Сравнение NWL vs SGI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NWL (P/E -11,64) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SGI показывает P/E 25,58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NWL: 0,36 vs 1,80 у SGI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NWL — 1,06, у SGI — 4,25. EV/EBITDA SGI — 16,08, у NWL — 19,91. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NWL работает в убыток — ROE -8,95%, тогда как SGI показывает рентабельность 17,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NWL (-3,05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NWL — 2,26, у SGI — 1,99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SGI ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NWL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,64 | 25,58 | |
| P/B | 1,06 | 4,25 | |
| P/S | 0,36 | 1,80 | |
| PEG | 0,00 | 0,34 | |
| EV/EBITDA | 19,91 | 16,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8,95% | 17,11% | |
| ROA | -2,00% | 4,59% | |
| Валовая маржа | 35,45% | 44,58% | |
| Операц. маржа | 8,11% | 12,82% | |
| Чистая маржа | -3,05% | 7,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,26 | 1,99 | |
| Текущая ликв. | 1,11 | 0,75 | |
| Быстрая ликв. | 0,59 | 0,37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4,55% | 0,98% | |
| Коэфф. выплат | -57,01% | 25,41% | |
| EPS | -$0,52 | $2,53 | |
| Балансовая стоим. | $5,79 | $15,38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NWL сильнее: 72/100 против 20/100 у SGI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NWL составляет 63,0 (нейтральная зона), у SGI — 39,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NWL торгуется выше SMA 50 (19,0%), тогда как SGI ниже этой средней (-9,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NWL выше SMA 200 (+43,7%), SGI — ниже (-19,1%). Долгосрочный тренд в пользу NWL. ADX: NWL — 30,5 (выраженный тренд), SGI — 15,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NWL менее волатилен — бета 1,26 против 1,43 у SGI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,96 | 39,34 | |
| Stochastic %K | 55,56 | 14,71 | |
| CCI (20) | 79,73 | -90,72 | |
| MFI | 56,87 | 40,24 | |
| Williams %R | -44,44 | -85,29 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | -0,42 | |
| Momentum (10) | 0,89 | -6,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,51 | 15,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,13% | -2,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,60% | -5,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,04% | -9,06% | |
| Цена vs SMA 200 | +43,66% | -19,12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,27 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 99,69 | 86,33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 1,43 | |
| ATR % | 6,70% | 4,36% | |
| Sharpe (1г) | 0,63 | -0,32 | |
| RS Rating | 59,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -13,74 | -33,81 | |
| BB ширина | 31,86 | 17,95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NWL — 7,20 млрд $, SGI — 7,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SGI: +51,60% г/г vs -5,00%. NWL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. NWL убыточен (чистая прибыль -285 млн $), тогда как SGI генерирует прибыль (384,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NWL — 17 млн $, SGI — 633,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NWL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,20 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -5.00% | +51.60% | |
| Чистая прибыль | -285 млн $ | 384,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -0.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,68 | $1,86 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 800,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 17 млн $ | 633,20 млн $ |
Дивиденды
NWL и SGI — дивидендные акции. Доходность: NWL — 4,55%, SGI — 0,98%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NWL — 13 лет, SGI — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NWL | SGI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4,55% | 0,98% | |
| Годовые дивиденды | $0,14 | $0,51 | |
| Коэфф. выплат | -57,01% | 25,41% | |
| Лет выплат | 13 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31,38% | 9,77% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NWL приходится на июне (+9,90%), а SGI — на июле (+10,06%). Наименее удачные месяцы: NWL — февраль (-9,42%), SGI — март (-7,60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Newell Brands Inc. или Somnigroup International Inc?
У кого выше рентабельность — NWL или SGI?
Какие дивиденды у Newell Brands Inc. и Somnigroup International Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Newell Brands Inc. или Somnigroup International Inc?
Какая акция лучше по технике — NWL или SGI?
Что лучше купить — NWL или SGI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией