Сравнение NVTK vs TRNFP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TRNFP с P/E 4,20 (у NVTK — 17,39). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TRNFP: 0,64 vs 2,07 у NVTK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TRNFP дешевле: 0,31 против 1,05. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TRNFP оценён ниже: 1,65 vs 3,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TRNFP составляет 7,59%, что превышает показатель NVTK (6,15%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TRNFP впереди: 16,25% против 12,17% у NVTK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NVTK — 0,27, TRNFP — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NVTK | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17,39 | 4,20 | |
| P/B | 1,05 | 0,31 | |
| P/S | 2,07 | 0,64 | |
| PEG | -1,06 | — | |
| EV/EBITDA | 3,69 | 1,65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 6,15% | 7,59% | |
| ROA | 4,84% | 6,27% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 20,08% | 17,17% | |
| Чистая маржа | 12,17% | 16,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 1,76 | 1,84 | |
| Быстрая ликв. | 1,82 | 1,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7,10% | 17,22% | |
| Коэфф. выплат | 81,49% | 14,52% | |
| EPS | $57,96 | $1406,55 | |
| Балансовая стоим. | $931,62 | $4034,73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NVTK сильнее: 70/100 против 51/100 у TRNFP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NVTK составляет 52,8 (нейтральная зона), у TRNFP — 40,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NVTK выше на 3,4%, TRNFP — ниже на -10,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NVTK — 23,3 (слабый тренд), TRNFP — 43,9 (выраженный тренд). TRNFP менее волатилен — бета 0,41 против 1,18 у NVTK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NVTK составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NVTK | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,76 | 40,61 | |
| Stochastic %K | 63,22 | 70,04 | |
| CCI (20) | 61,14 | -8,18 | |
| MFI | 64,39 | 64,14 | |
| Williams %R | -36,78 | -29,96 | |
| MACD гистограмма | 6,36 | 11,33 | |
| Momentum (10) | -10,90 | 38,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,26 | 43,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,04% | +0,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,77% | -1,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,37% | -10,78% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,13% | -17,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 63,62 | 50,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,18 | 0,41 | |
| ATR % | 4,10% | 3,69% | |
| Sharpe (1г) | -0,62 | -0,98 | |
| RS Rating | 60,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -30,73 | -24,38 | |
| BB ширина | 17,67 | 22,16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NVTK — 1,45 трлн ₽, TRNFP — 1,44 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TRNFP: +1,20% г/г vs -6,50%. NVTK показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: NVTK — 186,03 млрд ₽, TRNFP — 241,13 млн ₽. NVTK генерирует больше чистой прибыли. FCF: NVTK генерирует 503,33 млрд ₽, TRNFP — 82,18 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NVTK | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,45 трлн ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -6.50% | +1.20% | |
| Чистая прибыль | 186,03 млрд ₽ | 241,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -62.80% | -19.60% | |
| EPS (TTM) | $60,28 | $311,85 | |
| Операц. Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 438,96 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 503,33 млрд ₽ | 82,18 млн ₽ |
Дивиденды
NVTK и TRNFP — дивидендные акции. Доходность: NVTK — 7,10%, TRNFP — 17,22%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NVTK платит дивиденды 19 лет подряд, TRNFP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NVTK — 81,49%, TRNFP — 14,52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NVTK | TRNFP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7,10% | 17,22% | |
| Годовые дивиденды | $47,23 | $204,17 | |
| Коэфф. выплат | 81,49% | 14,52% | |
| Лет выплат | 19 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,68% | 17,22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет TRNFP показывает лучшую доходность в декабре (+3,89%). Для NVTK сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Новатэк или Транснефть привилегированные?
У кого выше рентабельность — NVTK или TRNFP?
Какие дивиденды у Новатэк и Транснефть привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Новатэк или Транснефть привилегированные?
У кого выше маржинальность — NVTK или TRNFP?
Какая акция лучше по технике — NVTK или TRNFP?
Что лучше купить — NVTK или TRNFP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией