — 3,26 млрд $, SRE — 13,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — OGE или SRE?

Чистая маржа OGE — 14.03%, SRE — 15.21%. SRE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — OGE или SRE?

Технический скоринг: OGE — 45/100, SRE — 29/100. OGE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OGE или SRE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик OGE выигрывает 25, SRE — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией