Сравнение NVTK vs TRNFP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRNFP с P/E 4.42 (у NVTK — 19.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TRNFP: 0.69 vs 2.50 у NVTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRNFP дешевле: 0.34 против 1.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRNFP оценён ниже: 1.68 vs 4.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TRNFP составляет 8.03%, что превышает показатель NVTK (6.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRNFP впереди: 16.74% против 12.87% у NVTK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVTK — 0.26, TRNFP — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NVTK | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.76 | 4.42 | |
| P/B | 1.28 | 0.34 | |
| P/S | 2.50 | 0.69 | |
| PEG | 0.85 | -0.25 | |
| EV/EBITDA | 4.16 | 1.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6.55% | 8.03% | |
| ROA | 5.18% | 6.51% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 19.44% | 17.34% | |
| Чистая маржа | 12.87% | 16.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.82 | 1.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.82 | 1.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.10% | 13.23% | |
| Коэфф. выплат | 78.35% | 63.57% | |
| EPS | $60.28 | $311.85 | |
| Балансовая стоим. | $931.62 | $4034.73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TRNFP сильнее: 62/100 против 28/100 у NVTK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NVTK составляет 37.1 (нейтральная зона), у TRNFP — 56.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TRNFP торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как NVTK ниже этой средней (-9.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TRNFP выше SMA 200 (+4.5%), NVTK — ниже (-4.8%). Долгосрочный тренд в пользу TRNFP. Сила тренда по ADX: NVTK — 30.4 (выраженный тренд), TRNFP — 19.3 (нет тренда). NVTK имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TRNFP.
| Индикатор | NVTK | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.09 | 56.14 | |
| Stochastic %K | 11.89 | 66.45 | |
| CCI (20) | -109.95 | 119.67 | |
| MFI | 48.84 | 65.63 | |
| Williams %R | -88.11 | -33.55 | |
| MACD гистограмма | 1.21 | 2.84 | |
| Momentum (10) | -5.90 | 15.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.41 | 19.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.64% | +0.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.22% | +0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.39% | +1.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.80% | +4.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 98.65 | 111.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.17 | — | |
| ATR % | 2.66% | 1.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | — | |
| RS Rating | 68.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -24.20 | -4.59 | |
| BB ширина | 8.21 | 3.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NVTK — 1,45 трлн ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NVTK — 186,03 млрд ₽, TRNFP — 241,13 млн ₽. NVTK генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVTK генерирует 503,33 млрд ₽, TRNFP — 82,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVTK | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,45 трлн ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +6.13% | — |
| Чистая прибыль | 186,03 млрд ₽ | 241,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.71% | — |
| EPS (TTM) | $60.28 | $311.85 | |
| Операц. Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 438,96 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 82,18 млн ₽ |
Дивиденды
NVTK и TRNFP — дивидендные акции. Доходность: NVTK — 7.10%, TRNFP — 13.23%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NVTK платит дивиденды 19 лет подряд, TRNFP — 18. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVTK — 78.35%, TRNFP — 63.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NVTK | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.10% | 13.23% | |
| Годовые дивиденды | $47.23 | $198.25 | |
| Коэфф. выплат | 78.35% | 63.57% | |
| Лет выплат | 19.00% | 18.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1.68% | 11.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NVTK приходится на августе (+6.26%), а TRNFP — на декабре (+4.33%). Слабые месяцы: для NVTK — октябрь (-4.28%), для TRNFP — июль (-4.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — НОВАТЭК или Транснефть - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — NVTK или TRNFP?
Какие дивиденды у НОВАТЭК и Транснефть - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — НОВАТЭК или Транснефть - привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — NVTK или TRNFP?
Какая акция лучше по технике — NVTK или TRNFP?
Что лучше купить — NVTK или TRNFP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией