Сравнение O vs WELL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу O — P/E 50.26 vs 108.46 у WELL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) O дешевле: 9.81 против 13.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1.44 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA O оценён ниже: 21.03 vs 64.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WELL составляет 3.51%, что превышает показатель O (2.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности O впереди: 18.94% против 12.15% у WELL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: O — 0.79, WELL — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | O | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50.26 | 108.46 | |
| P/B | 1.44 | 3.49 | |
| P/S | 9.81 | 13.29 | |
| PEG | 5.07 | 6.33 | |
| EV/EBITDA | 21.03 | 64.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2.86% | 3.51% | |
| ROA | 1.50% | 2.09% | |
| Валовая маржа | 68.62% | 38.87% | |
| Операц. маржа | 29.27% | 4.62% | |
| Чистая маржа | 18.94% | 12.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.79 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.20% | 1.36% | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 139.68% | |
| EPS | $1.24 | $2.01 | |
| Балансовая стоим. | $45.58 | $64.20 | |
Технический анализ
WELL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, O — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): O — 47.0 (нейтральная зона), WELL — 58.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. WELL торгуется выше SMA 50 (4.7%), тогда как O ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: O — 23.7 (слабый тренд), WELL — 10.3 (нет тренда). По бете WELL стабильнее (0.10 vs 0.10). Значение ниже 0.8 делает WELL защитной акцией.
| Индикатор | O | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46.95 | 58.52 | |
| Stochastic %K | 37.77 | 76.43 | |
| CCI (20) | -53.93 | 88.84 | |
| MFI | 54.87 | 56.76 | |
| Williams %R | -62.23 | -23.57 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.17 | |
| Momentum (10) | 0.44 | 2.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.74 | 10.33 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.14% | +0.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.42% | +1.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.85% | +4.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.14% | +15.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 59.54 | 186.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.10 | |
| ATR % | 1.44% | 2.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 1.72 | |
| RS Rating | 55.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -8.39 | -1.59 | |
| BB ширина | 5.69 | 6.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): O — 5,75 млрд $, WELL — 10,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, WELL — 936,85 млн $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: O генерирует 3,99 млрд $, WELL — 2,85 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | O | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,75 млрд $ | 10,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,06 млрд $ | 936,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.17 | $1.41 | |
| Операц. Cash Flow | 3,99 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,99 млрд $ | 2,85 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность O — 5.20%, WELL — 1.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. O платит дивиденды 5 лет подряд, WELL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 197.14%, WELL — 139.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | O | WELL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.20% | 1.36% | |
| Годовые дивиденды | $1.35 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | 197.14% | 139.68% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для O — январе (+2.88%), для WELL — ноябре (+4.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для O — сентябрь (-3.24%), для WELL — сентябрь (-2.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WELL: +14.68% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Welltower Inc.?
У кого выше рентабельность — O или WELL?
Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Welltower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Welltower Inc.?
У кого выше маржинальность — O или WELL?
Какая акция лучше по технике — O или WELL?
Что лучше купить — O или WELL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией