Сравнение NTRS vs TROW

Тикер 1

Тикер 2

NTRS23

19TROW

Обе компании работают в индустрии «Управление активами»: Northern Trust Corporation (NTRS) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TROW с P/E 10.86 (у NTRS — 16.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. TROW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.48% против 14.45% у NTRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TROW — 28.28%, NTRS — 12.83%. У TROW маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По дивидендной доходности TROW впереди: 5.02% годовых против 2.35% у NTRS. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу NTRS: скоринг 74/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 23:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Northern Trust Corporation

NTRSNASDAQ

167,11 $+1,15 $ (+0,69%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 30,92 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.5

Качество

6.3

Рост

3.0

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

6.0

T. Rowe Price Group, Inc.

TROWNASDAQ

101,95 $+0,12 $ (+0,12%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 21,84 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.3

Качество

9.1

Рост

4.5

Техника

5.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

NTRSTROW

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TROW выглядит привлекательнее: 10.86 против 16.46. Премия к оценке NTRS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NTRS: 2.11 vs 2.95 у TROW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала TROW составляет 19.48%, что превышает показатель NTRS (14.45%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TROW впереди: 28.28% против 12.83% у NTRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRS — 1.26, TROW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTRSTROW

Показатель	NTRS	TROW
Мультипликаторы оценки
P/E	16.46	10.86
P/B	2.37	2.11
P/S	2.11	2.95
PEG	-1.53	1.88
EV/EBITDA	-0.76	6.41
Рентабельность
ROE	14.45%	19.48%
ROA	1.07%	14.55%
Валовая маржа	57.34%	69.05%
Операц. маржа	17.23%	30.18%
Чистая маржа	12.83%	28.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	0.04
Текущая ликв.	4.26	7.43
Быстрая ликв.	4.26	7.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.35%	5.02%
Коэфф. выплат	33.99%	54.54%
EPS	$10.08	$9.38
Балансовая стоим.	$70.01	$53.16

Технический анализ

По техническому скорингу NTRS сильнее: 74/100 против 53/100 у TROW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTRS составляет 62.5 (нейтральная зона), у TROW — 54.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRS на 8.5%, TROW на 6.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTRS — 23.5 (слабый тренд), TROW — 26.4 (выраженный тренд). NTRS менее волатилен — бета 1.09 против 1.13 у TROW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

NTRSTROW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTRS	TROW
Осцилляторы
RSI (14)	62.45	54.44
Stochastic %K	85.02	27.05
CCI (20)	57.27	-29.30
MFI	49.86	58.58
Williams %R	-14.98	-72.95
MACD гистограмма	-0.42	-0.57
Momentum (10)	2.68	-2.39
Тренд
ADX	23.46	26.38
Цена vs EMA 9	+1.11%	-0.75%
Цена vs EMA 20	+2.21%	+0.29%
Цена vs SMA 50	+8.51%	+6.63%
Цена vs SMA 200	+19.23%	+0.46%
Объём
CMF	-0.02	0.17
Volume Ratio	77.66	74.66
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.13
ATR %	2.02%	2.18%
Sharpe (1г)	1.61	0.11
RS Rating	81.00	45.00
52w от хая	-4.17	-13.86
BB ширина	5.25	7.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTRS — 14,30 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NTRS — 1,74 млрд $, TROW — 2,09 млрд $. TROW генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTRS генерирует 5,46 млрд $, TROW — 1,48 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTRS	TROW
Выручка	14,30 млрд $	7,31 млрд $
Чистая прибыль	1,74 млрд $	2,09 млрд $
EPS (TTM)	$8.79	$9.26
Операц. Cash Flow	5,53 млрд $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	5,46 млрд $	1,48 млрд $

Дивиденды

NTRS и TROW — дивидендные акции. Доходность: NTRS — 2.35%, TROW — 5.02%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NTRS платит дивиденды 13 лет подряд, TROW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NTRS — 33.99%, TROW — 54.54%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NTRS	TROW
Див. доходность	2.35%	5.02%
Годовые дивиденды	$1.60	$2.60
Коэфф. выплат	33.99%	54.54%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.59%	-18.70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTRS приходится на ноябре (+8.25%), а TROW — на ноябре (+7.64%). Слабые месяцы: для NTRS — сентябрь (-2.69%), для TROW — сентябрь (-3.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRS: +11.08% против +7.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTRS

-0.6

-0.7

-1.3

+2.3

+0.9

+0.4

+1.9

+0.5

-2.7

+2.7

+8.3

-0.7

TROW

+0.3

-2.5

-2.3

+2.4

+3.1

+0.6

+4.8

-0.1

-3.3

-1.3

+7.6

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Northern Trust Corporation или T. Rowe Price Group, Inc.?

По P/E T. Rowe Price Group, Inc. оценена ниже: 10.86 против 16.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NTRS или TROW?

ROE NTRS — 14.45%, TROW — 19.48%. TROW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Northern Trust Corporation и T. Rowe Price Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NTRS — 2.35%, TROW — 5.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Northern Trust Corporation или T. Rowe Price Group, Inc.?

По объёму выручки: NTRS — 14,30 млрд $, TROW — 7,31 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTRS или TROW?

Чистая маржа NTRS — 12.83%, TROW — 28.28%. TROW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTRS или TROW?

Технический скоринг: NTRS — 74/100, TROW — 53/100. NTRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTRS или TROW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NTRS выигрывает 23, TROW — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией