Сравнение NWL vs SN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NWL отрицательный (-5.30) — компания генерирует убытки. SN прибылен, P/E составляет 21.49. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NWL дешевле: 0.21 против 2.30. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NWL — 0.64, у SN — 5.48. NWL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SN — 14.09, у NWL — 18.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NWL работает в убыток — ROE -11.10%, тогда как SN показывает рентабельность 28.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NWL (-3.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NWL значительно выше: D/E 2.36 vs 0.31 у SN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NWL | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.30 | 21.49 | |
| P/B | 0.64 | 5.48 | |
| P/S | 0.21 | 2.30 | |
| PEG | 0.00 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 18.54 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11.10% | 28.05% | |
| ROA | -2.59% | 14.05% | |
| Валовая маржа | 33.98% | 48.71% | |
| Операц. маржа | 6.62% | 14.37% | |
| Чистая маржа | -3.91% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 1.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.93% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | -44.48% | 0.00% | |
| EPS | $-0.67 | $4.99 | |
| Балансовая стоим. | $5.56 | $19.54 | |
Технический анализ
SN набирает 42 из 100 по техническому скорингу, NWL — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NWL — 34.3 (нейтральная зона), SN — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SN выше на 2.3%, NWL — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SN выше SMA 200 (+2.1%), NWL — ниже (-19.9%). Долгосрочный тренд в пользу SN. ADX: NWL — 22.3 (слабый тренд), SN — 19.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NWL стабильнее (1.67 vs 1.71). Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWL | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.33 | 52.48 | |
| Stochastic %K | 12.27 | 56.72 | |
| CCI (20) | -165.80 | -18.32 | |
| MFI | 33.11 | 28.94 | |
| Williams %R | -87.73 | -43.28 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -1.09 | -0.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.27 | 19.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.25% | +3.81% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.75% | +2.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.24% | +2.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.87% | +2.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 107.54 | 61.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 1.71 | |
| ATR % | 6.14% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.64 | 0.43 | |
| RS Rating | 12.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -46.84 | -16.25 | |
| BB ширина | 31.95 | 16.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NWL — 7,20 млрд $, SN — 6,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NWL убыточен (чистая прибыль -285 млн $), тогда как SN генерирует прибыль (701,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NWL — 17 млн $, SN — 474,35 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NWL | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,20 млрд $ | 6,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -285 млн $ | 701,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.68 | $4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 634,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 17 млн $ | 474,35 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NWL обеспечивает 7.93% годовой доходности, SN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: NWL — 13 лет, SN — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NWL | SN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | -44.48% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.38% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NWL — июле (+5.65%), для SN — мае (+17.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NWL — февраль (-9.42%), SN — октябрь (-13.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Newell Brands Inc. или SharkNinja, Inc.?
У кого выше рентабельность — NWL или SN?
Какие дивиденды у Newell Brands Inc. и SharkNinja, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Newell Brands Inc. или SharkNinja, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NWL или SN?
Что лучше купить — NWL или SN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией