Сравнение NOVT vs TDY

Тикер 1

Тикер 2

NOVT17

22TDY

Novanta Inc. (NOVT) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TDY крупнее в 5.1× (28,13 млрд $ vs 5,52 млрд $). TDY торгуется с P/E 30.81, тогда как NOVT — с P/E 115.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE TDY — 8.85%, у NOVT — 5.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TDY удерживает чистую маржу на уровне 14.99%, опережая NOVT (5.35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NOVT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, TDY — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 17:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Novanta Inc.

NOVTNASDAQ

154,88 $+1,28 $ (+0,83%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 5,52 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.7

Качество

6.4

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Teledyne Technologies Incorporated

TDYNYSE

607,12 $-7,08 $ (-1,15%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 28,13 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.0

Качество

6.7

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NOVTTDY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDY — P/E 30.81 vs 115.59 у NOVT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TDY оценён ниже: 4.57 против 5.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TDY — 2.69, у NOVT — 4.74. EV/EBITDA TDY — 19.81, у NOVT — 29.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDY (8.85% vs 5.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDY — 14.99%, у NOVT — 5.35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOVT — 0.22, у TDY — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NOVTTDY

Показатель	NOVT	TDY
Мультипликаторы оценки
P/E	115.59	30.81
P/B	4.74	2.69
P/S	5.44	4.57
PEG	-4.05	2.51
EV/EBITDA	29.95	19.81
Рентабельность
ROE	5.08%	8.85%
ROA	2.99%	6.02%
Валовая маржа	41.48%	38.47%
Операц. маржа	11.63%	19.03%
Чистая маржа	5.35%	14.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.23
Текущая ликв.	3.56	1.76
Быстрая ликв.	2.69	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.33	$19.94
Балансовая стоим.	$32.43	$228.73

Технический анализ

Техническая картина в пользу NOVT: скоринг 87/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOVT — 64.2, TDY — 42.1. Обе акции находятся в одной зоне. NOVT торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как TDY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NOVT — 28.4 (выраженный тренд), TDY — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDY — 0.97, NOVT — 2.05. NOVT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NOVTTDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NOVT	TDY
Осцилляторы
RSI (14)	64.19	42.10
Stochastic %K	72.17	25.59
CCI (20)	78.81	-123.12
MFI	64.73	49.27
Williams %R	-27.83	-74.41
MACD гистограмма	1.17	-3.00
Momentum (10)	14.70	-29.93
Тренд
ADX	28.45	12.73
Цена vs EMA 9	+3.16%	-1.31%
Цена vs EMA 20	+7.90%	-2.41%
Цена vs SMA 50	+19.24%	-3.07%
Цена vs SMA 200	+25.21%	+6.23%
Объём
CMF	0.12	-0.18
Volume Ratio	75.43	131.42
Волатильность и статистика
Beta	2.05	0.97
ATR %	4.77%	2.74%
Sharpe (1г)	0.51	0.84
RS Rating	58.00	64.00
52w от хая	-7.22	-11.42
BB ширина	32.27	8.09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NOVT генерирует 980,60 млн $, TDY — 6,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NOVT — 53,83 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NOVT — 48,43 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NOVT	TDY
Выручка	980,60 млн $	6,12 млрд $
Чистая прибыль	53,83 млн $	894,80 млн $
EPS (TTM)	$1.47	$18.88
Операц. Cash Flow	64,06 млн $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	48,43 млн $	1,07 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NOVT	TDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NOVT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.58%), TDY — в ноябре (+5.84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NOVT — сентябрь (-2.33%), TDY — июнь (-0.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27.93% против +22.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NOVT

+3.6

+1.8

-1.1

+1.8

+6.6

+3.0

+3.1

+1.9

-2.3

+5.0

+3.6

+0.9

TDY

+3.0

+1.7

-0.5

+1.2

+2.1

-0.7

+5.1

+3.3

+0.6

+0.5

+5.8

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novanta Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

Мультипликатор P/E у Teledyne Technologies Incorporated ниже (30.81 vs 115.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NOVT или TDY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NOVT — 5.08%, TDY — 8.85%. Преимущество у TDY.

Какие дивиденды у Novanta Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Novanta Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?

Выручка NOVT за TTM — 980,60 млн $, TDY — 6,12 млрд $. TDY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NOVT или TDY?

Чистая маржа NOVT — 5.35%, TDY — 14.99%. TDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NOVT или TDY?

Технический скоринг: NOVT — 87/100, TDY — 31/100. NOVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NOVT или TDY?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:22 в пользу TDY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией