Сравнение NWL vs PG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность NWL (P/E -5.30) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PG показывает P/E 20.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу NWL: 0.21 vs 3.83 у PG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NWL — 0.64, у PG — 6.32. NWL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PG — 15.33, у NWL — 18.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NWL работает в убыток — ROE -11.10%, тогда как PG показывает рентабельность 31.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NWL (-3.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка NWL значительно выше: D/E 2.36 vs 0.68 у PG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности PG ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NWL | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -5.30 | 20.66 | |
| P/B | 0.64 | 6.32 | |
| P/S | 0.21 | 3.83 | |
| PEG | 0.00 | 2.57 | |
| EV/EBITDA | 18.54 | 15.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -11.10% | 31.28% | |
| ROA | -2.59% | 12.98% | |
| Валовая маржа | 33.98% | 50.33% | |
| Операц. маржа | 6.62% | 23.24% | |
| Чистая маржа | -3.91% | 19.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 1.04 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.51 | 0.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.93% | 2.99% | |
| Коэфф. выплат | -44.48% | 61.06% | |
| EPS | $-0.67 | $6.90 | |
| Балансовая стоим. | $5.56 | $22.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PG сильнее: 29/100 против 23/100 у NWL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NWL составляет 34.3 (нейтральная зона), у PG — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NWL на -10.2%, PG на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NWL — 22.3 (слабый тренд), PG — 16.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PG менее волатилен — бета 0.12 против 1.67 у NWL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NWL составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NWL | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.33 | 47.14 | |
| Stochastic %K | 12.27 | 37.36 | |
| CCI (20) | -165.80 | -80.15 | |
| MFI | 33.11 | 55.63 | |
| Williams %R | -87.73 | -62.64 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -0.19 | |
| Momentum (10) | -1.09 | -2.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.27 | 16.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.25% | +0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -11.75% | -0.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.24% | -1.07% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.87% | -4.18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 107.54 | 56.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.67 | 0.12 | |
| ATR % | 6.14% | 2.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.64 | -0.74 | |
| RS Rating | 12.00 | 28.00 | |
| 52w от хая | -46.84 | -16.12 | |
| BB ширина | 31.95 | 6.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NWL — 7,20 млрд $, PG — 84,28 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NWL убыточен (чистая прибыль -285 млн $), тогда как PG генерирует прибыль (15,97 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): NWL — 17 млн $, PG — 14,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NWL | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,20 млрд $ | 84,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -285 млн $ | 15,97 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.68 | $6.67 | |
| Операц. Cash Flow | 264 млн $ | 17,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 17 млн $ | 14,04 млрд $ |
Дивиденды
NWL и PG — дивидендные акции. Доходность: NWL — 7.93%, PG — 2.99%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NWL — 13 лет, PG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NWL | PG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.93% | 2.99% | |
| Годовые дивиденды | $0.14 | $2.15 | |
| Коэфф. выплат | -44.48% | 61.06% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -31.38% | -8.80% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NWL приходится на июле (+5.65%), а PG — на ноябре (+2.60%). Наименее удачные месяцы: NWL — февраль (-9.42%), PG — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Newell Brands Inc. или The Procter & Gamble Company?
У кого выше рентабельность — NWL или PG?
Какие дивиденды у Newell Brands Inc. и The Procter & Gamble Company?
Какая компания крупнее по выручке — Newell Brands Inc. или The Procter & Gamble Company?
Какая акция лучше по технике — NWL или PG?
Что лучше купить — NWL или PG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией