Сравнение O vs VTR

Тикер 1

Тикер 2

O21

21VTR

O против VTR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E O оценён рынком дешевле: 50.26 против 162.02 у VTR (разница составляет 69.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала O составляет 2.86%, что превышает показатель VTR (2.10%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности O впереди: 18.94% против 4.25% у VTR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность O составляет 5.20%, у VTR — 2.21%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VTR набирает 75 из 100 по техническому скорингу, O — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Ventas, Inc.

VTRNYSE

88,00 $-0,60 $ (-0,68%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 42,78 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.7

Качество

3.9

Рост

9.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

OVTR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует O с P/E 50.26 (у VTR — 162.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) VTR оценён ниже: 7.02 против 9.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1.44 против 3.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA O оценён ниже: 21.03 vs 22.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. O демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 2.86% против 2.10% у VTR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: O — 18.94%, VTR — 4.25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: O — 0.79, VTR — 0.97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

OVTR

Показатель	O	VTR
Мультипликаторы оценки
P/E	50.26	162.02
P/B	1.44	3.21
P/S	9.81	7.02
PEG	5.07	2.32
EV/EBITDA	21.03	22.68
Рентабельность
ROE	2.86%	2.10%
ROA	1.50%	0.94%
Валовая маржа	68.62%	-4.26%
Операц. маржа	29.27%	13.38%
Чистая маржа	18.94%	4.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.79	0.97
Текущая ликв.	0.00	0.15
Быстрая ликв.	0.00	0.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.20%	2.21%
Коэфф. выплат	197.14%	342.83%
EPS	$1.24	$0.55
Балансовая стоим.	$45.58	$27.69

Технический анализ

Техническая картина в пользу VTR: скоринг 75/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: O — 47.0, VTR — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. VTR торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как O ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: O — 23.7 (слабый тренд), VTR — 13.1 (нет тренда). Волатильность: бета VTR — -0.02, O — 0.10. Оба значения в приемлемом диапазоне.

OVTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	O	VTR
Осцилляторы
RSI (14)	46.95	58.17
Stochastic %K	37.77	58.93
CCI (20)	-53.93	77.87
MFI	54.87	59.14
Williams %R	-62.23	-41.07
MACD гистограмма	-0.06	0.01
Momentum (10)	0.44	1.98
Тренд
ADX	23.74	13.05
Цена vs EMA 9	+0.14%	+0.42%
Цена vs EMA 20	-0.42%	+1.44%
Цена vs SMA 50	-0.85%	+3.80%
Цена vs SMA 200	+3.14%	+14.55%
Объём
CMF	0.00	0.05
Volume Ratio	59.54	69.79
Волатильность и статистика
Beta	0.10	-0.02
ATR %	1.44%	2.02%
Sharpe (1г)	0.40	1.57
RS Rating	55.00	73.00
52w от хая	-8.39	-2.62
BB ширина	5.69	8.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: O генерирует 5,75 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: O — 1,06 млрд $, VTR — 251,38 млн $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: O генерирует 3,99 млрд $, VTR — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	O	VTR
Выручка	5,75 млрд $	5,83 млрд $
Чистая прибыль	1,06 млрд $	251,38 млн $
EPS (TTM)	$1.17	$0.55
Операц. Cash Flow	3,99 млрд $	1,68 млрд $
Free Cash Flow	3,99 млрд $	1,32 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: O платит 5.20%, VTR — 2.21%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. O платит дивиденды 5 лет подряд, VTR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): O — 197.14%, VTR — 342.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	O	VTR
Див. доходность	5.20%	2.21%
Годовые дивиденды	$1.35	$1.04
Коэфф. выплат	197.14%	342.83%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-10.39%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет O показывает лучшую среднюю доходность в январе (+2.88%), VTR — в апреле (+4.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для O — сентябрь (-3.24%), для VTR — март (-3.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VTR: +12.11% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

VTR

+1.6

+1.0

-3.4

+4.8

+3.9

+2.7

+1.9

+0.9

-3.3

-1.4

+3.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Realty Income Corporation или Ventas, Inc.?

Мультипликатор P/E у Realty Income Corporation ниже (50.26 vs 162.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — O или VTR?

ROE O — 2.86%, VTR — 2.10%. O демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Realty Income Corporation и Ventas, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность O — 5.20%, VTR — 2.21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Realty Income Corporation или Ventas, Inc.?

По объёму выручки: O — 5,75 млрд $, VTR — 5,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — O или VTR?

Чистая маржа O — 18.94%, VTR — 4.25%. O оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — O или VTR?

Технический скоринг: O — 41/100, VTR — 75/100. VTR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — O или VTR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик O выигрывает 21, VTR — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией