Сравнение NWS vs WMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу WMG — P/E 38.95 vs 39.12 у NWS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу NWS: 1.85 vs 2.48 у WMG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NWS дешевле: 1.94 против 23.86. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NWS оценён ниже: 11.32 vs 17.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WMG составляет 67.11%, что превышает показатель NWS (4.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMG впереди: 6.34% против 4.83% у NWS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WMG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.70, тогда как NWS практически без долга (D/E 0.34). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности WMG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NWS | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.12 | 38.95 | |
| P/B | 1.94 | 23.86 | |
| P/S | 1.85 | 2.48 | |
| PEG | -3.06 | 33.50 | |
| EV/EBITDA | 11.32 | 17.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.88% | 67.11% | |
| ROA | 2.74% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 53.96% | 45.80% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 4.83% | 6.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.34 | 6.70 | |
| Текущая ликв. | 1.70 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.67% | 2.21% | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | 87.17% | |
| EPS | $0.76 | $0.87 | |
| Балансовая стоим. | $16.58 | $1.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WMG сильнее: 80/100 против 53/100 у NWS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NWS составляет 47.7 (нейтральная зона), у WMG — 71.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: NWS на 2.2%, WMG на 21.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WMG выше SMA 200 (+14.3%), NWS — ниже (-1.8%). Долгосрочный тренд в пользу WMG. Сила тренда по ADX: NWS — 26.6 (выраженный тренд), WMG — 36.5 (выраженный тренд). NWS менее волатилен — бета 0.53 против 0.77 у WMG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WMG составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWS | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.66 | 71.46 | |
| Stochastic %K | 19.20 | 91.51 | |
| CCI (20) | -144.87 | 94.58 | |
| MFI | 57.02 | 70.07 | |
| Williams %R | -80.80 | -8.49 | |
| MACD гистограмма | -0.16 | 0.25 | |
| Momentum (10) | -0.53 | 3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.64 | 36.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.50% | +3.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.28% | +8.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.17% | +21.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.84% | +14.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 74.48 | 134.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.77 | |
| ATR % | 2.55% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | -0.52 | 0.86 | |
| RS Rating | 32.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -16.53 | -1.87 | |
| BB ширина | 6.07 | 32.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NWS — 8,45 млрд $, WMG — 6,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NWS — 464 млн $, WMG — 365 млн $. NWS генерирует больше чистой прибыли. FCF: NWS генерирует 727 млн $, WMG — 539 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NWS | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,45 млрд $ | 6,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 464 млн $ | 365 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,13 млрд $ | 678 млн $ | |
| Free Cash Flow | 727 млн $ | 539 млн $ |
Дивиденды
NWS и WMG — дивидендные акции. Доходность: NWS — 0.67%, WMG — 2.21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NWS платит дивиденды 12 лет подряд, WMG — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NWS — 48.47%, WMG — 87.17%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NWS | WMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.67% | 2.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 48.47% | 87.17% | |
| Лет выплат | 12.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.94% | -6.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NWS приходится на ноябре (+6.24%), а WMG — на июле (+9.11%). Слабые месяцы: для NWS — октябрь (-2.09%), для WMG — май (-10.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NWS: +12.55% против +0.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — News Corporation или Warner Music Group Corp.?
У кого выше рентабельность — NWS или WMG?
Какие дивиденды у News Corporation и Warner Music Group Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — News Corporation или Warner Music Group Corp.?
У кого выше маржинальность — NWS или WMG?
Какая акция лучше по технике — NWS или WMG?
Что лучше купить — NWS или WMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией