Сравнение OC vs VALE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OC отрицательный (-17.07) — компания генерирует убытки. VALE прибылен, P/E составляет 24.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 0.93 против 1.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VALE — 1.89, у OC — 2.50. EV/EBITDA VALE — 6.17, у OC — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как VALE показывает рентабельность 7.68%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OC — 1.65, у VALE — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | OC | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -17.07 | 24.17 | |
| P/B | 2.50 | 1.89 | |
| P/S | 0.93 | 1.77 | |
| PEG | 0.06 | -0.48 | |
| EV/EBITDA | 18.29 | 6.17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -12.50% | 7.68% | |
| ROA | -4.07% | 3.27% | |
| Валовая маржа | 26.98% | 34.48% | |
| Операц. маржа | 7.07% | 26.25% | |
| Чистая маржа | -5.42% | 7.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.65 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 1.24 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 0.74 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.61% | 6.68% | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 151.21% | |
| EPS | $-6.65 | $0.68 | |
| Балансовая стоим. | $45.92 | $8.90 | |
Технический анализ
VALE набирает 42 из 100 по техническому скорингу, OC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OC — 43.8 (нейтральная зона), VALE — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: VALE выше на 0.9%, OC — ниже на -0.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. VALE выше SMA 200 (+20.7%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу VALE. ADX: OC — 20.2 (слабый тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VALE стабильнее (1.19 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | OC | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 47.93 | |
| Stochastic %K | 29.00 | 37.37 | |
| CCI (20) | -163.80 | -46.01 | |
| MFI | 36.58 | 48.77 | |
| Williams %R | -71.00 | -62.63 | |
| MACD гистограмма | -1.57 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -9.60 | -0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.23 | 15.75 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.45% | -0.95% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.89% | +0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.79% | +20.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.28 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 105.59 | 76.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.45 | 1.19 | |
| ATR % | 4.13% | 2.92% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 1.63 | |
| RS Rating | 19.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -28.85 | -8.86 | |
| BB ширина | 15.81 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): OC — 10,10 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как VALE генерирует прибыль (2,47 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OC — 962 млн $, VALE — 3,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | OC | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,10 млрд $ | 38,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -522 млн $ | 2,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-6.26 | $0.58 | |
| Операц. Cash Flow | 1,79 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 962 млн $ | 3,06 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OC — 2.61%, VALE — 6.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OC — 13 лет, VALE — 23 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: OC — +8.72%, VALE — +26.61%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | OC | VALE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.61% | 6.68% | |
| Годовые дивиденды | $1.58 | $1.39 | |
| Коэфф. выплат | -44.28% | 151.21% | |
| Лет выплат | 13.00% | 23.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 8.72% | 26.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OC — ноябре (+5.07%), для VALE — ноябре (+7.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OC — февраль (-3.43%), VALE — август (-3.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VALE: +16.63% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Owens Corning или Vale S.A.?
У кого выше рентабельность — OC или VALE?
Какие дивиденды у Owens Corning и Vale S.A.?
Какая компания крупнее по выручке — Owens Corning или Vale S.A.?
Какая акция лучше по технике — OC или VALE?
Что лучше купить — OC или VALE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией