Сравнение O vs WPC

Тикер 1

Тикер 2

O14

28WPC

O против WPC — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации O крупнее в 3.5× (58,03 млрд $ vs 16,68 млрд $). WPC торгуется с P/E 32.02, тогда как O — с P/E 50.26. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. WPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.30% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WPC — 26.02%, O — 18.94%. У WPC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность O составляет 5.20%, у WPC — 4.88%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. WPC набирает 69 из 100 по техническому скорингу, O — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте WPC уверенно лидирует со счётом 28:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

W. P. Carey Inc.

WPCNYSE

74,90 $-0,11 $ (-0,15%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,68 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.6

Качество

7.3

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

OWPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WPC — P/E 32.02 vs 50.26 у O. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1.44 против 1.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WPC оценён ниже: 19.09 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WPC составляет 6.30%, что превышает показатель O (2.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WPC впереди: 26.02% против 18.94% у O. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: O — 0.79, WPC — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OWPC

Показатель	O	WPC
Мультипликаторы оценки
P/E	50.26	32.02
P/B	1.44	1.98
P/S	9.81	8.41
PEG	5.07	1.55
EV/EBITDA	21.03	19.09
Рентабельность
ROE	2.86%	6.30%
ROA	1.50%	2.84%
Валовая маржа	68.62%	68.16%
Операц. маржа	29.27%	43.34%
Чистая маржа	18.94%	26.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.79	1.06
Текущая ликв.	0.00	0.68
Быстрая ликв.	0.00	0.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.20%	4.88%
Коэфф. выплат	197.14%	154.85%
EPS	$1.24	$2.34
Балансовая стоим.	$45.58	$37.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу WPC: скоринг 69/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: O — 47.0, WPC — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. WPC торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как O ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: O — 23.7 (слабый тренд), WPC — 18.0 (нет тренда). Волатильность: бета WPC — 0.06, O — 0.10. Оба значения в приемлемом диапазоне.

OWPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	O	WPC
Осцилляторы
RSI (14)	46.95	62.06
Stochastic %K	37.77	89.42
CCI (20)	-53.93	120.53
MFI	54.87	49.61
Williams %R	-62.23	-10.58
MACD гистограмма	-0.06	0.04
Momentum (10)	0.44	1.00
Тренд
ADX	23.74	18.02
Цена vs EMA 9	+0.14%	+0.96%
Цена vs EMA 20	-0.42%	+1.74%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+4.37%
Цена vs SMA 200	+3.14%	+8.81%
Объём
CMF	0.00	-0.04
Volume Ratio	59.54	110.37
Волатильность и статистика
Beta	0.10	0.06
ATR %	1.44%	1.46%
Sharpe (1г)	0.40	1.12
RS Rating	55.00	63.00
52w от хая	-8.39	-1.04
BB ширина	5.69	4.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: O генерирует 5,75 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, WPC — 466,36 млн $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: O генерирует 3,99 млрд $, WPC — 1,09 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	O	WPC
Выручка	5,75 млрд $	1,72 млрд $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	466,36 млн $
EPS (TTM)	$1.17	$2.11
Операц. Cash Flow	3,99 млрд $	1,28 млрд $
Free Cash Flow	3,99 млрд $	1,09 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: O платит 5.20%, WPC — 4.88%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. O платит дивиденды 5 лет подряд, WPC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 197.14%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	O	WPC
Див. доходность	5.20%	4.88%
Годовые дивиденды	$1.35	$0.93
Коэфф. выплат	197.14%	154.85%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-26.05%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет O показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.88%), WPC — в июле (+3.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для O — сентябрь (-3.24%), для WPC — сентябрь (-5.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у O: +5.80% против +5.43%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

WPC

+2.5

-0.1

-1.8

+2.5

+1.8

+0.3

+3.9

-0.6

-5.2

-0.7

+3.2

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или W. P. Carey Inc.?

Мультипликатор P/E у W. P. Carey Inc. ниже (32.02 vs 50.26), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — O или WPC?

ROE O — 2.86%, WPC — 6.30%. WPC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Realty Income Corporation и W. P. Carey Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность O — 5.20%, WPC — 4.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или W. P. Carey Inc.?

По объёму выручки: O — 5,75 млрд $, WPC — 1,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — O или WPC?

Чистая маржа O — 18.94%, WPC — 26.02%. WPC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — O или WPC?

Технический скоринг: O — 41/100, WPC — 69/100. WPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — O или WPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик O выигрывает 14, WPC — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией