Сравнение NWL vs WHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NWL имеет отрицательный P/E (-5.30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WHR прибылен с P/E 15.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. EV/EBITDA WHR — 8.76, у NWL — 18.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NWL работает в убыток — ROE -11.10%, тогда как WHR показывает рентабельность 5.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NWL (-3.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NWL — 2.36, у WHR — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности WHR ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NWL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.30 | 15.09 | |
| P/B | 0.64 | 0.65 | |
| P/S | 0.21 | 0.18 | |
| PEG | 0.00 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | 18.54 | 8.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11.10% | 5.85% | |
| ROA | -2.59% | 1.01% | |
| Валовая маржа | 33.98% | 14.35% | |
| Операц. маржа | 6.62% | 3.86% | |
| Чистая маржа | -3.91% | 1.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 1.88 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.93% | 10.72% | |
| Коэфф. выплат | -44.48% | 158.54% | |
| EPS | $-0.67 | $2.75 | |
| Балансовая стоим. | $5.56 | $63.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NWL — 34.3, WHR — 31.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NWL на -10.2%, WHR на -21.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NWL — 22.3 (слабый тренд), WHR — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WHR — 1.25, NWL — 1.67. NWL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WHR составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.33 | 31.33 | |
| Stochastic %K | 12.27 | 16.73 | |
| CCI (20) | -165.80 | -81.06 | |
| MFI | 33.11 | 31.87 | |
| Williams %R | -87.73 | -83.27 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.69 | |
| Momentum (10) | -1.09 | -13.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.27 | 30.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.25% | -2.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.75% | -11.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.24% | -21.09% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.87% | -42.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 107.54 | 66.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 1.25 | |
| ATR % | 6.14% | 6.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.64 | -1.34 | |
| RS Rating | 12.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -46.84 | -62.92 | |
| BB ширина | 31.95 | 54.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NWL генерирует 7,20 млрд $, WHR — 15,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NWL убыточен (чистая прибыль -285 млн $), тогда как WHR генерирует прибыль (317 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NWL — 17 млн $, WHR — 92 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NWL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,20 млрд $ | 15,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -285 млн $ | 317 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.68 | $5.68 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 481 млн $ | |
| Free Cash Flow | 17 млн $ | 92 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NWL платит 7.93%, WHR — 10.72%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NWL — 13 лет, WHR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NWL | WHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.93% | 10.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | $0.90 | |
| Коэфф. выплат | -44.48% | 158.54% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.38% | -30.25% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NWL показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5.65%), WHR — в июне (+5.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NWL — февраль (-9.42%), WHR — октябрь (-5.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Newell Brands Inc. или Whirlpool Corporation?
У кого выше рентабельность — NWL или WHR?
Какие дивиденды у Newell Brands Inc. и Whirlpool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Newell Brands Inc. или Whirlpool Corporation?
Какая акция лучше по технике — NWL или WHR?
Что лучше купить — NWL или WHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией