Сравнение OC vs TT

Тикер 1

Тикер 2

OC17

23TT

Owens Corning (OC) и Trane Technologies plc (TT) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации TT крупнее в 10.6× (98,95 млрд $ vs 9,35 млрд $). OC имеет отрицательный P/E (-17.07), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TT прибылен с P/E 34.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как TT показывает рентабельность 34.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. OC предлагает более высокую дивидендную доходность (2.61% vs 0.86%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TT сильнее: 34/100 против 21/100 у OC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:17 — убедительное преимущество TT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Owens Corning

OCNYSE

116,06 $+2,63 $ (+2,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.0

Качество

4.4

Рост

2.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

OCTT

Фундаментальный анализ

P/E у OC отрицательный (-17.07) — компания генерирует убытки. TT прибылен, P/E составляет 34.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OC дешевле: 0.93 против 4.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OC — 2.50, у TT — 11.70. EV/EBITDA OC — 18.29, у TT — 24.33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. OC работает в убыток — ROE -12.50%, тогда как TT показывает рентабельность 34.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OC (-5.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у OC — 1.65, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

OCTT

Показатель	OC	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	-17.07	34.77
P/B	2.50	11.70
P/S	0.93	4.62
PEG	0.06	4.80
EV/EBITDA	18.29	24.33
Рентабельность
ROE	-12.50%	34.71%
ROA	-4.07%	12.74%
Валовая маржа	26.98%	35.92%
Операц. маржа	7.07%	18.17%
Чистая маржа	-5.42%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.65	0.54
Текущая ликв.	1.24	1.10
Быстрая ликв.	0.74	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.61%	0.86%
Коэфф. выплат	-44.28%	29.67%
EPS	$-6.65	$12.99
Балансовая стоим.	$45.92	$38.60

Технический анализ

TT набирает 34 из 100 по техническому скорингу, OC — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): OC — 43.8 (нейтральная зона), TT — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: OC на -0.9%, TT на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TT выше SMA 200 (+5.9%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу TT. ADX: OC — 20.2 (слабый тренд), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TT стабильнее (1.00 vs 1.45). Дневная волатильность (ATR%) OC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

OCTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	OC	TT
Осцилляторы
RSI (14)	43.84	42.59
Stochastic %K	29.00	9.79
CCI (20)	-163.80	-173.46
MFI	36.58	37.15
Williams %R	-71.00	-90.21
MACD гистограмма	-1.57	-4.81
Momentum (10)	-9.60	-36.49
Тренд
ADX	20.23	19.24
Цена vs EMA 9	-1.75%	-2.59%
Цена vs EMA 20	-3.45%	-3.42%
Цена vs SMA 50	-0.89%	-0.46%
Цена vs SMA 200	-8.79%	+5.87%
Объём
CMF	-0.28	-0.13
Volume Ratio	105.59	114.28
Волатильность и статистика
Beta	1.45	1.00
ATR %	4.13%	2.79%
Sharpe (1г)	-0.56	0.20
RS Rating	19.00	48.00
52w от хая	-28.85	-10.28
BB ширина	15.81	10.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): OC — 10,10 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OC убыточен (чистая прибыль -522 млн $), тогда как TT генерирует прибыль (2,92 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): OC — 962 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	OC	TT
Выручка	10,10 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	-522 млн $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$-6.26	$13.09
Операц. Cash Flow	1,79 млрд $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	962 млн $	2,81 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность OC — 2.61%, TT — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: OC — 13 лет, TT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	OC	TT
Див. доходность	2.61%	0.86%
Годовые дивиденды	$1.58	$2.10
Коэфф. выплат	-44.28%	29.67%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	8.72%	-2.31%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для OC — ноябре (+5.07%), для TT — июле (+6.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: OC — февраль (-3.43%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у TT: +23.52% против +12.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+4.5

-3.4

-1.7

+2.8

+4.0

+2.0

+4.2

+0.9

-0.5

-3.3

+5.1

-2.2

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Owens Corning или Trane Technologies plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — OC или TT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): OC — -12.50%, TT — 34.71%. Преимущество у TT.

Какие дивиденды у Owens Corning и Trane Technologies plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность OC — 2.61%, TT — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Owens Corning или Trane Technologies plc?

Выручка OC за TTM — 10,10 млрд $, TT — 21,32 млрд $. TT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — OC или TT?

Технический скоринг: OC — 21/100, TT — 34/100. TT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — OC или TT?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу TT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией