Сравнение NWL vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NWL имеет отрицательный P/E (-11,17), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WHR прибылен с P/E 14,29. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WHR оценён ниже: 0,18 против 0,35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WHR — 0,70, у NWL — 1,02. EV/EBITDA WHR — 9,87, у NWL — 19,64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NWL работает в убыток — ROE -8,95%, тогда как WHR показывает рентабельность 5,83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NWL (-3,05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NWL — 2,26, у WHR — 2,05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NWL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,17 | 14,29 | |
| P/B | 1,02 | 0,70 | |
| P/S | 0,35 | 0,18 | |
| PEG | 0,00 | 0,32 | |
| EV/EBITDA | 19,64 | 9,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,95% | 5,83% | |
| ROA | -2,00% | 1,08% | |
| Валовая маржа | 35,45% | 13,51% | |
| Операц. маржа | 8,11% | 3,63% | |
| Чистая маржа | -3,05% | 1,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,26 | 2,05 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 1,15 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 0,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,75% | 10,55% | |
| Коэфф. выплат | -57,01% | 92,51% | |
| EPS | -$0,52 | $2,88 | |
| Балансовая стоим. | $5,79 | $60,34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NWL — 58,9, WHR — 56,6. Обе акции находятся в одной зоне. NWL и WHR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,4% и +6,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NWL выше SMA 200 (+38,0%), WHR — ниже (-30,1%). Долгосрочный тренд в пользу NWL. ADX: NWL — 29,8 (выраженный тренд), WHR — 19,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NWL — 1,25, WHR — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,86 | 56,63 | |
| Stochastic %K | 44,22 | 57,69 | |
| CCI (20) | 63,77 | 85,93 | |
| MFI | 55,51 | 60,47 | |
| Williams %R | -55,78 | -42,31 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,70 | |
| Momentum (10) | 0,72 | 4,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,77 | 19,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,95% | +1,32% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,14% | +4,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,43% | +6,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,03% | -30,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,31 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 72,09 | 68,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 1,28 | |
| ATR % | 7,07% | 5,51% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | -1,27 | |
| RS Rating | 59,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -17,25 | -56,33 | |
| BB ширина | 31,48 | 27,66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NWL генерирует 7,20 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NWL — -5,00%, WHR — -6,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. NWL убыточен (чистая прибыль -285 млн $), тогда как WHR генерирует прибыль (317 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NWL — 17 млн $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NWL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,20 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.00% | -6.50% | |
| Чистая прибыль | -285 млн $ | 317 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,68 | $5,68 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 17 млн $ | 92 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NWL платит 4,75%, WHR — 10,55%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NWL — 13 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NWL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,75% | 10,55% | |
| Годовые дивиденды | $0,14 | $0,90 | |
| Коэфф. выплат | -57,01% | 92,51% | |
| Лет выплат | 13 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31,38% | -30,25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NWL показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9,90%), WHR — в ноябре (+4,67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NWL — февраль (-9,42%), WHR — октябрь (-5,88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Newell Brands Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — NWL или WHR?
Какие дивиденды у Newell Brands Inc. и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Newell Brands Inc. или Whirlpool Corporation?
Какая акция лучше по технике — NWL или WHR?
Что лучше купить — NWL или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией