Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение NTRS vs OWL

Тикер 1

Тикер 2

NTRS29

16OWL

NTRS против OWL — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NTRS крупнее в 1,9× (34,37 млрд $ vs 18,21 млрд $). NTRS торгуется с P/E 15,84, тогда как OWL — с P/E 99,41. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,14% против 4,29% у OWL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NTRS — 14,76%, OWL — 3,09%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность OWL составляет 7,62%, у NTRS — 1,73%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OWL набирает 70 из 100 по техническому скорингу, NTRS — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:16 — убедительное преимущество NTRS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Northern Trust Corporation

NTRSNASDAQ

$187,86+$2,36 (+1,27%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 34,37 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.5

Качество

6.6

Рост

3.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.0

Сезонность

6.0

Blue Owl Capital Inc.

OWLNYSE

$11,65-$0,22 (-1,85%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 18,21 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

2.8

Качество

3.4

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NTRSOWL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NTRS — P/E 15,84 vs 99,41 у OWL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NTRS оценён ниже: 2,24 против 6,20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTRS дешевле: 2,55 против 4,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTRS составляет 17,14%, что превышает показатель OWL (4,29%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NTRS впереди: 14,76% против 3,09% у OWL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRS — 1,18, OWL — 2,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OWL ниже 1 (0,32), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NTRSOWL

Показатель	NTRS	OWL
Мультипликаторы оценки
P/E	15,84	99,41
P/B	2,55	4,09
P/S	2,24	6,20
PEG	0,43	-12,92
EV/EBITDA	-0,55	23,75
Рентабельность
ROE	17,14%	4,29%
ROA	1,25%	0,75%
Валовая маржа	59,78%	61,07%
Операц. маржа	19,83%	22,60%
Чистая маржа	14,76%	3,09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,18	2,18
Текущая ликв.	4,99	0,32
Быстрая ликв.	4,99	0,32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,73%	7,62%
Коэфф. выплат	28,50%	815,11%
EPS	$12,18	$0,13
Балансовая стоим.	$72,84	$8,15

Технический анализ

Техническая картина в пользу OWL: скоринг 70/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NTRS — 58,9, OWL — 77,0. NTRS в зоне нейтральная зона, а OWL — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRS на 4,5%, OWL на 22,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTRS — 14,5 (нет тренда), OWL — 25,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета NTRS — 0,94, OWL — 1,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTRSOWL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTRS	OWL
Осцилляторы
RSI (14)	58,86	77,00
Stochastic %K	92,79	94,51
CCI (20)	35,67	161,86
MFI	51,27	85,50
Williams %R	-7,21	-5,49
MACD гистограмма	-0,08	0,24
Momentum (10)	4,98	2,42
Тренд
ADX	14,53	25,33
Цена vs EMA 9	+1,24%	+8,04%
Цена vs EMA 20	+1,88%	+14,68%
Цена vs SMA 50	+4,46%	+22,73%
Цена vs SMA 200	+22,03%	+0,38%
Объём
CMF	-0,02	0,18
Volume Ratio	63,26	176,92
Волатильность и статистика
Beta	0,94	1,63
ATR %	2,15%	3,70%
Sharpe (1г)	1,37	-0,89
RS Rating	75,00	7,00
52w от хая	-3,18	-42,32
BB ширина	7,11	35,24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTRS генерирует 14,30 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: OWL — +25,00%, NTRS — -9,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NTRS — 1,74 млрд $, OWL — 78,83 млн $. NTRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTRS генерирует 5,46 млрд $, OWL — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTRS	OWL
Выручка	14,30 млрд $	2,87 млрд $
Рост выручки (г/г)	-9.90%	+25.00%
Чистая прибыль	1,74 млрд $	78,83 млн $
Рост прибыли (г/г)	-14.50%	-28.10%
EPS (TTM)	$8,79	$0,12
Операц. Cash Flow	5,53 млрд $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	5,46 млрд $	1,20 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NTRS платит 1,73%, OWL — 7,62%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NTRS платит дивиденды 13 лет подряд, OWL — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NTRS — 28,50%, OWL — 815,11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	NTRS	OWL
Див. доходность	1,73%	7,62%
Годовые дивиденды	$2,48	$0,69
Коэфф. выплат	28,50%	815,11%
Лет выплат	13	6
CAGR дивидендов (5л)	-2,40%	39,43%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTRS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,25%), OWL — в июле (+9,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTRS — сентябрь (-2,69%), для OWL — февраль (-5,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OWL: +16,63% против +11,48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTRS

-0,6

-0,7

-1,3

+2,3

+0,9

+0,7

+2,1

+0,5

-2,7

+2,7

+8,3

-0,7

OWL

+1,7

-5,4

-3,5

+0,2

+2,3

-1,3

+9,8

+1,3

+1,6

+5,0

+1,9

+3,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Northern Trust Corporation или Blue Owl Capital Inc.?

Мультипликатор P/E у Northern Trust Corporation ниже (15,84 vs 99,41), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NTRS или OWL?

ROE NTRS — 17,14%, OWL — 4,29%. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Northern Trust Corporation и Blue Owl Capital Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NTRS — 1,73%, OWL — 7,62%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Northern Trust Corporation или Blue Owl Capital Inc.?

По объёму выручки: NTRS — 14,30 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTRS или OWL?

Чистая маржа NTRS — 14,76%, OWL — 3,09%. NTRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTRS или OWL?

Технический скоринг: NTRS — 61/100, OWL — 70/100. OWL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTRS или OWL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик NTRS выигрывает 29, OWL — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией