Сравнение NTRS vs OWL

Тикер 1

Тикер 2

NTRS33

12OWL

NTRS против OWL — два эмитента индустрии «Управление активами», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NTRS крупнее в 1.9× (30,92 млрд $ vs 15,94 млрд $). NTRS торгуется с P/E 16.46, тогда как OWL — с P/E 76.15. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.45% против 3.89% у OWL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NTRS — 12.83%, OWL — 2.96%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность OWL составляет 9.30%, у NTRS — 2.35%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NTRS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, OWL — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 33:12 — убедительное преимущество NTRS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Northern Trust Corporation

NTRSNASDAQ

167,11 $+1,15 $ (+0,69%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 30,92 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

7.5

Качество

6.3

Рост

3.0

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

4.5

Сезонность

6.0

Blue Owl Capital Inc.

OWLNYSE

10,20 $+0,47 $ (+4,83%)

Финансы · Управление активами

Капитализация: 15,94 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

3.4

Качество

3.9

Рост

5.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

NTRSOWL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NTRS — P/E 16.46 vs 76.15 у OWL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) NTRS оценён ниже: 2.11 против 5.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NTRS дешевле: 2.37 против 3.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала NTRS составляет 14.45%, что превышает показатель OWL (3.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NTRS впереди: 12.83% против 2.96% у OWL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTRS — 1.26, OWL — 2.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTRSOWL

Показатель	NTRS	OWL
Мультипликаторы оценки
P/E	16.46	76.15
P/B	2.37	3.15
P/S	2.11	5.17
PEG	-1.53	-3.24
EV/EBITDA	-0.76	20.04
Рентабельность
ROE	14.45%	3.89%
ROA	1.07%	0.70%
Валовая маржа	57.34%	64.44%
Операц. маржа	17.23%	22.40%
Чистая маржа	12.83%	2.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.26	2.07
Текущая ликв.	4.26	1.91
Быстрая ликв.	4.26	1.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.35%	9.30%
Коэфф. выплат	33.99%	675.36%
EPS	$10.08	$0.13
Балансовая стоим.	$70.01	$8.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу NTRS: скоринг 74/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTRS — 62.5, OWL — 50.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTRS на 8.5%, OWL на 9.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NTRS выше SMA 200 (+19.2%), OWL — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу NTRS. Сила тренда по ADX: NTRS — 23.5 (слабый тренд), OWL — 19.4 (нет тренда). Волатильность: бета NTRS — 1.09, OWL — 1.59. OWL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OWL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTRSOWL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTRS	OWL
Осцилляторы
RSI (14)	62.45	50.37
Stochastic %K	85.02	29.92
CCI (20)	57.27	-26.50
MFI	49.86	62.32
Williams %R	-14.98	-70.08
MACD гистограмма	-0.42	-0.07
Momentum (10)	2.68	-0.81
Тренд
ADX	23.46	19.39
Цена vs EMA 9	+1.11%	+4.83%
Цена vs EMA 20	+2.21%	+4.85%
Цена vs SMA 50	+8.51%	+9.53%
Цена vs SMA 200	+19.23%	-27.51%
Объём
CMF	-0.02	-0.03
Volume Ratio	77.66	54.51
Волатильность и статистика
Beta	1.09	1.59
ATR %	2.02%	4.80%
Sharpe (1г)	1.61	-1.46
RS Rating	81.00	4.00
52w от хая	-4.17	-51.61
BB ширина	5.25	22.33

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTRS генерирует 14,30 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTRS — 1,74 млрд $, OWL — 78,83 млн $. NTRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTRS генерирует 5,46 млрд $, OWL — 1,20 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTRS	OWL
Выручка	14,30 млрд $	2,87 млрд $
Чистая прибыль	1,74 млрд $	78,83 млн $
EPS (TTM)	$8.79	$0.12
Операц. Cash Flow	5,53 млрд $	1,26 млрд $
Free Cash Flow	5,46 млрд $	1,20 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NTRS платит 2.35%, OWL — 9.30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NTRS платит дивиденды 13 лет подряд, OWL — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NTRS — 33.99%, OWL — 675.36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	NTRS	OWL
Див. доходность	2.35%	9.30%
Годовые дивиденды	$1.60	$0.46
Коэфф. выплат	33.99%	675.36%
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-10.59%	28.47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTRS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.25%), OWL — в июле (+7.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTRS — сентябрь (-2.69%), для OWL — февраль (-5.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OWL: +17.62% против +11.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTRS

-0.6

-0.7

-1.3

+2.3

+0.9

+0.4

+1.9

+0.5

-2.7

+2.7

+8.3

-0.7

OWL

+1.7

-5.4

-3.5

+0.2

+2.2

+1.7

+7.9

+1.3

+1.6

+5.0

+1.9

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Northern Trust Corporation или Blue Owl Capital Inc.?

Мультипликатор P/E у Northern Trust Corporation ниже (16.46 vs 76.15), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NTRS или OWL?

ROE NTRS — 14.45%, OWL — 3.89%. NTRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Northern Trust Corporation и Blue Owl Capital Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NTRS — 2.35%, OWL — 9.30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Northern Trust Corporation или Blue Owl Capital Inc.?

По объёму выручки: NTRS — 14,30 млрд $, OWL — 2,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTRS или OWL?

Чистая маржа NTRS — 12.83%, OWL — 2.96%. NTRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTRS или OWL?

Технический скоринг: NTRS — 74/100, OWL — 57/100. NTRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTRS или OWL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NTRS выигрывает 33, OWL — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией